S.I.G.O. Dow Jones

Depende. Si haces una buena GESTION de CARTERA no es necesario estar fuera.

De hecho, con una Gestion Optimizada de Cartera, SIEMPRE hay que estar en el Mercado. De lo contrario puedes tener un alto "coste de oportunidad".
Lo difícil es saber OPTIMIZAR esa Gestion de Cartera. Saludos.

Muchas gracias por la respuesta, ahora lo entiendo mejor. Estaré atento a tus próximas publicaciones. Recibe un saludo y te deseo mucho ánimo en estas nuevas carteras.

Como siempre muchas gracias por la información. He empezado hace poco a invertir en empresas americanas (IBM y NOV) y siempre es buenoo tener más información.

Un saludo y suerte!!

Menudo crack estas hecho Javi.
Llevo un par de meses mirando para entrar en el DJ, ya que quiero crear una cartera no solo del Ibex, a mas diversificación menor riesgo, por lo que voy a diversificar geográficamente, estas tablas ayudaran en mis decisiones. Tenia Google en el punto de mira y estaba siguiendo mas el Nasdaq, pero ya de diversificar, también diversificar por sectores, el Nasdaq no ofrece mucha variación ya que todos son tecnológicas.

Gracias javi, eres un crack

Javi, somos muchos los que tenemos interés en tu sistema. Como he dicho muchas veces, soy muy fiel a los indexados, pero me gusta aprender y saber de otras cosas. ¿Los cálculos que realizas son de dominio privado? ¿De no ser así, podrías compartirlos con nosotros?
Saludos y muchas gracias por tu tiempo y dedicación en subir las tablas.

Son cálculos totalmente personales. De ellos sólo puedo daros algunas generalidades, muchas de las cuales están referenciadas en mi Blog. Saludos.

16-01-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM       98,94€       61       5,9%
MCD       96,06€      -12       5,4%
JNJ       94,64€       38       6,3%
WMT       76,76€        1       6,2%
KO        39,71€       -4       6,6%
IBM      188,76€       -3       7,1%
T         33,96€      -25       7,0%
GE        27,20€       63       7,3%
PG        80,56€        5       7,0%
CAT       92,01€       51       7,4%
_______________________________________alternativas_____________
UTX      114,22€       67       7,1%    119,61€ vta
NKE       74,79€      -10       7,0%
V        221,77€       66       8,1%
CSCO      22,78€      -10       8,9%
HD        81,26€       32       8,0%
STA       87,24€       18       6,9%
GS       175,17€       42       8,1%
DD        63,99€       64       7,7%
INTC      26,54€       66       8,9%
DIS       74,21€       69       8,7%     77,84€ vta
UNH       72,76€       27       8,9%
_______________________________________redundantes______________
CVX      118,83€      -15       6,3%
MMM      138,16€      114       6,0%    vender 
MRK       52,50€       62       7,3%
PFE       31,17€       32       8,1%
MSFT      36,89€       41       9,7%
VZ        48,53€      -12       8,3%
AXP       87,78€       82       7,8%     90,06€ vta
JPM       58,99€       56       9,2%
BA       140,21€      123       9,4%    vender 
MERCADO                46       3,9%    Correlacion=51,4%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 248393$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 178363$
Liquidez = 70030$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) =-1607$ = -0,6%  a  16-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,7%
Correlacion =  51.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
_______________________________________________

XOM   =   100 x   98,94   =   9894 $
MCD   =    95 x   96,06   =   9126 $
JNJ   =    88 x   94,64   =   8328 $
WMT   =   100 x   76,76   =   7676 $
KO    =   185 x   39,71   =   7346 $
IBM   =    42 x  188,76   =   7928 $
T     =   215 x   33,96   =   7301 $
GE    =   266 x   27,20   =   7235 $
PG    =    85 x   80,56   =   6848 $
CAT   =    84 x   92,01   =   7729 $
UTX   =    64 x  114,22   =   7310 $
NKE   =    89 x   74,79   =   6656 $
V     =    28 x  221,77   =   6210 $
CSCO  =   294 x   22,78   =   6697 $
HD    =    74 x   81,26   =   6013 $
STA   =    66 x   87,24   =   5758 $
GS    =    35 x  175,17   =   6131 $
DD    =    92 x   63,99   =   5887 $
INTC  =   232 x   26,54   =   6157 $
DIS   =    80 x   74,21   =   5937 $
CVX   =    70 x  118,83   =   8318 $
MMM   =    56 x  138,16   =   7737 $
MRK   =   145 x   52,50   =   7612 $
MSFT  =   187 x   36,89   =   6898 $
VZ    =   116 x   48,53   =   5629 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Uf...Javi01 se internacionaliza....!!!!
Saludos y suerte con la nueva cartera.
En la española, más o menos coincidíamos con "momentos de comprar y vender", no tanto en la valoración de calidad.... . A ver si somos de los mismos gustos en internacional...