Tras protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia, ahora
SpaceX sacude el mercado de deuda. La compañía de Elon Musk ha
recaudado 25.000 millones de dólares con la venta de bonos con una demanda que ha rondado los 90.000 millones. Y es que, tal y como ha avanzado 'CNBC', la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) esperaba captar 20.000 millones, pero el fuerte interés inversor ha llevado a
SpaceX a
elevar su emisión en 5.000 millones de dólares.
La compañía anunciaba esta semana su
primera emisión de bonos de deuda para refinanciarse tras tres días de caídas en Bolsa. La firma ha emitido bonos en
cinco tramos diferentes, con vencimientos entre 2031 y 2056. Los retornos varían desde el 5,35% para los que vencen en 2031 hasta el 6,65% para los de 2056.
En este sentido, SpaceX ha comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC) que ha ofertado 7.000 millones de dólares en bonos senior al 5,350%, con vencimiento en 2031; 6.000 millones en bonos senior al 5,650%, con vencimiento en 2033; 6.000 millones en bonos senior al 5,875%, con vencimiento en 2036; 2.500 millones en bonos senior al 6,600%, con vencimiento en 2046; y 3.500 millones en bonos senior al 6,650%, con vencimiento en 2056.
Los bonos constituirán obligaciones no garantizadas de SpaceX y tendrán la misma prelación de pago que todas las deudas, pasivos y demás obligaciones no subordinadas, presentes y futuras de la compañía. "Se espera que la oferta se liquide el 26 de junio de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales".
Además, la compañía ha explicado que tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta de bonos para amortizar íntegramente los préstamos pendientes de su línea de crédito puente, pagar los gastos y comisiones relacionados, y destinar el importe restante a fines corporativos generales.
