Lista de fondos sectoriales y evolución: ¿por cuál apostamos?
Buenos días Rankianos,
Hoy he querido hacer una recopilación de los fondos RV sectoriales que tenemos en oferta, de modo que podamos ver si se adaptarían a las carteras de cada uno de nosotros para tener la diversificación adecuada. Los fondos sectoriales son aquéllos que centran su inversión en acciones de empresas de un sector en concreto: biotecnología, ecológicos, financiero.... Tomo los datos de Morningstar filtrando por fondos en euros. Los ordeno por rentabilidad a tres años con la volatilidad entre paréntesis. Además, los enlazo con páginas donde se haya hablado de cada sector. Pronto completaremos la lista
Fondos de inversión - RV Sector Agricultura
- Allianz Global Agricultural Trends: 5,46% (14,45%)
- Amundi Equity Global Agriculture: 5,66% (12,01%)
- Petercam Equities Agrivalue: 5,31% (12,56%)
- Robeco SAM Sustainable Agribusiness Equities: 4,27% (12,62%)
- Pictet Agriculture: 3,80% (12,45%)
- BlackRock World Agriculture: 1,98% (12,44%)
- Deutsche Invest I Global Agribusiness: -3,35% (13,26%)
A tres años, pocos son los que tienen una rentabilidad positiva...malament
A un año el más rentable es el de Allianz. Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- Monsanto Co
- Tyson Foods Inc Class A
- CF Industries Holdings Inc
- Cal-Maine Foods Inc
- Pilgrims Pride Corp
Fondos de inversión - Sector Agua
- Multipartner SICAV - Robeco SAM Sustainable Water: 13,89% (11,47%)
- Pictet Water: 12,38% (12,15%)
- JSS Sustainable Water: 11,94% (12,18%)
- Variopartner SICAV - Tareno Waterfund: 11% (12,21%)
A un año el más rentable es BNP Paribas L1 Equity World Aqua. Cinco primeras posicionesa 30 de noviembre:
- Danaher Corp
- Toro Co
- American Water Works Co Inc
- Xylem Inc
- HD Supply Holdings Inc
Fondos de inversión - Sector Biotecnología
- Bellevue BB Adamant Biotech: 38,33% (25,07%)
- DWS Biotech: 34,93% (28,07%)
- Pictet Biotech: 31,59% (23,11%)
A un año el más rentable es Polar Capital Biotechnology. Cinco primeras posicionesa:
- Actelion Ltd
- Biogen Inc
- Celgene Corp
- Gilead Sciences Inc
- Amgen Inc
Fondos de inversión - Sector Capital Riesgo
- Partners Listed Private Equity: 15,33% (13,06%)
- Kutxabank Bolsa Sectorial: 8,93% (11,22%)
A un año el más rentable es Partners Listed Private Equity. Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- Partners Group Holding AG
- BlackStone Group LP
- Onex Corp
- KKR & Co LP
- American Capital Ltd
Fondos de inversión - Sector Comunicaciones
- NN (L) Telecom: 14,36% (10,79%)
- Parvest Equity World Telecom Privilege: 14,12% (12,50%)
- Bankinter Sector Telecomunicaciones: 13,66% (16,04%)
- Fidelity Global Telecommunication: 11,22% (11,34%)
A un año el más rentable es Parvest Equity World Telecom. Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- AT&T Inc
- Telefonica SA
- Orange SA
- Vodafone Group PLC
- Verizon Communications Inc
Fondos de inversión - Sector Consumo
- Invesco Global Leisure: 21,43% (14,94%)
- Robeco Consumer Trends Equities: 18,07% (12,53%)
- Parvest Equity World Consumer Durables: 17,37% (13,56%)
- Fidelity Global Consumer Industries: 15,96% (12,57%)
A un año el más rentable es GVC Gaesco 300 Places Worldwide. Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- Priceline Group Inc
- Hertz Global Holdings Inc
- Trigano SA
- Carnival Corp
- Hyatt Hotels Corp
Fondos de inversión - Sector ecológico
- Vontobel Clean Technology: 15,48% (12,47%)
- Pioneer Global Ecology: 13,18% (14,57%)
- Pictet Environmental Megatrend Selection: 12,36% (12,93%)
- Schroder Global Climate Change Equity: 11,94% (12,58%)
A un año el más rentable es Vontobel Clean Technology. Cinco primeras posiciones a 30 de septiembre:
- Aqua America Inc
- Danaher Corp
- Thermo Fisher Scientific Inc
- GEA Group AG
- Continental AG
Fondos de inversión - Sector energía
- Ibercaja Petroquímico: -1,31% (14,04%)
- Julius Baer Energy Transition: -2,82% (17,88%)
- MFS Global Energy: -3,23% (14,08%)
Desastre total, todos en negativo a tres años
A un año el "más rentable" es Bankinter Sector Energía. Cinco primeras posiciones a 31 de octubre:
- Futuro|eurostoxx 50|10|2015-12-31
- Tecnicas Reunidas SA
- Rio Tinto PLC
- Red Electrica de España
- Eni SpA
Fondos de inversión - Sector energía alternativa
- BlackRock New Energy Fund: 9,21% (12,41%)
- Pictet Clean Energy: 7,56% (15,62%)
- Vontobel Fund New Power: 7% (13,38%)
A un año el más rentable es BlackRock New Energy Fund: Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- Vestas Wind Systems A/S
- EDP Renovaveis SA
- Novozymes A/S B
- NextEra Energy Inc
- Johnson Controls Inc
Fondos de inversión - Sector finanzas
- Fidelity Global Financial Services: 11,24% (11,74%)
- Parvest Equity World Finance: 10,37% (12,82%)
- Jupiter Global Financials: 10,23% (12,21%)
A un año el más rentable es Parvest Equity World Finance: Cinco primeras posiciones a 31 de diciembre:
- JP Morgan Chase & Co
- Citigroup Inc
- Goldman Sachs Group Inc
- Bank of AMerica Corporation
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Fondos de inversión - Sector Infraestructuras
- First State Global Infrastructure: 12,58% (11,59%)
- UBS (Lux) Equity Fund - Infrastructure: 11,24% (9,82%)
- Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure: 8,52% (11,45%)
A un año el más rentable es Parvest Equity World Finance: Cinco primeras posiciones a 31 de diciembre:
- Vinci
- American Water Works Co Inc
- Atlantia
- Brookfield Infrastructure PArtners
- Enbridge Inc
Fondos de inversión - Sector industrial
- Mediolanum Challenge Cyclical Equity: 7,31% (11,83%)
- NN (L) Industrials: 7,91% (13m04%)
- Multipartner SICAV - Robeco SAM Smart Materials: 6,10% (13,44%)
A un año el más rentable es Parvest Equity Materials: Cinco primeras posiciones a 31 de diciembre:
- LyondellBasell Industries
- Ecolab Inc
- Dow Chemical Co
- Basf SE
- Givaudan SA
Fondos de inversión - Sector Oro y Metales preciosos
- STABILITAS Gold + Resourcen: -20,50% (45,30%) Madre mía
- BlackRock World Gold Fund: -22,95% (32,25%)
- Franklin Gold & Precious Metal: -25,27% (32,34%)
A un año el más rentable es STABILITIS Gold + Resources: Cinco primeras posiciones a 30 de junio:
- Evolution Mining Ltd
- Detour Gold Corp
- Guyana Goldfields Inc
- Northern Star Resources Ltd
- Teranga Gold Corp
Fondos de inversión - Sector recursos naturales
- Pictet Timber: 2,63% (15,48%)
- T Rowe Global Natural Resources Equity: -1,89% (16,76%)
- Vontobel Future Resources: -2,74% (13,71%)
A un año el más rentable es BlackRock World Mining: Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- Rio Tinto PLC
- BHP Billiton PLC
- Randgold Resources Ltd ADR
- Glencore PLC
- Mining and Metallurgical Company
Fondos de inversión - Sector salud
- Polar Capital Healthcare Opportunities: 30,63% (16,84%)
- BlackRock World Healthscience: 24,19% (15,30%)
- AXA Framlington Health: 24,18% (13,92%)
A un año el más rentable es ACMBernstein SICAV International Health Care Portfolio: Cinco primeras posiciones a 30 de noviembre:
- Pfizer Inc
- Johnson & Johnson
- Roche Holding AG Dividend Right
- Gilead Sciences Inc
- Medtronic PLC
¿Qué sector veis con un mayor potencial?