Pulso de Mercado: Intradía

Buenas noches.
Cierra Wall Street débil: SPX -0,19%, NDX -0,18%, Dow -0,80%, Russell -0,10%. Las compras de última hora no pudieron salvar la debilidad de una sesión marcada por el ruido geopolítico, unos datos de IPC en línea y el inicio de la temporada de resultados.
El Dow Jones quedó a la zaga de sus pares en la jornada, mientras que las empresas de pequeña capitalización mostraron un mejor comportamiento relativo.
Pese a todo, los futuros del SPX rozaron los 7.000 puntos antes de la apertura y los niveles clave se mantienen, aunque el VIX haya repuntado hasta 16, de momento en “zona tranquila”.
Los Siete Magníficos tuvieron una sesión débil, salvo GOOG, que subió un 1%. Por sectores, consumo básico y energía lideraron las subidas, junto a la industria de semiconductores.
Los rendimientos de los bonos americanos se mantuvieron sin grandes cambios a lo largo de toda la curva, pese al repunte de los rendimientos japoneses. El dólar estuvo volátil durante el día, pero terminó al alza, volviendo a situarse prácticamente sin cambios en la semana. Punto a vigilar: el USD/JPY alcanza su nivel más alto desde julio de 2024.
El oro marcó un nuevo máximo histórico (por encima de los 4.600 dólares) antes de retroceder ligeramente y cerrar la sesión en rojo. La plata fue aún más espectacular, superando los 89 dólares por primera vez.
Bitcoin repuntó y amaga con romper la barrera de los 95.000 dólares. El crudo siguió un camino similar, con el WTI superando los 61 dólares, su nivel más alto desde octubre y muy por encima de los objetivos de Trump.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el miércoles!

 

El comportamiento de los metales preciosos en los últimos ejercicios -el oro acumula con el presente cuatro años consecutivos de abultadas ganancias anuales- ha supuesto una incuestionable bocanada de optimismo para los alcistas en materias primas, pero a la vez ha generado controversia por lo inusual que resulta que se haya producido a la vez que la renta variable registra un buen comportamiento. "Aunque la reciente fortaleza de la renta variable suele apuntar a un mayor apetito por el riesgo, ¿no sugiere lo contrario el repunte del oro, tradicionalmente considerado una cobertura frente al riesgo?", se pregunta al respecto Nanette Abuhoff Jacobson, estratega de inversión global y multiactivos en Wellington Management. "Las ganancias de la renta variable y del oro reflejan realidades distintas", responde el experto que afirma que en el entorno actual, "tiene sentido conservar la exposición a ambos activos y que existen razones por las que el metal precioso podría seguir desempeñando un papel útil en las carteras durante los próximos años" 

"El riesgo geopolítico ha aumentado con la situación en Venezuela y los metales preciosos, incluso tras su histórico repunte en 2025, son claros ganadores, pues los inversores los consideran una cobertura vital frente a la volatilidad y la incertidumbre económica", destaca por su parte César Pérez, director global de inversiones en Pictet WM para explicar parte del último rally de estas commodities. Y también la mayor interferencia con la Fed es "un factor clave para el alza de los metales preciosos en 2026", explica Carsten Menke, director de Investigación Next Generation de Julius Baer, que prevé que la plata reaccione con mayor sensibilidad a estas preocupaciones. De hecho, en los 10 días cotizados que van de 2026 ya se revaloriza más de un 25% superando el comportamiento medio anual que ha registrado en el último siglo. "Seguimos creyendo que su rendimiento superior al del oro se ha vuelto excesivo", advierte en ese sentido Menke. Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

 

Los inversores estarán pendientes este miércoles de la publicación del Libro Beige de la Fed, así como de la reunión que mantendrán las autoridades danesas, estadounidenses y groenlandesas sobre Groenlandia.

España

El INE publica los datos mensuales de sociedaddes mercantiles de noviembre (09:00).

El Banco de España publica las peticiones de fondos de la banca al BCE en diciembre (10:00).

Consejo de política fiscal y financiera en el Ministerio de Hacienda (10:30).

Europa

El FMI presenta su informe sobre los riesgos globales para 2026 (10:00).

El Parlamento de Francia debate dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por motivo del acuerdo con Mercosur (a partir de las 15:00).

EEUU

IPP relativo al mes de octubre (14:30).

Ventas minoristas de noviembre (14:30).

Balanza de pagos por cuenta corriente del tercer trimestre (14:30).

Ventas de vivienda de segunda mano de diciembre (16:00).

Inventarios de los minoristas de octubre (16:00).

Declaraciones de Kashkari y Bostic, miembros de la Fed (18:00).

Libro Beinge de la Fed (20:00).

Resultados actualizados de empresas como Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. 
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El inicio de 2026 será recordado como uno de los más alcistas de los últimos años. Al menos en algunas bolsas asiáticas. En los primeros quince días del año, de hecho, ya hay bolsas en esa región que acumulan alzas que rondan el 10%, dando continuidad a la fuerte tendencia vista en 2025. El mejor ejemplo lo representa el Kospi surcoreano, que registra un avance superior al 11% en las nueve sesiones en las que ha cotizado en este nuevo año. De hecho, el selectivo no ha cotizado aún ni un solo día de números rojos en 2026.

Poco detrás del índice surcoreano se sitúa el Nikkei 225, que suma hasta un 8% de subida en apenas siete jornadas. Los rumores de elecciones anticipadas en el país nipón han espoleado a la bolsa de la nación en última instancia. El mercado espera que la jugada electoral de la primera ministra, Sanae Takaichi, consolide su autoridad y de un nuevo impulso a lo que en el mercado ya se conoce como Takaichi trade, la tendencia por la cual las ganancias bursátiles se han incrementado desde que ella está en el cargo. 
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no le da importancia a la renegociación del tratado de libre comercio T-MEC porque, según dijo, su país "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá. "Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos", declaró al ser preguntado por la prensa durante un recorrido por una planta de Ford en Detroit (Míchigan).
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Los principales índices estadounidenses han cerrado con caídas una jornada marcada por la represión de las revueltas en Irán y las amenazas de Trump a Teherán: ha llegado a plantear la imposición de aranceles del 25% a quienes comercien con el régimen chiíta. La situación en la república islámica ha elevado el temor por una disrupción de su producción de petróleo, lo cual ha encarecido el precio del crudo. Además, la ofensiva de Washington contra las comisiones e intereses que los bancos y firmas emisoras cargan por el uso de tarjetas de crédito ha tumbado a la banca. Todo ello ha disipado el dato positivo del IPC de diciembre, provocando el repliegue de unos inversores que esperan con atención la reunión entre las autoridades danesas, groenlandesas y estadounidenses en la Casa Blanca sobre la anexión de Groenlandia.

Así las cosas, el Dow Jones ha bajado un 0,80% hasta las 49.191 unidades, penalizado por Salesforce (-7,04%), compañía que se ha desplomado tras anunciar una nueva versión su chatbot de IA, Visa (-4,48%) y JP Morgan (-4,22%), compañía que, además de haber sido golpeada por los planes de Trump que tienen por objetivo a las tarjetas de crédito, ha bajado tras presentar unos resultados decepcionantes. Por el contrario, las alzas han sido lideradas por Walmart (+2,03%), Cisco (+1,97%) y Boeing (+1,91%).

Por su parte, el S&P 500 ha cedido un 0,19% hasta los 6.963 enteros, lastrado por Salesforce, Solventum (-6,62%) y Adobe (-5,41%). Sin embargo, Moderna se ha disparado un 17,02% tras una serie de mejoras de recomendación en un evento organizado por JP Morgan, seguida de Intel (+7,33%) y AMD (+6,39%).

Asimismo, el Nasdaq 100 ha caído un 0,18% hasta los 25.741 puntos. El indicador tecnológico se ha visto presionado a la baja por Atlassian (-5,84%), Adobe (-5,41%) y PDD Holdings (-5,40%). Por el contrario, Intel ha liderado las subidas, seguida de Strategy (+6,63%) y AMD (+6,39%).

En la renta fija, el rendimiento del T-Note ha cerrado plano sobre el 4,18%, mostrando señales de desconfianza sobre la política monetaria de la Fed ante los ataques de Trump a su independencia. Paralelamente, el barril de Texas ha avanzado un 2,55% hasta los 61,01 dólares, extendiendo las alzas y firmando niveles que no se veían desde noviembre, si bien ronda el mismo rango en el que se ha movido en 2025. Finalmente, el oro ha caído un 0,44% hasta los 4.594 dólares. 
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La UE emite 11.000 millones de euros en su primera transacción sindicada de 2026
La Comisión Europea ha emitido este martes 11.000 millones de euros en bonos en su primera operación sindicada de 2026, una transacción a doble tramo que ha generado ofertas de los inversores por valor de más de 65.000 millones y 97.000 millones de euros, respectivamente. Se trata de una operación estructurada en dos tramos que incluye un nuevo bono de la UE de 6.000 millones de euros, con vencimiento el 12 de julio de 2029, así como una ampliación de 5.000 millones de euros de un bono con vencimiento el 12 de octubre de 2055.  Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas... 

 

Wall Street cae ligeramente a media sesión, con el Nasdaq prácticamente plano, el S&P 500 dejándose un 0,3%, y el Dow Jones retrocediendo un 0,7%, en una jornada en la que los resultados de JP Morgan, la inflación y la defensa de los banqueros de la Reserva Federal (Fed) sobre Jerome Powell, su presidente, ante la ofensiva judicial a la que se enfrenta y los comentarios de Donald Trump, presidente de EEUU, han sido los puntos de interés de los inversores. Todo esto en un día en el que la banca es uno de los sectores con peor rendimiento y la energía uno de los que lidera, gracias a Apa Corp (+3,9%), Halliburton (+2,7%), Devon Energy (+2,6%) y Valero Energy (+2,5%).

En el lado empresarial, JP Morgan ha sido el que ha estrenado la temporada de resultados en Estados Unidos. La entidad más grande del país obtuvo un beneficio neto de 57.048 millones de dólares en 2025, un 2% menos que un año antes, pero los ingresos crecieron un 3%, hasta los 185.581 millones de dólares. Aunque son cifras peores, ha batido las expectativas. En un comunicado, el presidente y consejero delegado del banco, Jamie Dimon, destacó el beneficio del cuarto trimestre del año, de 13.025 millones de dólares, y el hecho de que todas las líneas de negocio tuvieran un buen desempeño. La acción cae con ganas, un 3,5%. 
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