Participaciones del usuario Lagrimas Woke - Bolsa

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Lagrimas Woke 01/03/26 16:12

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Vamos , que el año que viene diran que el ebitda es plano, porque el tipo de cambio fue "adverso " es decir, ya esta implicito que van a tener un año plano. Y eso es preocupante, porque la unica razon de comprar esta empresa es que se supone que lo que hacen es "realmente imposible de intercambiar" Ya...

Lagrimas Woke 27/02/26 17:51

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efectivamente, si incluyes arrendamientos, debes ser ebitda antes de arrendamientos, y si quitas arrendamientos, debe ser ebitda despues de arrendamientos. Al menos yo lo entiendo asi.

Lagrimas Woke 27/02/26 17:48

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Vamos que lo que se supone que deberian comprar en 2026 se va a ir a 2027 y con la excusa de la dueda hasta lo dejaran a diciembre de 2027, mientras tanto chupando de esas empresas. @roadtofreedom , si empezamos a condicionar la recompra de esos centros a la linea de credito y tienes razon, al turnaound no lo tenemos ni en 2028... o bien pasan de nuestro culo y no recompran nada.No me extraña la segunda. Piensa que no estais haciendo numeros a 2026, sino a 2026 mas 2027.

Lagrimas Woke 27/02/26 01:27

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Aun es una empresa con dudas, hasta que no sea 2027 y veamos los progresos en simplificacion, refinanciacion, mayor FCF, continuidad de las ventas, y subidas de margenes , todo eso aun es hipotetico. a medida que nos acerquemos al proximo año, probablemente las cotizacion empiece a recoger las mejoras en materia de cotizacionE incluso podriamos irnos a 2028 y 2029, y mas si empiezan a comprar cosas por ahi y no desapalancan de una vez el balance.

Lagrimas Woke 27/02/26 01:12

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Bien visto Rival..Si en ese esquema entra la compra de las filiales HEAMA y BPC, y deja los 300 millones a dividendos, repartidos en 2 años, entre 2026 y 2027 a cierre (a cargo de 2025 y 2026) si no me equivoco las previsiones de x3.5 de deuda neta ebitda es YTD 2027 Con esa hipotetica salida a dividendos, da a dos años, un 4.4% yield en las A y un 5.7% en las B.

Lagrimas Woke 26/02/26 20:05

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Lo que quiere el mercado es cercania, reconocimiento de errores y compromisos de solucion, yo en mi opinion, hubiese quedado mucho mejor en el guidance de 2026, que el CEO explicitamente dijera que lo van a comprar. Personalmente si no hablan de ello.... ya sabeis lo que opino.

Lagrimas Woke 26/02/26 17:48

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Ese resultado ya me va gustando mas, 402 millones ya en 2025 cierre. El FCF se va a 468 millones @roadtofreedom , esto es lo que mola de verdad.., ahi es donde podemos mejorar bastante. A ver hay que seguir teniendo paciencia, pero se necesitaba eso ... Guidance 2026, es FCF a 500-575 millones eso esta bien.., apalancamiento a 2027 cierre al 3.5x... aun no han dicho nada de recomprar las filiales esas, espero que lo hagan con el efectivo generado...,

Lagrimas Woke 24/02/26 02:36

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

A ver si es verdad, cuando llegue ese dia quiero verlo, el dia en el que en sus resultados se ve la compra de esos centros en sus flujos de inversion. Poniendo fin, a lo que nunca tuvo que ser.

Lagrimas Woke 24/02/26 02:18

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Me parece lamentable lo de este pais...

Lagrimas Woke 19/02/26 15:28

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Para mi como ya hablamos, la clave esta en incrementar el FCF para reforzar la capacidad de pago de deuda, pero no solo eso, incluira que compren de verdad las dos filiales a scraton, yo personamente me jugaria dinero a que no lo van a hacer, en parte porque quiero que lo hagan, pero en parte no me lo creo, y no es que no me lo quiera creer, es que no me lo creo a secas. Si eso no ocurre, en mi caso si debilita la tesis, si ocurre, la refuerza, especialmente porque la contabilidad cambia y aqui todos sabemos que cuanto mas difusa sea, peor. Los bonistas siempre van a ver menos riesgo que el accionista, una empresa tiene mecanismos para pagar a sus bonistas a costa del los accionistas y del patrimonio, por definicion, siempre van a tener menos riesgo, por eso no cuentes en que el mercado de bonos no vea riesgo y el mercado de acciones si y eso cree una asimetria literal, sigo pensado que los parametros mas relevantes estan en que hagan las cosas que deben hacer, tambien creo que deben reducir deuda bruta, al menos una parte, incrementar el EBITDA unicamente, lo veo una forma de proceder no inteligente desde la gestion. (no estamos en este punto por casualidad, nadie cuestiona sus productos de plasma, pero si se cuestiona su capacidad de ser empresarios responsables) por cierto @roadtofreedom , porque insistes tanto con "espero que sea rapido" ? te lo he visto escribir un par de veces.