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Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF"

Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF"
Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF"
6 respuestas
    #1

    Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "Wisdom...

    Bujana

    Hola a todos,


    Quería conocer vuestra opinión  de este ETF como potencial alternativa al famoso VIG una vez que con la MIFID II parece que lo tenemos bloqueado.


    Primero el análisis, y después mis comentarios


    ANÁLISIS


    El WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF tiene poca historia en Europa como UCITS, pero tiene un clon cotizando en USA desde 2013 (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund  DGRW) y parece que dando buenos resultados. Lo primero os pongo la gráfica de la evolución de la cotización comparada:


     


    He comparado también la evolución del dividendo de ambos:

    • Actual DGRW 2.35%
    • Actual VIG 2.08%

    Histórico:

    • Dividendos de DVRW 2014 $0.56, 2015 $0.66, 2016 $0,71, 2017 $0,72 y en 2018 $0,93. Lo que supone un crecimiento respecto del año anterior del 18%, 8%, 1% y 29% en cada ejercicio.
    • Dividendos de VIG 2014 $1.59 2015 $1.82, 2016 $1.83, 2017 $1.93 y en 2018 $2.05. Lo que supone un crecimiento respectod el año anterior del 14%, 1%, 5% y 6% en cada ejercicio.  

    Por último la composición de la cartera:


    Comparando entre ellos, el 66% de la cartera del VIG está en el DGRW, pero solo pondera el 32% porque este último tiene 280 títulos en cartera frente a los 180 del VIG. Además lo he comparado con el S&P100, concretamente con un ETF que lo sigue, el OEF (no lo hice con el S&P500 porque el comportamiento es prácticamente idéntico y es 5 veces más trabajo) y el 57% de la cartera del VIG es parte del S&P100 frente al 68% del DVRW.


    COMENTARIOS


    Como se puede apreciar, ni mucho menos son lo mismo, concretamente porque el sistema de elección de las compañías no es el mismo:


    VIG -> Dividendos crecientes


    DGRW -> Calidad de las compañías según ratios como el ROE, y luego ponderando por dividendo


    La cuestión es que el potencial crecimiento de los dividendos, está relacionado con la calidad de las compañías, sin calidad, no habrá crecimiento, por lo que no hablamos de cosas distintas.


    No se decir cual es mejor, y creo que solo podría analizarse a toro pasado, pero creo que si es una alternativa. 


    Espero vuestras opiniones, y los que hayan leido hasta el final, gracias por la paciencia.


     

    #2

    Alternativas al VIG contratables desde España

    Enrique Valls
    Estoy en la misma situación.  Estaba buscando alternativas al VIG , contratables desde España,  pero no me acaba de convencer al 100% ninguno. 

    El VIG y sus costes, son difíciles de superar. 

    El WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS tiene un TER de 0,33 frente a los 0,05 del VIG.  

    Por lo que veo, el VIG tiene un mayor peso en empresas defensivas (34% frente al 24%).

    También está el SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF , pero todavía se parece menos. 




    Sigue tus inversiones con Mi Cartera

    #3

    Re: Alternativas al VIG contratables desde España

    Cfortea

    Yo también estoy interesado en contratar algun ETF similar al VIG.

    He contratado el SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF con un TER 0,35%, pero la cartera no tiene nada que ver con el VIG, ya que incluye a empresas con más de 25 años dando dividendos, por lo que lleva pocas tecnológicas.

    ¿Vale la pena que lo complemente con el WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS? ¿Qué opináis?

     

    #4

    Re: Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "Wi...

    Dahardcuo

    Me parece muy interesante y me gustaria saber que otros ETF smart beta consideráis que pueden ser interesantes.

    Saludos

    #5

    Re: Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "Wi...

    Valentin
    Bueno, comentaros que quien dese operar con ETFs USA (mejor de cualquier parte del mundo dado que existen ETFs domiciliados no-USA y no-Europa muy interesantes), se puede hacer manteniendo una cuenta fura de las garras de la normativa Mifid; vamos cuenta en cualquier parte del mundo ex-EMU.

    Dicho esto, si no disponemos de una cuenta de valores en un país ex-EMU que nos permita comprar el VIG, pues buscamos "SUSTITUTOS", que permitan ejercer la misma función dentro de la cartera de inversión.

    Si en cartera buscas un ETF-defensivo, tanto el VIG como el que expones (el DGRA) los considero dentro de la misma categoría (defensivos). Evidentemente no son iguales. Un índice es propiedad intelectual en su diseño, y por tanto cualquier otro índice debe ser "distinto" en cuanto a elección y ponderación de empresas.

    Saludos,
    Valentin

    "Be great at what you do" ... Talmud http://www.rankia.com/fotos/194703

    #6

    Re: Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "Wi...

    Vic32
    La puñeta de hacer esto es el famoso formulario 720
    #7

    Re: Opinión sobre alternativa UCITs al VIG: "Wi...

    Valentin
    A mi me lo hace el asesor fiscal. Aunque hacienda mete mucho miedo.
    Como dispongo de inversión inmobiliaria directa en el extranjero y otras inversiones móviles, pues he tenido que hacer el 720 afortunadamente aún sin ningún tipo de sanción. 

    Saludos,
    Valentin

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Escucha y aprende de la experiencia de personas experimentadas aunque no compartas sus comentarios, pero nunca te sumes a sus predicciones ni visiones de futuro sobre los mercados sin crítica propia al respecto; pues prácticamente todo experto tiene un enfoque singular y parcial (incompleto) s...

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