La cartera del I trimestre 2017: Hacemos cambios

La cartera del I trimestre 2017: Hacemos cambios

Cartera I trimestre 2017: ¿Hora de ser mas prudente?.

Os envío la evolución hasta hoy de la cartera del I trimestre. Como vemos va bastante bien, así que me planteo si no es hora de ser más prudentes, pues los indicadores técnicos (volatilidad, ratios puts/calls, indicadores de sentimientos) me sugieren una corrección de cierta envergadura en los próximos meses, aunque es difícil determinar el momento.

Las alternativas son:

  • Incrementar la liquidez
  • Comprar un fondo de oro

Como quiera que a mi me gusta no gastar todas las balas, casi me inclino por comprar un fondo de oro a cambio de reducir algún mixto o alguno de renta variable...

Nombre del fondo Riesgo
Morningstar
(Rel Categoría)
 Año% 1 s% 1 m% 3 m% 1 a% 3 a %
anualiz.
5 a %
anualiz.
10 a %
anualiz.
Polar Capital Healthcare Opps Acc EUR Sobre la media 7,99 1,87 2,73 6,96 17,50 12,60 22,91 -
Fidelity Global Technology A-EUR Sobre la media 7,65 1,05 5,17 10,91 46,75 26,97 21,00 11,51
M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc Sobre la media 7,13 1,38 5,16 11,14 45,69 23,24 21,02 9,06
azValor Internacional FI - 5,08 1,30 1,70 9,82 32,15 - - -
Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR Acc Bajo la media 4,66 1,34 3,74 6,52 21,16 7,67 2,02 -
EdRF Emerging Corporate Bonds A-EUR (H) - 4,28 0,41 2,18 7,88 31,06 - - -
M&G Global Dividend Euro A Acc Alto 4,25 1,59 4,21 11,67 36,35 10,74 11,25 -
Magallanes European Equity M FI - 4,09 1,78 2,78 9,30 32,64 - - -
MFS Meridian Global Equity A1 EUR Bajo la media 3,78 1,16 1,96 8,53 24,95 13,20 14,15 7,02
EDM-Inversión R FI Bajo 3,20 0,74 2,25 9,54 28,91 6,11 14,28 2,62
Robeco QI Global Conservative Eqs D € Bajo 3,20 0,95 2,92 7,33 18,05 15,83 13,25 -
Metavalor Internacional FI Sobre la media 2,90 2,32 1,88 9,38 32,76 13,68 - -
Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B EUR Bajo 2,85 0,38 3,05 7,27 - - - -
Sextant PEA A Media 2,75 1,08 1,97 10,41 29,41 17,44 20,73 8,45
True Value FI Bajo la media 2,55 1,46 2,20 6,25 29,55 14,56 - -
MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Media 1,66 0,72 1,14 4,54 15,88 11,42 9,97 6,14
Sextant Grand Large A Sobre la media 1,54 0,22 0,43 3,97 16,06 11,43 13,20 7,82
M&G Income Allocation Euro A Acc Sobre la media 0,59 0,61 0,12 4,37 17,37 7,37 - -
DPAM INVEST B Real Estate Eur Div B Bajo 0,34 0,60 1,30 5,37 12,77 13,26 13,11 -
Renta 4 Monetario FI - 0,02 0,00 0,02 0,04 0,31 0,67 1,62 -

 

PD Araceli. Cuida de mi dinero en el  fondo Presea Talento Seleccion como tus amigos (Enrique, Solrac ,Reyes y un largo etc) cuidamos de ti. ¿Cómo va el fondo?¿Has empezado ya a comprar?

  1. en respuesta a Enrique Roca
    #21
    04/03/17 13:31

    Hola, Enrique.
    Si nos decidimos por un fondo de mineras de oro (el de Black Rock, por ejemplo) en tu opinión, ¿sería mejor la versión cubierta en euros o sin cubrir? Teniendo en cuenta que la compra del fondo en oro entiendo que se está haciendo para proteger los beneficios de una parte de la RV ante una posible corrección.

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