Artículos sobre participaciones preferentes

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Artículos sobre participaciones preferentes
Artículos sobre participaciones preferentes
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Artículos sobre participaciones preferentes

Para inaugurar este nuevo foro de participaciones preferentes, os dejo una lista de los artículos que he escrito sobre el tema:

La 'teoría' de la renta fija
Participaciones preferentes explicadas desde cero
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/04/participaciones-preferentes-explicadas.html
Caso típico: Hola, en mi banco me han ofrecido unas participaciones preferentes que son un chollo, dan un 6% sin riesgo y ellos me buscan a otro que las compre cuando las quiera vender, pero yo no sé qué es esto, ¿que me aconsejáis?
Y aquí viene TODO lo que esta persona debería saber.

Renta fija, capitulo primero
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/05/renta-fija-capitulo-primero.html
Llinares y Fernan2 han acordado preparar ahora un análisis conjunto F2LL para la cartera de renta fija, en el que él ha preparado una selección inicial de emisiones de renta fija muy variada. En el siguiente artículo se exponen tanto la forma de ganar dinero con Renta Fija, como de perderlo.

Renta fija 2: Emisiones perpetuas Vs Emisiones con vencimiento
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/10/renta-fija-2-emisiones-perpetuas-vs.html
La cuestión está en comprar emisiones perpetuas cuando tengamos una elevada confianza en que los tipos acabarán bajando bastante y, por contra, irnos a plazos cortos cuando pensemos que los tipos pueden subir.

Bonos, obligaciones subordinadas y participaciones preferentes: similitudes y diferencias
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/04/bonos-obligaciones-subordinadas-y.html
Aclaración de las similitudes y diferencias entre obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, los nuevos productos de moda de la banca...

Los abusos y estafas de los bancos
Deuda subordinada: La Caixa dice una cosa y firma otra
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/01/deuda-subordinada-la-caixa-dice-una.html
La Caixa ha sacado una emisión de deuda subordinada de riesgo medio y que cotiza en el mercado secundario, pero a sus clientes se la está vendiendo como inversión segura y con total liquidez... aunque eso que dicen de palabra, no lo quieren poner por escrito. ¿Volvemos a otro Criteria / bonos Santander / cuotas CAM?

Renta fija de los bancos
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/01/renta-fija-de-los-bancos.html
Estas emisiones (las del Sabadell o La Caixa) son buenos productos pero en el mercado los hay similares a mejores precios, y esa es la razón por la que se están colocando entre los clientes: los inversores institucionales no las comprarían a ese precio!! Y aquí tenemos un caso: El Santander.

¿Por qué emite la banca tantos hibridos?
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/02/por-que-emite-la-banca-tantos-hibridos.html
Los bancos están sacando nuevas emisiones de renta fija, que colocan vía sucursales a precios mucho peores que los de mercado, mientras que en el mercado pueden estar recomprando y amortizando las emisiones antiguas, dando un pelotazo...

¿Qué haría yo si fuera Bancaja?
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/02/que-haria-yo-si-fuera-bancaja.html
Por cada 1000 participaciones que tenga circulando de la emisión antigua (1.000.000 euros), sacaría 500 de una emisión nueva en "buenas condiciones", compraría y amortizaría las antiguas, y me quedaría 300.000 € de cash y 500.000 € menos de deuda.

Renta fija para minoristas en condiciones desfavorables, ¿llega tarde la CNMV?
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/02/renta-fija-para-minoristas-en.html
Tras las recientes oleadas de emisiones de renta fija sólo para clientes minoristas la CNMV se ha visto obligada a intervenir y advertirá cuando las condiciones de emisión de deuda para minoristas sean "claramente desfavorables".

El Confidencial no se entera: La banca recompra ¿acciones? preferentes por la mitad del precio que las vendieron
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/03/el-confidencial-no-se-entera-la-banca.html
El Banco de Sabadell ha abierto un camino que puede ser la cuadratura del círculo para los bancos. Ha anunciado su intención de recomprar en mercado la mitad de una emisión de preferentes de 2006 (por 250 millones de euros) al 42,5% de su valor inicial... ¿alguien dijo ya algo así antes?

Participaciones preferentes: Caja Madrid ataca
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/05/participaciones-preferentes-caja-madrid.html
Como a precio de mercado tendrían que ofrecer un 20% de rentabilidad, que es lo que pagan emisiones similares, colocan las preferentes entre sus clientes al precio que les da la gana

¿Qué emisiones de renta fija recomiendas?
Esta es una de las preguntas que con más frecuencia escucho, pero hay que tener en cuenta que no tiene una respuesta, pues dependerá del perfil de inversor (tamaño de cartera, aversión al riesgo, etc) de cada uno. Por eso, pongo aquí un recopilatorio de artículos de recomendaciones, por orden de más seguras a mayor riesgo, para que busquéis la que mejor os acomoda...

F2LL de renta fija: Éstas ganarán dinero
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/11/f2ll-de-renta-fija-estas-ganaran-dinero.html
A propuesta de Llinares, voy a hacer una lista de empresas que en los próximos años seguirán ganando dinero aunque las circunstancias sean nefastas, lo que las convierte en candidatas a comprar renta fija de dichas empresas con una alta confianza de que no darán problemas...

¿Vale la pena amortizar hipoteca ?
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/02/vale-la-pena-amortizar-hipoteca.html
A la hora de decidir si vale la pena amortizar hipoteca, hay que considerar lo que ofrecen las inversiones alternativas. Si la renta fija está muy bien, es muy probable que salga más a cuenta una inversión de bajo riesgo y rentabilidad 10% que amortizar hipoteca a tipos inferiores al 3%.

Si el Banco Santander no quiebra, vamos a sacar un 9,5% - Propuesta de renta fija
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/10/si-el-banco-santander-no-quiebra-vamos.html
Las probabilidades de quiebra del Santander son muy bajas. Incluso aunque se viera en graves problemas, el banco santander acabaría en quiebra "light": una fusión, como Wachovia, o una nacionalización, como Fortis o Dexia.

Bonos de Mapfre, OHL, Alcatel y Codere que pagan el 20% anual
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/02/bonos-de-mapfre-ohl-alcatel-y-codere.html
Obviamente, una inversión que paga un 20% no se puede catalogar de segura, porque si fuera segura daría un 5% y no un 20%; pero en cualquier supuesto que no sea de quiebra, nos llevaremos este 20% de rentabilidad. ¿Cuál interesa más?

F2LL: estrategia sobre chicharros de renta fija
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/02/f2ll-estrategia-sobre-chicharros-de.html
Llinares plantea una estrategia interesante para carteras con bastante volumen, y es arriesgar una parte de la inversión en una serie de emisiones de riesgo pero que pagan rentabilidades estratosféricas, con la idea de que aunque bastantes de ellas quiebren, con sólo que unas cuantas salgan bien ya ganaríamos mucho

F2LL: chicharros de renta fija (2) - GM, Ford, AMD, Deutsche Bank
https://www.rankia.com/blog/fernan2/2009/03/f2ll-chicharros-de-renta-fija-2-gm-ford.html
Una nueva comparativa de Renta Fija. Los bonos de AMD resultan los mejores de la selección, mientras que GM y Ford, ni mirarlos.

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Y en todo caso, no dejéis de echar un vistazo a la Renta fija by Llinares!!

s2

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