Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

He encontrado este fondo  

Pictet Tr - Atlas P Eur

LU1433232854 
tiene unos rating  que impresionan o a mí me lo parece

Volatilidad | 3,08 %
Rentabilidad media 3a | 5,10 %

 Ratio de Sharpe | 1,76

Merece la pena? Es que no he encontrado demasiada información del fondo, es un fondo que puede servir para descorrelacionar la cartera? Aunque sé que tiene comisiones altas. Un saludo y gracias.

A mi m,he passo lo mismo que ha usted cuando lo encuentre por primera vez..
Lo llevo desde 2018 i tal com veo jo los mercados financieros forma un parte importante de mi Cartera.
Jo veo muchos nubarrones en el horizonte a subido mucho todo i este fondo m,he da mucha tranquilidad en mi cartera.
 Le deseo suerte en sus inversiones🙏

Hola a todos, qué os parece el fondo de FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SVCS?  Frente a posibles epocas convulsas venideras por inflacion y subidas de tipos quizas pudiera ser una opcion a considerar....  gracias

No es lo mismo hacer un reembolso, dejando una cantidad ostensiblemente menor del mínimo, que bajar del mínimo por pérdida de valor liquidativo. En este último caso creo que ninguna comercializadora  ni gestora te llama al orden. En el primer caso quedas al arbitrio de la comercializadora. Si Renta4 no aplica el mínimo, bienvenido sea.

Hola, llevo tiempo leyendo y aprendiendo de los comentarios que leo por este foro, y ahora que la vida ya me ha dado un respiro de todas las obligaciones ( los niños ya son grandes jejeje) y antes de llegar a la jubilacion, me he decidido a crear una cartera de fondos, pensando a largo plazo +10años. Os pongo la composicion;

- Amundi Index MSCI World AE-C  (LU0996182563)        35%
- Amundi Index MSCI Europe AE-C  (LU0389811885)       10%
- Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI AE-C  (LU0390717543)     5%
- Comgest Growth World EUR R Acc     (IE00BD5HXK71)   10%
- Fundsmith Equity Fund T EUR Acc      (LU0690375182)    10%
-Cash en cuenta         30%  (me hubiera gustado algo de RF pero no lo veo ahora mismo, asi que a esperar)

He querido crear una cartera en gran parte indexada, aportar y olvidarme, pero tengo un par de dudas, he querido poner el Comgest por que toca en una pequeña porcion empresas de  Asia......vale la pena tener tambien el Amundi Pacific??? como son porcentajes pequeños no se si es mejor juntarlos?

Y la ultima tiene sentido, o es logico colocar los 2 fondos (Comgest y Fundsmith) para darle algo de menor volatilidad a la cartera, aun sabiendo que cuando baje.....bajara pero recupere algo mas rapido???

Como veis busco comodidad al estar indexado, no busco oportunidades ni grandes riesgos, aportar, controlar un par de veces al año y ya esta. Cualquier comentario sobre lo expuesto sera bienvenido y de agradecer para seguir aprendiendo. Gracias

 

Buenos dias 

 

Dirigido a Moclano, Ervigio o a cualquier otro forero que tenga a bien dar su opinión. Gracias anticipadas. 

 

Me encuentro con una amalgama de fondos sectoriales y deseo navegar hacia una cartera más equilibrada. 

 

Lo primero es que me encuentro con 3 fondos del sector energía y creo que debo descartar dos. ¿Cuál de los tres fondos seria vuestro favorito para seguir en cartera? Lo segundo que me encuentro son dos fondos parecidos del sector salud. La pregunta es la misma ¿Cuál mantener? 

 

Los fondos son: 

 |   |
 | Bnp Paribas Energy Transition C C | LU0823414635
| Guinness Sustainable Energy C Eur Acc | IE00BGHQF417
| Robecosam Smart Energy Eqs D Eur | LU2145461757
|   |
| Bellevue -Lux- Bb Adamant Dgtl Hth Beur | LU1811048138
| Cs -Lux- Digital Health Equity A Eur | LU1877633989

 

Reitero el agradecimiento por vuestra opinión 

 

Saludos 

Dos comentarios de mi parte. Japón tiene poca correlación con el resto del mundo, y ahora no se ve tan afectado por la inflación como otros (por ese mismo motivo). No estaría mal que el fondo Asia no excluyera Japón, yo opto por fondos que incluyen Japón. Muchos lo excluyen por la baja correlación, pero si buscas diversificación no tiene mucho sentido. 

El otro tema es que si buscas tranquilidad es mejor invertir en un fondo de gestión activa, si inviertes en indexados no vas a evitar las bajadas y para eso es mejor que exista un equipo de personas que gestionen tu inversión. Por lo menos pruébalo metiendo una parte de la cartera en un fondo de gestión activa que haya dado buenos resultados a la larga.

Saludos

Buenos días a tod@s!

Después de vuestros sabios comentarios al respecto de la cartera de mi mujer, y tras estudiar lo suyo durante este mes (ya ni me acordaba de lo que era eso), paso a exponeros la modificación de mi cartera, y comentaros una duda que tengo para terminar de confeccionarla.

Cartera para plazo medio-largo, puedo asumir riesgo, y mantengo gran fondo de reserva para imprevistos en liquidez.

La cartera sería la siguiente:

Fundsmith Equity_T  | LU0690375182  | 18,00%
Robeco BP Global Prem Eq D EUR   | LU0203975437  | 15,00%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP  | LU0985320059  | 12,00%
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A Eur  | LU1438969351  | 12,00%
GLOBAL NUEVO O DISTRIBUIR??  |   | 17,00%
Edgewood L Select US Select Growth I EUR  |   LU0304955940  | 7,00%
Fidelity Asia pacific Opp  | LU0345361124  | 7,00%
Janus H Pan European Small A2  | LU0201078713  | 7,00%
Fidelity Global Tech A Eur  | LU1213836080  | 5,00%
 
Tengo la duda del 17% restante para otro fondo global que complemente a los anteriores, o aumentar los % de los ya existentes, o una combinación de ambas opciones.  

Cualquier cometario es muy agradecido, como siempre.

Un abrazo y cuidaros!!

Gracias por responder Anton74, desconocia el dato de Japón. A la hora de confeccionar la cartera lo tuve presente porque el Amundi World lleva un 7% de Japón y el Comgest un 12%....creo recordar. Y como en mi cartera  daba un peso  considerable al Amundi world pues cubría esa necesidad.
Lo que si repasaré sera el porcentaje que le asigne al Comgest porque tiene una buena parte para lo que es Asia, de esta manera también puedo comprobar como de cómodo me sentiré asumiendo más gestión activa.
Gracias y un saludo

Sin conocer el diseño de tu cartera ni sus ponderaciones, es complicado poder darte una opinión fundamentada. Lo que sí parece evidente, es que hay un exceso de posiciones para unos sectores tan específicos.

Para energías renovables me resulta interesante el fondo del que he hablado en alguna ocasión anterior: DNB Fund Renewable Energy Retail A [LU0302296149]. Pero si tuviera que elegir uno de entre los tres expuestos, me quedaría con el producto de la línea sostenible de Robeco.

Del sectorial de salud, más que un fondo de salud tradicional con su diversificación en sub-temáticas has seleccionado dos fondos enfocados a la digitalización del sector sanitario. Son fondos interesantes en lo suyo, pero de una volatilidad y riesgo superior. Bellevue es una casa especializada en la materia, por lo que si realmente buscas exposición específica, seguro que es una opción interesante.

En cualquier caso, son temáticas para formar parte de la cartera dentro de los complementos con vistas a largo plazo, con un peso acorde a ello.

Repito que desconozco la composición de tu cartera, pero quizás una idea interesante para el momento actual puede ser, de manera táctica, dar más peso a la región europea. Ahora que parece que se ha vuelto a dar un giro en la rotación de nuevo hacia el crecimiento, quizás sea buen momento para entrar en cíclicos.

Europa, value (financiero, industriales) e inmobiliario puede ser una idea a valorar. Por valoración, momentum y contexto. 

Yo soy mas de fondos indexados, pero Japón es un lugar interesante. Metí algunas posiciones el años pasado y a principios de esta de forma individual usando value investing.

Un fondo que me gusta seguir para analizar su cartera es el de Marc:
https://www.rankia.com/blog/buscando-valor/4905328-entrevista-marc-garrigasait-gestor-japan-deep-value-panda-agriculture-water-fund-koala-capital-sicav

Saludos!!!

Buenas tardes. He leído esto hoy, imagino que como vosotros... se me escapa el análisis, pero como algunos de vosotros estáis sobrados, os lo pongo para que lo comentéis, si os parece interesante.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/21/fondos_y_planes/1624267508_937916.html

Aunque tengo una cuenta abierta... y algún fondo con ellos... no estoy especialmente interesado en darles publicidad... 

Pues me parecen muy interesantes, sobretodo el global ponderado y el SP500 equiponderado.

 

Muchas gracias Moclano por tus sugerencias. 

 

Ya tengo claro lo primero: los tres fondos sectoriales a descartar. Ahora me queda lo segundo: nuevos fondos globales a incorporar en su lugar 

 

Tengo unos fondos en el radar:  

 | Seilern World Growth Eur U R | IE00B2NXKW18
| Guardcap Global Equity A Eur Acc | IE00BZ036491
| Fundsmith Equity T Eur Acc | LU0690375182
| Ms Invf Global Opportunity A | LU0552385295
| Comgest Growth World Usd Acc | IE0033535075

 

Si hubiera que elegir 3 de ellos ¿por cuales te inclinarías en las actuales circunstancias?  

 

Otros fondos globales que ya tengo en cartera son: 

 | Nomura American Century Concntr Glb Gr Eq A Usd | IE00BJLN9P83
| Capital Group New Pers -Lux- B | LU1295551144
| Esfera III Adarve Altea FI | ES0131445076
| Fidelity Fast Global A-Acc-Eur | LU1048657123
| Dws Invest Croci Sectors Plus Lc | LU1278917452
|   | 

La idea es tener posiciones equiponderadas en todos ellos.

Gracias anticipadas por tu inestimable ayuda. 

 

Saludos 

Yo sí tengo cuenta con ellos, entre otras plataformas, y me parece MUY interesante el que se centra en el Nasdaq ya que yo, y otras/os usuarios/as hemas/os buscado/a algún fondo español referenciado a ese índice y sólo aparecía uno de Bankinter (ya no me abro más cuentas). Habrá que estudiarlo pero el TER me resulta atractivo para lo que se cuece por estos lares.

Modo ironia on con el lenguaje inclusivo/va/ve.

Saludos.