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A la hora de invertir encontramos diferentes tamaños de empresas, con unas características que las diferencian del resto. Las Small Caps se consideran un mercado donde hay más ineficiencias que los inversores son capaces de explotar. Los ETF pueden ser una buena alternativa para invertir en este mercado. En este artículo veremos qué son las Small Caps y los mejores ETFs para invertir en Small Caps

 

ETFs para invertir en Small Caps

¿Qué son las Small Caps?

Cuando hablamos de Small Caps, hacemos referencia a aquellas empresas que su capitalización es pequeña. Asimismo, al paso del tiempo ha demostrado ser rentables a largo plazo. 

Por otra parte, los índices Small Caps suelen ser útiles en diferentes entornos de mercado, incluso como alternativa de inversión a largo plazo, debemos ver las diferentes alternativas que tenemos para invertir en ellos. Los ETF se caracterizan por dar acceso de forma barata y rápida a mercados muy específicos, como son en este caso los índices Small Caps de diferentes países.

Mejores ETFs para invertir en Small Caps

ETF ISIN Com. Gestión Rent. 3a Rent. 5a
iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc USD IE00B3VWM098 0,43% 15,40% 14,54%
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Accumulate IE00B3CNHJ55 0,30% 14,96% 13,40%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF IE00BJ38QD84 0,30% 14,25% 12,86%
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF LU0392496344 0,35% 13,56% 10,87%
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis LU0671493277

0,33%

14,12% 11,98%

 

iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ETF USD  

El iShares VII PLC busca replicar el comportamiento del índice MSCI USA Small Cap el cual está compuesto por aquellas empresas con pequeña capitalización. Asimismo, al ser empresas de Estados Unidos, la divisa para adquirir los activos es en dólares. El rendimiento que tiene este ETF es de 14,54% a 5 años.

Además, es un ETF ubicado en la categoría de Renta Variable USA de Capitalización pequeña. Asimismo, entre sus posesiones predominan sectores como la tecnología, industria, servicios financieros, salud y consumo cíclico. Y empresas como Diamondback Energy Inc, Signature Bank, Entegris Inc, Nuance Communications Inc, entre otras.

iShares MSCI USA Small Cap

 

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD

Por otro lado, encontramos un ETF gestionado por LGIM Manager (Europe) Limited que cotiza en la bolsa alemana. El principal objetivo del ETF es replicar la rentabilidad del Índice Russell 2000, el cual está integrado por 2000 empresas con la más pequeña capitalización de Estados Unidos.  

Ahora bien, en cuanto a la rentabilidad que ofrece es 13,40% anualizado a 5 años. En el siguiente gráfico se observa aún mejor el crecimiento del ETF en los últimos 5 años.

L&G Rusell 2000 US Small Cap

 

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

En tercer lugar, SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS un ETF que cotiza en la bolsa London Stock Exchange, cuyo principal objetivo es realizar un seguimiento del rendimiento del índice Russell 2000, que está compuesto por las empresas con baja capitalización de Estados Unidos. A diferencia del ETF anterior, es gestionado por State Street Global Advisor Ltd.

La colocación de sus activos se concentra en un 99.82% en activos de Estados Unidos mayoritariamente, por tanto, el rendimiento que ofrece a 5 años es de 12,86% anualizado. Ahora bien, si nos referimos a sus posesiones se encuentra Ovintiv Inc, Intellia Therapeutics Inc, Lattice Semiconductor Corp, Crocs Inc en los sectores servicios de comunicación, energía, salud, tecnología y consumo cíclico, respectivamente. 

SPDR Rusell 2000

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tiene como objetivo replicar el índice MSCI Europe Small Cap el cual este compuesto por empresas de pequeña capitalización de mercados desarrollados dentro de Europa, por tanto, sus principales regiones son la Zona Euro y Reino Unido.

Es un ETF gestionado por Lyxor Funds Solutions S.A. con un rendimiento a 5 años de 10,87% anualizado. También, sus activos están en sectores como la industria, servicios financieros, consumo cíclico, tecnología e inmobiliario.

Lyxor MSCI Europe Small Caps

UBS(Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF   

Finalmente, tenemos a un ETF cuyo objetivo es replicar la rentabilidad del índice MSCI EMU Small Cap, el cual está compuesto por empresas de pequeña capitalización en países desarrollados en la Unión Monetaria Europea. Esta gestionado por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. y opera en la bolsa alemana. 

Por otra parte, el rendimiento que ofrece es de 11.98% a 5 años. Asimismo, dentro de sus posesiones se encuentra empresas como IMCD NV, Euronext NV, AerCap Holdings NV, ASR Nederland NV, Signify NV, que pertenecen a sectores como Materiales Básicos, Servicios Financieros e Industria.

UBS MSCI EMU Small Caps

Conclusiones

Los ETF sobre Small Caps pueden ser una buena alternativa para recoger la tendencia general de este tipo de empresas a largo plazo. Debemos tener en cuenta que no todos los ETFs siguen al mismo índice, siendo oportuno comprobar en qué consiste dicho índice, y si consideramos que replica bien el comportamiento de estas empresas.

  1. #4
    24/08/19 11:36

    Hola, ha pasado ya tiempo, pero decir que los dos primeros fondos que pone no son ETFs (Lyxor y Vanguard). Puede llevar a equívocos. Gracias.

  2. en respuesta a Lizpiz
    -
    #3
    17/11/18 17:28

    En qué brokers contratáis estos ETFs?

  3. #2
    26/02/17 13:11

    Bueno,yo tengo dos,uno que invierte en Small Caps Value y otro en Small Caps.Sin duda,me quedo con el de Vanguard.
    S2

  4. #1
    25/02/17 13:52

    Daniel, gracias por el artículo.
    ¿Cuál sería un ETF small cap de Asia equivalente a estos que has puesto en el artículo?

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