Madrid, 27 de julio de 2022.- La ampliación de capital de Axon Partners Group previa a su incorporación a BME Growth se ha cubierto con éxito. La compañia ha realizado una emisión de nuevas acciones a una valoración de 101 millones de euros, lo que supone un precio de 19,10 euros por acción. Las acciones nuevas estarán representadas por anotaciones en cuenta y tendrán los mismos derechos que las que están en circulación en la actualidad.
El presidente de Axon, Francisco Velázquez, ha explicado que “la oferta de suscripción se ha cerrado con éxito, lo que demuestra el interés de los inversores por la compañía antes de salir al mercado”. “La decisión de salir a Bolsa se adoptó a finales de 2021 y permitirá a Axon dar un salto de nivel y consolidar su posición global”, explica el principal directivo de la firma. Por su parte, Alfonso de León, consejero delegado de la división de Inversión de la sociedad, ha indicado que “la captación de fondos fruto de la ampliación de capital tendrán como destino, tal y como contempla nuestro plan estratégico potenciar la estrategia de expansión de la firma, tanto a nivel orgánico como inorgánico”. Además, Alfonso de León ha destacado que “la salida a Bolsa hará que la empresa sea aún más fuerte y acelere su crecimiento aprovechando el posicionamiento privilegiado de la firma en todas sus unidades de negocio”.
Previa a la incorporación, el accionariado estaba en manos de los tres principales directivos del grupo: Francisco Velázquez, presidente ejecutivo, Alfonso de León, consejero delegado de la división de Inversión y Dimitri Kallinis, consejero delegado de la división de Consultoría. Los 3 principales accionistas de Axon tienen voluntad de continuar en el capital y han adquirido un compromiso de permanencia de 12 meses.
Asimismo, otro de los objetivos es que la plantilla pueda participar en la compañía y formar parte del accionariado, junto a los inversores actuales. Axon es una firma donde la atracción y retención de talento es clave, y la OPS servirá para dar acceso a los ejecutivos senior al capital de la empresa, proporcionándoles a su vez un mecanismo de liquidez de sus acciones.
De hecho, esta OPS es una colocación de acciones no a retail ni a banca privada, sino dirigida a inversores institucionales y family offices, lo que hará que Axon sea una sociedad en la que puedan participar los citados inversores, así como empleados y clientes.
El pasado 8 de julio el Comité de Coordinación e Incorporaciones de BME (operador de los mercados y sistemas financieros en España) aprobó el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM), que certifica que la compañía cumple los requisitos de incorporación a BME Growth. Axon ha contado en el proceso con el asesoramiento de JB Capital Markets, GVC Gaesco, Impulsa Capital ,Garrigues y Roca Junyent.
