#11821
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Si que somos unos cuantos los de las preferentes, lo pasamos muy mal en su día pero parece que se ve la luz al final del túnel...
Se está hablando de:
#11822
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
NEGOCIACIONES
Fusión bancaria a la vista... BBVA vuelve a lanzarse a por Banco Sabadell
BBVA ha confirmado un segundo intento para hacerse con Banco Sabadell, con el que ya negoció una absorción hace tres años y medio que finalmente no llegó a buen puerto. El Sabadell se compromete a analizar la propuesta.
BBVA y Banco Sabadell volverán a sentarse a negociar una posible fusión tres años y medio después de romper conversaciones. El banco que preside Carlos Torres ya ha trasladado su interés a la entidad catalana, que de momento se compromete a analizar “adecuadamente” la propuesta.
BBVA ha confirmado mediante un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “que ha trasladado al Presidente del Consejo de Administración de Banco Sabadell el interés del Consejo de Administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades”.
“BBVA confirma que ha nombrado asesores a tal efecto”, señala en su comunicado al regulador, confirmando una información que había sido adelantada por la agencia británica Sky News.
La agencia británica aseguraba que BBVA estaba en sus “primeras etapas” para explorar esta operación. El banco que preside Carlos Torres habría contratado a JP Morgan como asesor, mientras que UBS también tendría un papel en las negociaciones.
Por su parte, Banco Sabadell también ha confirmado que “ha recibido a las 13:43 horas del día de hoy una propuesta escrita indicativa de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria para una fusión”, ha señalado en su propio comunicado a la CNMV.
“El Consejo de Administración de Banco Sabadell analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta”, promete la entidad que preside Josep Oliu.
La noticia ha tenido un impacto inmediato en los mercados. Banco Sabadell se ha disparado y sube en estos momentos un 6,7% hasta los 1,85 euros, mientras que BBVA recorta un 6,15% hasta los 10,23 euros.
Cotización Banco Sabadell
Cotización BBVA
Es el segundo intento para una fusión entre ambos bancos después de las negociaciones que mantuvieron en 2020 en un momento en que la entidad catalana pasaba algunos apuros no solo por la difícil situación de la pandemia, sino por el lastre que todavía suponía la filial británica TSB. Sin embargo, este intento no llegó a buen término: en noviembre de 2020 se rompieron las negociaciones. En los mentideros se apuntaba a que el Sabadell había pedido unos 2.700 millones de euros, precio que habría sido considerado excesivo por BBVA en esos momentos.
La operación ahora mismo sería mucho más costosa para BBVA, si bien la información de Sky News apunta a que se realizaría en exclusiva a través de acciones. Banco Sabadell presenta una capitalización de 10.000 millones de euros tras haberse disparado su cotización casi un 70% en lo que va de año. Por su parte, BBVA está valorado en el mercado en unos 60.000 millones de euros.
Fuente.- Estrategias de Inversión
Fuente.- Estrategias de Inversión
#11823
BBVA estudia una posible fusión con Sabadell, que está analizando la propuesta
BBVA está estudiando una posible fusión con Banco Sabadell y ha contratado a varios asesores para analizar la operación, según ha informado el banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De su lado, Banco Sabadell ha reconocido que ha recibido la propuesta y que está estudiándola.
"En relación con las noticias aparecidas en prensa hoy, BBVA confirma que ha trasladado al presidente del Consejo de Administración de Banco de Sabadell el interés del Consejo de Administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades. BBVA confirma que ha nombrado asesores a tal efecto", ha informado a la CNMV.
Posteriormente, el Banco Sabadell ha notificado al regulador que ha recibido una propuesta indicativa de BBVA para una fusión. "El consejo de administración de Banco Sabadell analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta", ha indicado el banco presidido por Josep Oliu.
Tras confirmar esta posible operación, las acciones del Sabadell repuntaban cerca de un 7,5%, mientras que las de BBVA se anotaban una caída del 7,5%.
En capitalización bursátil, el grupo resultante de esta fusión alcanzaría un valor en el mercado de 73.000 millones de euros, de acuerdo con la cotización actual de ambas entidades, a poca distancia de Banco Santander, que supera por poco los 74.000 millones de euros, y casi el doble que lo que capitaliza CaixaBank (37.500 millones)
No es la primera vez que ambos bancos tienen esta operación sobre la mesa. Ya en 2020, BBVA y Sabadell estudiaron una fusión, aunque finalmente la acabaron desestimando porque no alcanzaron un acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones.
Ambos bancos estuvieron negociando entonces durante 11 días desde que confirmaron las conversaciones hasta que finalmente las dieron por rotas. BBVA trató de acometer esta operación después de vender su negocio en Estados Unidos al banco PNC Financial por 11.600 millones de dólares.
De reeditarse esta eventual operación, supondría dar al traste con la otra posible transacción que había acaparado los rumores del mercado en las últimas semanas: una posible adquisición de Unicaja por parte de Banco Sabadell, algo que el banco catalán ha negado en varias ocasiones.
La entidad resultante de una eventual integración de Sabadell en BBVA tendría activos globales de 1,037 billones de euros (801.690 millones de euros de BBVA y 236.135 millones de euros de Banco Sabadell), con datos al cierre del primer trimestre el año. Si se atiende solo a los activos en España, el banco resultante tendría activos valorados en 637.461 millones de euros (452.227 millones de euros de BBVA y 185.234 millones de Banco Sabadell).
De la misma forma, el banco a nivel global contaría con 7.326 oficinas (5.912 de BBVA y 1.414 de Sabadell), mientras que en España la presencia física se situaría en 3.084 oficinas (1.881 de BBVA y 1.203 de Sabadell).
Respecto a los empleados, el grupo conjunto alcanzaría una plantilla de 140.776 trabajadores, de los cuales 41.634 estarían en España.
El interés por esta posible operación se comunica justo cuando ambos bancos acaban de informar al mercado de sus resultados del primer trimestre. Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 308 millones de euros entre enero y marzo, un 50,4% más; mientras que BBVA registró ganancias netas de 2.200 millones de euros, un 19,1% más que un año antes.
Los ingresos totales (margen bruto) de ambas entidades fueron de 9.662 millones de euros hasta el mes de marzo, 1.444 millones en el caso de Sabadell y 8.218 millones de euros por parte de BBVA
#11824
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Buenas tardes
Fusiones bancarias
Cómo afectaría al cliente la fusión de BBVA y Sabadell: hipotecas, cuentas...
El banco presidido por Carlos Torres retoma una operación que dejó ya aparcada en el año 2020. Las negociaciones estarían de nuevo en una fase inicial. Así afectaría a los clientes de ambas entidades la formalización de la unión.
Fusión BBVA y Sabadell: cómo afectaría a los clientes de ambas entidades
BBVA muestra su interés para iniciar las negociaciones de una posible fusión con el Banco Sabadell. En el año 2020 esta operación se quedó aparcada y ahora el banco que preside Carlos Torres retoma las conversaciones. Veamos, a continuación, cómo podría afectar a los clientes de ambas entidades la formalización de la unión.
Qué pasará con las cuentas o las tarjetas
Tras las fusiones, por norma general, los bancos resultantes tienden a homogeneizar las condiciones de sus productos, así como sus tarifas. Eso sí, no se trata de un proceso inmediato, aunque es importante saber que las entidades pueden cambiar unilateralmente las condiciones de las cuentas y de las tarjetas.
Es probable que al principio se mantengan las condiciones de los contratos de las cuentas bancarias sin demasiados cambios, pero tras un plazo de tiempo prudencial la entidad resultante puede unificar dichas condiciones. Eso sí, las compañías están obligadas a notificar a los clientes con meses de antelación los cambios para que el usuario puede decidir si acepta las condiciones o cambiar de producto o de banco.
En la parte práctica, lo más probable es que los clientes del banco absorbido, en este caso Sabadell, vean modificado su código IBAN, aunque es un trámite que no debería generar ningún perjuicio, ya que es la propia compañía quien efectúa las redirecciones. Esto, insistimos, siempre y cuando se de la fusión.
Y la hipoteca o los préstamos ya contratados
En caso de unión, las hipotecas o los préstamos no se verían afectados. Los titulares mantendrán las condiciones ya que se trata de contratos con una duración definida, por lo que no podrían modificarse de forma unilateral.
Los requisitos para bonificar el tipo de interés de los créditos también serían los mismos tras la fusión (si una hipoteca rebaja el interés en un punto porcentual al domiciliar la nómina, tras la unión, esto no cambiaría). No obstante, las condiciones particulares de los productos vinculados sí podrían verse alteradas si no aparecen fijadas en las escrituras. Por ejemplo, las primas de los seguros podrían ser diferentes tras la renovación, se podrían incluir nuevas comisiones en tarjetas, etc.
¿Y los fondos de inversión y los planes de pensiones?
En el caso de los productos de inversión, es probable que los clientes se vean obligados a traspasar sus fondos a los productos comercializados por el nuevo banco, ya que no todas las entidades bancarias comercializan los mismos fondos de inversión ni planes de pensiones. Este traspaso puede obligar al cliente a tener que asumir las comisiones de la otra entidad. A efectos fiscales, este cambio no supondría ninguna alteración para el cliente.
Fuente.- La Información
Fuente.- La Información
#11825
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Como afectaría al accionista del Sabadell
#11826
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Pues se está hablando, no sé con que certeza, de oferta de compra de las acciones en 2,09€.
Saludos
Saludos
#11827
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Curioso que hace no tanto, sólo el BBV ofreció algo por SAB, 2500 millones, y nadie más estuvo interesado. Ahora el que lo quiera comprar supongo que tendrá que poner unos 11 bill para comprárselo.
Creo que habría que despedir a todos en los departamentos de Fusiones y adquisiciones en todos los bancos del mundo, por no haber ofrecido nadie 3000 millones para comprarse el SAB, cuando capitalizaba sólo 1500 millones.
Creo que habría que despedir a todos en los departamentos de Fusiones y adquisiciones en todos los bancos del mundo, por no haber ofrecido nadie 3000 millones para comprarse el SAB, cuando capitalizaba sólo 1500 millones.
#11828
Re: ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Yo vengo de las preferentes, la oferta no es buena, debería ser un canje 1 acción BBVA por 3 de SAB, esto lo saco por el valor contable de las acciones 9.04 bbva por 2.73 SAB, sale canje 3.3, por tanto lo que he comentado saldrá con prima del 30 %.
Saludos
Saludos
#11829
BBVA propone un canje de 1 acción nueva por cada 4,83 acciones de Sabadell, que supone una prima de 30%
BBVA propone una fusión por absorción de Banco Sabadell con un canje de 1 acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, lo que supone una prima del 30%, asumiendo que no se realizarían repartos de dividendos, reservas o cualesquiera otras distribuciones por parte de ninguna de las sociedades a sus respectivos accionistas.
El banco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la carta enviada al consejo de administración del Sabadell en la que recoge la propuesta de la potencial operación de fusión entre ambas entidades.
BBVA revela que la forma de pago en la que se efectuaría esta fusión sería mediante una "ecuación de canje de 1 acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell".
Esta ecuación de canje supone una prima del 30% sobre el precio de cierre de Sabadell y BBVA el pasado lunes 29 de abril, el día antes de conocerse esta potencial operación. La entidad indica, además, que implica una prima del 42% respecto a las cotizaciones medias ponderadas del último mes, y del 50% atendiendo a los tres últimos meses.
En la misiva se detalla que BBVA atendería el canje de las acciones de Banco Sabadell mediante emisión de nuevas acciones ordinarias cuya suscripción estará reservada a los titulares de acciones de Banco Sabadell y sobre las que se solicitaría su admisión a cotización en el Mercado Continuo español y en los restantes mercados en los que cotizan sus acciones.
TRES CONSEJERO DEL SABADELL
La oferta concreta que se propondría la incorporación como consejeros no ejecutivos al Consejo de Administración de BBVA de tres miembros del actual Consejo de Administración de Banco Sabadell, elegidos de común acuerdo entre ambas partes.
Uno de estos consejeros sería propuesto como uno de los vicepresidentes del Consejo de Administración de BBVA.
SEDE EN CATALUÑA Y MARCA BBVA
La entidad resultante de la fusión tendría una de sus sedes operativas del Grupo en Cataluña, que se establecería en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat.
La denominación social y marca serían las de BBVA, "aunque se podría mantener la utilización de la marca Banco Sabadell, de manera conjunta con la marca BBVA, en aquellas regiones o negocios en las que pueda tener un interés comercial relevante", según se detalla en la carta.
"SIN MEDIDAS TRAUMÁTICAS" PARA LA PLANTILLA
En cuanto a posibles ajustes de plantilla, la entidad indica que "en la integración de las plantillas se respetarían en todo caso los principios de competencia profesional y mérito, sin la adopción de medidas traumáticas o que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades".
En este sentido, señala que se constituirá un comité de integración con representantes de ambas organizaciones "con el fin de diseñar, con pleno respeto de la normativa de Derecho de la competencia, el mejor proceso de integración, buscando potenciar al máximo el talento existente en ambas entidades".
"El equipo directivo de la entidad resultante se conformaría con ejecutivos procedentes de ambos bancos, atendiendo a principios de competencia profesional y mérito, procurando guardar la proporcionalidad en función del peso relativo de los negocios", subraya.
ACTIVOS POR ENCIMA DEL BILLÓN DE EUROS
En la misiva, BBVA subraya que la combinación de ambas entidades daría lugar "al proyecto industrial más atractivo de la banca europea. En este sentido, destaca los beneficios de la fusión para ambas entidades, sus accionistas, empleados, clientes y las sociedades en las que operan".
BBVA asegura que la nueva entidad "se convertiría en una de las mayores y más sólidas entidades financieras en Europa, con activos totales por encima del billón de euros y más de 100 millones de clientes a nivel mundial, con la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro".
La entidad que preside Carlos Torres dice que "la mayor escala permitiría afrontar en mejores condiciones los retos estructurales del sector y llegar a un mayor número de clientes, abordando de forma eficiente las inversiones en transformación digital. La entidad combinada sería más sólida y eficiente, y un referente en el mercado por volumen de activos, créditos y depósitos".
Por otra parte, BBVA destaca el encaje estratégico y complementariedad de ambas compañías, siendo Banco Sabadell el referente en España en el segmento de empresas y, al igual que BBVA, una entidad líder en digitalización y sostenibilidad. Además, la presencia de Banco Sabadell en Reino Unido se sumaría a la escala global de BBVA y su liderazgo en México, Turquía y América del Sur.
La fusión quedaría sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones o declaraciones de no oposición pertinentes de los supervisores competentes (en particular, la autorización de la persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) y de las autoridades de defensa de la competencia con jurisdicción (en particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
