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Enrique Roca - Erre

Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Cartera de fondos para el I trimestre de 2018. Evolución

Mi cartera de fondos para el I trimestre de 2018: Resultados hasta febrero

La cartera propuesta de fondos ha cerrado los dos primeros meses ligeramente en positivo con lo cual nos sentimos moderadamentos satisfechos a pesar de la evolucion del mercado y de habernos comido la rentabilidad de enero.

Lo que parece claro es que la volatilidad ha vuelto por una larga temporada y es aquí donde los selectores de acciones, los que tienen liquidez en sus carteras para aprovechar los vaivenes y los que operan con derivados pueden superar en rentabildiades a los fondos.

Valentum que vende puts para comprar más baratos algunas acciones o percibir la prima, es un claro ejemplo de como los tres factores que hemos mencionado anteriormente se aúnan para auparlos en el primer lugar. Felicidades a Luis y a Jesús.

El lujo y la tecnología nos han ayudado sectorialmente mientras las telecos (a pesar de recuperarse a última hora) y las energéticas no siguen pareciendo baratas.

Por ultimo mantengo mi tesis de inversión en Azvalor y más después de asistir a su conferencia de inversores. Paciencia.

 

 

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** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

  1. #1

    aiyoras

    hola enrique ¿porque confias mas en azvalor que en cobas? con la volatividad que hay ¿pq no pones un fondo ligado a la volatividad?

  2. #2

    Jtoro

    ¿Por qué mantiene su idea de inversión en Azvalor?. Salvo el Iberia, el resto de FI están en pérdidas desde su inicio. ¿Qué le hace confiar en esta gestora, si hasta la fecha lo están haciendo mejor otras.

    Saludos y gracias

  3. #3

    Enrique Roca

    en respuesta a Jtoro
    Ver mensaje de Jtoro

    En la cartera de fondos busco el Talento de los gestores y la paciencia de los inversores para materializar las ideas de inversión.
    Conozco en primera persona y hablo con casi todos los gestores españoles tanto profesionalmente como personalmente (su historial, forma de trabajar, horas que le dedican a sus tesis de inversión,premios obtenidos ,si tienen su patrimonio invertido allí,etc) y por eso tengo azvalor en cartera y además personalmente tienen mi plan de pensiones.

  4. #4

    Jtoro

    en respuesta a Enrique Roca
    Ver mensaje de Enrique Roca

    Me sorprende sus inversiones en Azvalor, ya que hasta ahora no han demostrada nada, bueno si que tienen pérdidas y que están en las últimas posiciones por ello. Para invertir una de las premisas en observar los resultados anteriores, en este caso desde el inicio. Ya que Ud. dice tiene su Plan de Pensiones con ellos, le detallo los resultados:

    PP. azvalor Global -4.45% año 2018, hasta el 1-3. -3,27% un año. Posición año 2018, el número 50 de 52 PP. Posición 1 año el número 46 de 49 PP.

    PP. azvalor Consolidación -2% año 2018, hasta el 1-3. -1.91% un año. Posición año 2018, el número 113 de 124 PP. Posición 1 año, el número 110 de 115 PP.

    El primer PP es de Renta Variable Global y el segundo Mixto Moderado.

    Si se fija muchos Planes de Pensiones de estas categorías están demostrando durante muchos años que sus resultados son consistentes, por lo que parece razonable invertir en estos PP que nos están diciendo anualmente los beneficios que obtenemos y esto si que es una realidad, los resultados que obtengan en el futuro azvalor lo desconozco, pero si se los actuales y también sus resultados en relación con los de su categoría. Por tanto cuando estén un número de años demostrando con resultados positivos su gestión, entonces será el momento de invertir, no ahora.

    Saludos y gracias.

  5. #5

    laumoan

    Hola Enrique!

    Cómo va el Presea y que está haciendo?
    Saludos.

  6. #6

    Enrique Roca

    en respuesta a laumoan
    Ver mensaje de laumoan

    Laumoan: Preguntaselo a Araceli o mira el valor liquidativo.

  7. #7

    Jjv123

    en respuesta a Jtoro
    Ver mensaje de Jtoro

    De momento sus inversiones van mal. Yo tengo paciencia pero si este año no hacen nada me marcharé. Lo que tengo claro q no les pongo el PPensiones

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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