Cartera 2020: quiero conocer tu opinión

8 recomendaciones
5

Estimado seguidor: 

Como sabes publico en Rankia trimestralmente una cartera de fondos con el objetivo de alcanzar un 8% de rentabilidad en periodos anuales. La mayoría de los años lo hemos conseguido. La tabla es la siguiente:

Rendimientos históricos de la Cartera de Enrique Roca:

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2013 4,56 -1,24 4,53 2,74 10,59
2014 2,226 2,227 1,97 2,85 9,273
2015 10,32 -2,11 -6,88 3,2 4,53
2016 -0,717 1,61 3,84 4,24 8,975
2017 4,31 1,01 2,22 2,18 10,05
2018 -1,53 3,46 0,37 -9,28 -6,98
2019 8,45 1,40 1,75   11,60

Enlace a la Asignación de fondos para el cuarto trimestre de 2019

Para ello invierto en ETFs, fondos puros de renta fija y de renta variable y en función de mi percepción del mercado aumento o disminuyo la liquidez, variando esta desde el 40% hasta el 5%.

Algunos me habéis sugerido modificaciones como por ejemplo estar siempre totalmente invertido, con liquidez máxima del 10% y que el seguidor haga aportaciones periódicas, incluir fondos mixtos, de autor,etc.

Para conocer vuestra opinión paso a realizaros una pequeña encuesta que agradecería que contestarais para adecuarme a vuestras sugerencias:

Crea tu propia encuesta de comentarios de usuarios

 

  1. #6
    Sirdrake

    Hola D. Enrique. Yo le sigo desde que se apostastó la paella, y el único pero que le pongo a su cartera es que a veces utiliza fondos/etfs difíciles o imposibles de conseguir como el famoso VIG.
    Por lo demás, encantado.
    Alguien ha calculado que actualmente esa cartera vale un 50% más que cuando se creó?
    Un saludo.

  2. en respuesta a Srtin
    #5
    Enrique Roca

    Lo intentaremos hacer.

    1 recomendaciones
  3. #4
    Srtin

    Buenas tardes Enrique, también llevo un tiempo leyendo atentamente las ideas y análisis que nos aportas. Bajo mi punto de vista tal y como tienes enfocada la cartera, en cuanto objetivos y productos, me parece muy acertado para inversores activos si bien considero que un análisis, de vez en cuando, de algún producto mixto para inversores más prudentes sería ya para 10. Muchas gracias por tu tiempo.

    1 recomendaciones
  4. #3
    Javi01

    Desde mi punto de vista (SIGO), la cartera debe estar compuesta exclusivamente por EMPRESAS (las empresas más GRANDES, y a ser posible del Mercado nacional), sin ponderar (cartera HOMOGÉNEA), y con un 20% de LIQUIDEZ.- Saludos.

  5. #2
    Snorgio

    Buenas tardes Enrique. Te sigo desde hace menos de un año, el tiempo que llevo invirtiendo.
    Creo que a los que queremos aprender nos interesa conocer tu visión de los mercados en cada momento, eso se vería un poco desvirtuado si incluimos fondos mixtos. Eso sí yo excluiría ETF por la dificultad de implementarlos en una cartera (fiscalidad).
    Veremos como sale la encuesta, en todo caso da por seguro que te seguiremos siguiendo.
    Un saludo

8 recomendaciones
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar