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Morningstar
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A comienzos de los años 80, en EEUU, el sector de fondos de inversión experimentaba un gran crecimiento, pero los inversores particulares tenían muy complicado el acceso a información detallada sobre los mismos. Joe Mansueto, fundador de Morningstar, tenía la convicción de que esa información debía llegar a todos los inversores, por lo que decidió crear la compañía en 1984 en Chicago.
 
Su capacidad de ofrecer al inversor particular los análisis y comentarios necesarios para operar con fondos de inversión, convirtió a Morningstar en una destacada fuente de información sobre inversiones.
 
Morningstar
 
Morningstar es una empresa proveedora de análisis independiente relacionado con la inversión. Ofrece una amplia gama de productos a través de internet, software y material impreso para inversores tanto particulares como institucionales, así como para asesores financieros de todo el mundo. Morningstar es la fuente información líder en materia de inversión. Cuenta con información exhaustiva sobre aproximadamente 500.000 ofertas de inversión y opera en 27 países. 
 
Morningstar España empezó sus operaciones en el año 2001 en Madrid, poniendo en marcha su página web. La web proporciona información respecto a los fondos de inversión para los inversores particulares disponibles en España. A su vez, se muestran contenidos editoriales independientes elaborados por analistas y periodistas de todo el mundo. Además de su sitio de inversión, Morningstar España ofrece una importante gama tanto de productos como de servicios innovadores a asesores y entidades.
 

Morningstar: herramientas de investigación y análisis

Mornigstar cuenta con una amplia gama de herramientas propias que sirven al inversor para facilitar la tarea de investigación y análisis. Entre ellas podemos destacar:
  • Morningstar Rating™: mide la rentabilidad ajustada al riesgo.
  • Morningstar Style Box™: clasifica las ofertas de inversión por su volumen y estilo de inversión.
  • Morningstar® Ownership Zone™: herramienta gráfica que analiza cada acción en la cartera de un fondo de inversión dentro de la Morningstar Style Box.
  • Morningstar Analyst Rating™: análisis con perspectiva de futuro de un fondo por parte de los analistas de Morningstar (se expresa con un rating de Gold, Silver, Bronze, Neutral o Negative)
 

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Para Fernando Luque la gestión pasiva ganará terreno a la gestión activa en Europa. También nos comenta las diferencias entre los inversores españoles y los europeos y la situación que se da en España por la excesiva bancarización.

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