Mi selección de fondos. Comportamiento durante 2026 con MyPorfolio
En este maratón que es la inversión a través de fondos, saben Vds. que partimos de unas consideraciones macro que tiene en cuenta la marcha de la economía mundial y unos aspectos más micro en el que consideramos valoraciones de índices junto con indicadores de sentimiento.
A principio de año señalábamos las premisas sobre las que seleccionamos fondos y sus pesos:
En este maratón que es la inversión a través de fondos, saben Vds. que partimos de unas consideraciones macro que tiene en cuenta la marcha de la economía mundial y unos aspectos más micro en el que consideramos valoraciones de índices junto con indicadores de sentimiento.
A principio de año señalábamos las premisas sobre las que seleccionamos fondos y sus pesos:
- Incremento liquidez/bonos y preparación para episodios de volatilidad.
- Disminución tecnología.
- Índices equiponderados en lugar de por capitalización.
- Mayor peso a emergentes y mercados frontera.
- Mayor peso a Europa.
- Inmobiliario.
- Mayor peso a mediana capitalización.
- Valor sobre crecimiento.
- Quality sobre crecimiento.
- Dividendos.
Creo que la mayoría de ideas han sido acertadas y aunque los fondos tienen retraso en el valor liquidativo, vale la pena echar un vistazo para ver como se han comportado hasta ahora (no es extrapolable cara el futuro) y compararlo con el mercado. He elegido cómo benchmark el fondo de Indexa RV75 porque es el que mejor se adapta a largo plazo como índice para compararme.
Los últimos datos muestran una rentabilidad de 3,40 que creo que con la que ha caído no está mal.
Destacaría el comportamiento de lo siguientes fondos:
DWS Croci Sector Plus focalizado en energía, consumo defensivo y utilities.
Y del fondo Magallanes European Equity.
La elección como fondo satélite del fondo de Dpam Real Estate ofrece una combinación de un activo que está infravalorado y cuyas acciones pagan un buen dividendo.
Caminante se hace camino el andar y si quieren mejorar sus inversiones nada mejor que apuntarse al Desafío Rankia 2026
