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Mejores libros de Value Investing: Inversión a largo plazo

Mejores libros de Value Investing: Inversión a largo plazo

Existen multitud de libros de value investing, los cuales, nos facilitan toda la información para comprenderlo y analizarlo para así poder aplicarlo en el mercado.

Imagen mejores libros de Value Investing

Entre todos los libros debemos destacar los que se han convertido en lectura obligatoria para todo aquel que quiera adquirir buenos conocimientos sobre el tema. Entre estos libros encontramos:

1. El inversor inteligente

 

Benjamín Graham

Título: El inversor inteligente
Autor: Benjamin Graham
Nº de páginas: 615 págs.
Editorial: Deusto S.A Ediciones
Lengua: Español
Disponible en Amazon desde 37,95€ en tapa blanda
Versión Kindle: 4,27€
 

Esta edición cuenta con la valiosa aportación del periodista financiero Jason Zweig, quien se ha encargado de comentar y actualizar el texto, trazando paralelismos entre los ejemplos aportados por Benjamin Graham y las situaciones reales vividas en el mundo de las finanzas en los últimos años.

El inversor inteligente, además de ser un clásico imprescindible en cualquier biblioteca que se precie, es uno de los libros más importantes que se pueden leer para alcanzar los objetivos financieros que cada inversor se haya marcado.

Todo un clásico en cuanto a estrategias de inversión, cuyo contenido rebosa la sabiduría necesaria para llevar a cabo una buena gestión de la cartera. Se trata de un libro dirigido a aquellos inversores de verdad, nada de especuladores cortoplacistas. En él desarrolla un plan racional para la compra de acciones y bonos, y argumenta que ese plan debe de ser un pilar fundamental ante las conductas emocionales que siempre surgirán tanto en mercados bajistas como alcistas.

Anima a todo aquel novato para que antes de comprar estudie los valores y ponga a prueba su capacidad, ya que los rendimientos no se extraen solamente por los recursos financieros del inversor, sino que dependen de otras variables como su preparación financiera en términos de conocimiento, experiencia y temperamento. Siempre destacando por encima de todo la importancia de diversificar las acciones, así como la relevancia de no estar excesivamente expuesto a un único sector.

Es considerado como uno de los mejores libros de inversión, como la biblia de los inversores desde su primera publicación en 1949.

2. One Up on Wall Street

 

one up on wall street

Título: One up on Wall Street
Autor: Peter Lynch
Editorial: Simon $ Schuter
Lengua: Inglés
Nº de páginas: 1031 
Disponible en Amazon desde 32,89€ en tapa blanda.
Versión Kindle: 15,29€
 
Peter Lynch fue gestor estrella del fondo de inversión más grande y conocido del mundo (Magellan Fund). En este libro Peter Lynch no muestra una visión diferente a la habitual, con un punto de vista un poco más fundamental y a largo plazo, con conceptos específicos y muy interesantes.
 
Además, nos da una clasificación de los diferentes tipos de empresas que nos podemos encontrar centrándose sobre todo en las “tenbagger” (empresas en las que puedes multiplicar tu inversión por 10 o más). Estas compañías pueden que al prinicpio no resulte llamativas, ni tampoco pueden ser de gran tamaño pero con grandes perspectivas de crecimiento en el futuro y con potencial dentro de sectores maduros.
 

3. Guía para invertir a largo plazo

 

Imagen mejores libros sobre Value Investing

Título: Guía para invertir a largo plazo
Autor: Jeremy J.segel
Editorial: Profit Editorial
Nº de páginas: 380
Lengua: Español
Disponible en Amazon desde 28,35€ en tapa dura
 Versión kindle: 9,49€
 

Este libro de Jeremy J. Siegel es considerada como la biblia de la inversión buy and hold (comprar y mantener). Se trata de la obra más completa hasta ahora sobre la rentabildiad de los distintos tips de activos fianncieros durante un periodo de 200 años. 

La última edición (2014) está actualizada y revisada con información sobre la crisis financiera, mercados bursátiles y el crecimiento de los mercados emergentes. Incorpora nuevas pruebas, investigaciones y análisis que apoyan su estrategia para amasar una sólida cartera con buena rentabilidad y poco riesgo. El libro se centra principalmente una defensa de una visión a largo plazo (20 años) de los mercados financieros. En él , como hemos mencionado anteriormente, ofrece un gran análisis sobre los 200 años de datos, citando entre otros temas el colapso social de la década de 1930 donde se rehuyó de las acciones para invertir en los bonos del gobierno y los depósitos bancarios.
 

4. Invirtiendo a largo plazo

 
imagen mejores libros sobre value investing
Título: Invirtiendo a largo plazo
Autor: Francisco García Paramés
Editorial: Deusto
Lengua: Español
Disponible en amazon de 18,95€ en tapa blanda
Versión Kindle: 3,32€

Francisco García Paramés es uno de los inversores más respetados del mundo. En este ensayo nos habla de sus orígenes: de sus años como estudiante, de su paso por la Universidad Complutense de Madrid y de cómo cursando un MBA en el IESE de Barcelona descubrió su capacidad analítica, que unida a su carácter paciente se adecuaban perfectamente a los requisitos de la inversión en valor. Una escuela de inversión a largo plazo que ya nunca ha abandonado y que le dio excelentes resultados durante las siguientes dos décadas y media.

Además  explica las claves del proceso inversor. Primero establece el marco de referencia económico adecuado, en su caso el de la escuela austriaca de la que comenta a sus autores de referencia y qué ha aprendido de cada uno de ellos. A continuación habla de las diferencias entre activos reales y activos monetarios, y de la inversión pasiva, semipasiva y activa. Asimismo nos explica qué tipos de acciones debemos buscar y dónde encontrarlas, al tiempo que nos ilustra sobre el origen último de las oportunidades: nuestras emociones.

Se trata, en definitiva, de una lectura obligatoria para cualquier inversor que se precie y para cualquier persona interesada en conocer cómo funcionan los mercados de inversión.

5. El pequeño libro que aún vence al mercado 

 

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Título: El pequeño libro que aún vence al mercado
Autor: Joel Greenblatt
Lengua: Español
Disponible en amazon por 16,10€ en tapa dura
Versión Kindle: 3,79€ 
 
Este entretenido manual, con un toque de humor y ameno de leer, pone a tu alcance un método que ya ha demostrado su eficacia en el mundo de las grandes inversiones, un mercado que puede resultar misterioso a simple vista pero cuyo balance es siempre positivo para los que saben aprovechar la ocasión. La fórmula basada en sencillos ratios de Joel Greenblatt será tu guía a la hora de invertir de manera sencilla y con un amplio margen de seguridad: tú mismo, sin necesidad de complicados análisis financieros, serás capaz de escoger aquellas empresas cuyas acciones posean un mayor potencial, y también conocerás de antemano cuál es el momento idóneo para realizar cada adquisición. 

6. El pequeño gran libro del value investing

 

pequeño-libro

Título: El Pequeño Gran Libro del Value Investing
Autor: Vladyslav Marcos Nagay
Carlos Bellas Sánchez
Lengua: Español
Disponible en amazon por 14,25€ en tapa blanda
 
En cuanto a los autores, Vladyslav Marcos es empresario y Carlos Bellas es emprendedor y blogger.  Ambos con experiencia en bolsa nos cuentan en un libro fácil de leer las ideas de los mejores inversores en la historia como lo son Graham, Fisher o Warren Buffett. El libro es un manual ideal para descubrir qué han hecho y qué hacen los inversores que han conseguido las mayores rentabilidades en bolsa de forma sostenida. Leyendo este libro habrás dado el primer paso para invertir.
 

7. Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios

 
Imagen mejores libros sobre Value Investing
Título: Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios
Autor: Philip A. Fisher
Lengua: Españal
Disponible en amazon por 28,45€ en tapa blanda
Versión Kindle: 3,79€
 
Otro de los libros imprescindibles es el escrito por Philip A. Fisher, que a pesar de que fue escrito hace más de 50 años, su contenido sigue siendo válido y aplicable en la actualidad. 
 
El libro se divide en tres apartados. En la primera, denominada "acciones ordinarias y beneficios extraordinarios", Fisher se plantea 15 características de obligado cumplimiento por parte de las empresas para poder invertir en ellas. En el segundo apartado, explica las cuatro dimensiones que debemos de considerar para comprar acciones de empresas sostenibles a largo plazo. Finalmente, en el último apartado comprarte su experiencia personal y los erroers que ha cometido siendo inversor. 
 
Fisher fue un gran inversor y su filosofía de inversión influyó en Warren Buffett y muchos más inversores. 
 

Otros libros:

  • "Lo más importante para invertir con sentido común", de Howard Marks. Este libro explica las claves del éxito de las inversiones y los peligros que pueden destruir el capital o arruinar una carrera. El autor detalla una estrategia de inversiones que reconoce la dificultad del proceso y los peligros del mundo financiero. Disponible en Amazon versión Kindle 9,49€.
     
  • "El Tao de Warren Buffett: La sabiduría de un genio ". Las citas de este libro reflejan las estrategias prácticas de Buffett y ofrece ejemplos y modelos útiles para cualquier tipo de inversor, sea grande o pequeño. Las reflexiones y consejos proceden de diferentes fuentes, incluyendo conversaciones personales, informes corporativos y entrevistas. Los éxitos de Warren Buffett u sus logros se basan en la dedicación, la integridad y un ingrediente muy escaso, el sentido común. El Tao de Warren Buffett inspira, contribuye a agudizar la mente y ofrece una sabiduría que será de enorme utilidad para todos los inversores. Disponible en amazon por 11,40€ en tapa blanda. Versión Kindle: 3,79€.
  • "The Essays of Warren Buffett", de Lawrence Cunningham. La última edición se actualiza para incluir extractos de las cartas más recientes de Buffett. El libro no solo facilita la localización rápida de las declaraciones de Buffett sobre temas específicos, sino que también brinda la oportunidad de ver cómo Buffett ha desarrollado sus temas a lo largo del tiempo, lo que indudablemente brinda una gran idea de las perspectivas de inversión de Buffett.  Disponible en Amazon desde 30,80€ en tapa blanda. Versión en Kindle: 13,42€
  • "El pequeño libro que genera riqueza", de Pat Dorsey. El autor explica en este libro cómo identificar empresas sólidas y analiza porqué los fosos económicos son tan buenos indicadores de salud empresarial. También analiza los cuatro pilares fundamentales de la ventaja competitiva: activos intangibles, ventaja en los costes, flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y economías de escala. Disponible en Amazon desde 16,10€ en tapa dura. Versión Kindle: 4,27€.
  • "Pensar rápido, pensar despacio", de Daniel Kahneman. En el presente libro Kahneman nos presenta una revolucionaria perspectiva del cerebro y nos explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El primer sistema es rápido, intuitivo y emocional, mientras que el segundo es más lento, deliberativo y lógico. Disponible en Amazon desde 11,35€ en tapa blanda. Versión Kindle: 8,54€.
  • "Seeking Wisdom", de Peter Bevelin. El autor explica en este libro como aprender a alcanzar la sabiduría a través de la búsqueda de esta. La búsqueda de la sabiduría viene en parte por los errores que cometió a sí mismo y la observación de las de los demás. Disponible en Amazon desde 66,99€ en tapa dura.
  • "The Outsiders", de William Thorndike. En este libro William Thorndike explora la importancia de la asignación de capital reflexivo a través de las historias de ocho CEOs exitosos. Detalla el extraordinario éxito de los CEOs que tomaron un enfoque radicalmente diferente a la gestión empresarial. Disponible en Amazon desde 25,76€ en tapa dura. Versión Kindle: 19,32€.

 

¿Añadiríais algún libro más a esta colección?

  1. #12
    Jgm23

    Yo pondría también Valoración de empresas, del profesor Pablo Fernández.
    El libro físico es un poco caro (90€ en Amazon), pero en internet lo tiene subido por capítulos que te puedes descargar gratis en pdf. Al que le interese lo tiene aquí:

    http://web.iese.edu/pablofernandez/LibroVyS/Indice%2031_03_2016.pdf

    2 recomendaciones
  2. #11
    1755

    Curioso que habiendo en Spain 2 de las mejores Business School del planeta, y otras muy buenas, no se mencione a ningún autor Spanish.
    Salud

  3. en respuesta a Erikm
    #10
    Xelo Ribera

    Lo voy a introducir en la lista de libros, es verdad que es muy bueno. Muchas gracias. Un saludo.

    1 recomendaciones
  4. en respuesta a Igabrieln
    #9
    Xelo Ribera

    Si, tienes razón. Ahora mismo actualizo. Muchas gracias por tu aportación. Saludos.

  5. #8
    Igabrieln

    Muchas grancias por las recomendaciones. Pero una pregunta no recomiendas "Tao de Warren"?

  6. #7
    Erikm

    El pequeño libro que bate al mercado de Joel Greenblatt también es interesante y fácil de leer

  7. #6
    Merowingio

    Of course

    Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios: Common Stocks and Uncommon Profits (Clásicos Deusto de Inversión y Finanzas)
    Philip A. Fisher

    http://www.amazon.es/Acciones-ordinarias-beneficios-extraordinarios-Inversi%C3%B3n/dp/8423427064

  8. en respuesta a Bacalo
    #4
    Alberto Fernandez

    No lo había pensado, lo tendré en cuenta para futuras descargas. Gracias

  9. en respuesta a Alberto Fernandez
    #3
    Bacalo

    sí, si está colgado (o al menos lo estaba hace unos meses) pero no recuerdo en qué sitio lo vi... en cualquier caso, hay que tener cuidado al bajarse .pdf de sitios dudosos, pueden venir con sorpresa desagradable (virus); yo lo que bajo lo paso directamente al e-book, al que no le van a afectar los posibles virus...

  10. en respuesta a Bacalo
    #2
    Alberto Fernandez

    También he escuchado hablar muy bien de el, pero no sabía que no se editara y que para poder adquirirlo tenia esos precios desorbitados. No has buscado haber si esta colgado en internet?
    o solo he encontrado este pequeño resumen: http://doc.xueqiu.com/144f411d2a6183fee68c4a0e.pdf
    Un Saludo

  11. #1
    Bacalo

    añadiría el de Seth Klarman -margin of safety, de lo que he leído es el que más me ha gustado junto con el de Peter Lynch. Sin embargo, está agotado pues no se edita desde hace años, y los que venden "legalmente" es a precio de oro (en Amazon aparece a 1.600 $ usado).

    1 recomendaciones
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