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blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Cartera 2020: quiero conocer tu opinión

Estimado seguidor: 

Como sabes publico en Rankia trimestralmente una cartera de fondos con el objetivo de alcanzar un 8% de rentabilidad en periodos anuales. La mayoría de los años lo hemos conseguido. La tabla es la siguiente:

Rendimientos históricos de la Cartera de Enrique Roca:

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2013 4,56 -1,24 4,53 2,74 10,59
2014 2,226 2,227 1,97 2,85 9,273
2015 10,32 -2,11 -6,88 3,2 4,53
2016 -0,717 1,61 3,84 4,24 8,975
2017 4,31 1,01 2,22 2,18 10,05
2018 -1,53 3,46 0,37 -9,28 -6,98
2019 8,45 1,40 1,75   11,60

Enlace a la Asignación de fondos para el cuarto trimestre de 2019

Para ello invierto en ETFs, fondos puros de renta fija y de renta variable y en función de mi percepción del mercado aumento o disminuyo la liquidez, variando esta desde el 40% hasta el 5%.

Algunos me habéis sugerido modificaciones como por ejemplo estar siempre totalmente invertido, con liquidez máxima del 10% y que el seguidor haga aportaciones periódicas, incluir fondos mixtos, de autor,etc.

Para conocer vuestra opinión paso a realizaros una pequeña encuesta que agradecería que contestarais para adecuarme a vuestras sugerencias:

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Publico todas las semanas mi visión sobre los mercados y los cambios que realizo en mi cartera. Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog.

  1. #2

    Snorgio

    Buenas tardes Enrique. Te sigo desde hace menos de un año, el tiempo que llevo invirtiendo.
    Creo que a los que queremos aprender nos interesa conocer tu visión de los mercados en cada momento, eso se vería un poco desvirtuado si incluimos fondos mixtos. Eso sí yo excluiría ETF por la dificultad de implementarlos en una cartera (fiscalidad).
    Veremos como sale la encuesta, en todo caso da por seguro que te seguiremos siguiendo.
    Un saludo

  2. #3

    Javi01

    Desde mi punto de vista (SIGO), la cartera debe estar compuesta exclusivamente por EMPRESAS (las empresas más GRANDES, y a ser posible del Mercado nacional), sin ponderar (cartera HOMOGÉNEA), y con un 20% de LIQUIDEZ.- Saludos.

  3. #4

    Srtin

    Buenas tardes Enrique, también llevo un tiempo leyendo atentamente las ideas y análisis que nos aportas. Bajo mi punto de vista tal y como tienes enfocada la cartera, en cuanto objetivos y productos, me parece muy acertado para inversores activos si bien considero que un análisis, de vez en cuando, de algún producto mixto para inversores más prudentes sería ya para 10. Muchas gracias por tu tiempo.

    1 recomendaciones
  4. #5

    Enrique Roca

    en respuesta a Srtin
    Ver mensaje de Srtin

    Lo intentaremos hacer.

    1 recomendaciones
  5. #6

    Sirdrake

    Hola D. Enrique. Yo le sigo desde que se apostastó la paella, y el único pero que le pongo a su cartera es que a veces utiliza fondos/etfs difíciles o imposibles de conseguir como el famoso VIG.
    Por lo demás, encantado.
    Alguien ha calculado que actualmente esa cartera vale un 50% más que cuando se creó?
    Un saludo.

Autor del blog
  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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