Participaciones del usuario Gomola - Fondos

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Gomola 11/05/24 18:26

Ha respondido al tema Selección de fondos de gestión activa

Para smalll caps puedes considerar también el T. Rowe Price US Smlr Cm EQ A EUR LU0918140210 que tiene un magnifico desempeño en el último año y a largo `plazo. 5 estrellas Morningstar e incluido dentro de del la lista de los 15 fondos con Rating FundsPeople+ 2024 Saludos

Gomola 08/04/24 21:06

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

la fecha del traspaso de un fondo está marcada en el folleto del mismo y normalmente y puede llegar a ser de tres días (laborables) de salida y otros tantos según el fondo de entrada . Y también hay que tener en cuenta la hora de corte de las ordenes que según sea puede añadir un día más. Esto en la ficha del fondo tiene que venir reflejado. Adjunto uno a modo de ejemploSaludos

Gomola 30/03/24 21:27

Ha respondido al tema Como se cuenta cuando hago un reembolso de participaciones en un fondo

Efectivamente estructura FIFO "First In, First Out" : primera compra es la que se considera en la primera venta y sucesivamente. Importante tener en cuenta que si el fondo a vender proviene de traspaso en todo o en parte de otro anterior se tendrán en cuenta a efectos de fecha de compra de las participaciones provenientes del fondo inicial, las de su fecha histórica., con la consiguiente consideración a efectos de antigüedad en caso de venta.

Gomola 26/03/24 20:46

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Por mi parte me parece que por estrategia se solaparían bastante . Más aconsejable en mi opinión para complementar sería el Fundsmith como sugiere el compañero @rams23

Gomola 20/03/24 22:58

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

El tema es muy claro. En las clases de distribución cuando se abona el dividendo , el cupón se detrae del valor liquidativo de las participaciones.Saludos

Gomola 07/03/24 08:55

Ha respondido al tema Duda traspaso entre fondos

Efectivamente si se trata de fondos de inversión en caso de traspaso no hay impacto fiscal y por tanto no hay nada que declarar.No así si se tratara de un ETF que no permite traspasos sino solo compras y ventas y en ese caso si habría que hacerlo, al producirse una operación de venta. Saludos

Gomola 19/02/24 20:46

Ha respondido al tema Fiscalidad del plan de pensiones anterior al año 2007

Así debería de ser pero tienes que asegurarte de ello por lo que te sugiero por tanto que hagas los traspasos por participaciones teniendo en cuenta los elementos ya comentados anteriormente que tienes el año de la contigencia y dos mas para realizar el reintegro de las participaciones y que solo puedes hacer una con esta desgravación por cada uno de ellos siendo las posteriores grabadas con el tipo impositivo vigente.También sería bueno que calculases el impacto fiscal sumado con el resto de rentas que tuvieras para valorar que importes imputar en cada ejercicio.Esto puedes hacerlo en el enlace https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Retenciones.shtml Saludos

Gomola 16/02/24 16:05

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

magnífico análisis del fondo . Muchas gracias por tus aportaciones @madruga . Un lujo contar contigo en este foro.Saludos

Gomola 14/02/24 16:03

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

El fondo Guinness Global Equity Income que comentas es un magnífico fondo que está encuadrado dentro de la categoría de Morningstar de RV Global Alto Dividendo .Invierte en empresas que proporcionen un alto dividendo por tanto, pero no necesariamente tiene porque hacer distribución regular del mismo, y por tanto con tributación fiscal.Esto depende del la clase del fondo que hayas contratado. Al haberlo hecho en la clase D ( de distribución efectivamente te pagará regularmente con la retención correspondiente.Pero como en mi caso si tienes contratada la clase C, no distribuye sino que acumula en el valor liquidativo del fondo y la tributación sería sobre las posibles plusvalías en el momento de venta y sobre el sistema FIFO.Saludos

Gomola 09/02/24 08:16

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

En mi cartera como parte del core está también el Acatis Value Event Fonds con un magnífico desempeño en los últimos cinco años.Acabo de incorporar el Avantage que aunque es un fondo con poco histórico, está teniendo un buen resultado.