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Blog de Francisco Llinares Coloma

El oro ha entrado en tendencia primaria alcista

Como se puede ver en el gráfico, el oro ha roto los máximos de los últimos 5 años. Es una rotura importante, e igual de importante debería ser el siguiente movimiento al alza.

Hasta 1.550 no tiene ninguna resistencia, puesto que prácticamente en esa zona no se ha operado ni al alza ni a la baja. Las resistencias se forman en las zonas donde se ha operado mucho y se ha hecho mucho volumen, pero desde 1350 hasta 1550 tiene el camino despejado.

Por otra parte, la medida de la cabeza con hombros invertida, que se supone que tiene que indicar la subida mínima de la tendencia primaria, son 300$. Aunque hay que decir que esa medida se supera con creces en el 90% de las tendencias primarias alcistas.

La subida se puede aprovechar comprando futuros, opciones o CFDs. Los futuros y las opciones son bastante grandes, y hay que tener en cuenta que en el roll over se paga aproximadamente un 3% de intereses por estar comprado. El 3% es sobre el nominal total del futuro y durante el tiempo que se mantenga.

Para los que tengan dinero que no van a necesitar en los bancos, con la esperanza de sacar alrededor de un 0% de interés en los próximos años, puede que les convenga comprar monedas de oro físico. El tener esas monedas será de mucha utilidad si Pedrito Cum Fraude arruina España y se ve obligado a hacer un corralito o volver a la peseta. Esas monedas no sufrirían la devaluación brutal de la nuevas pesetas y mantendrán el poder adquisitivo.

He hablado con la Joyería Andorrano, para que aplique un 1% de descuento a las compras pequeñas, ya que este descuento suele estar reservado para los que compran 10 onzas o más.

El descuento del 1% es para los productos Krugerrand, Canguro, Maple y Filarmónica de 1 Onza de oro.  Si se introduce el código ORO20 al comprar en la web o al hacer el pedido por teléfono, ya saldrá el descuento en la compra.

En la web va saliendo el precio de cada moneda en tiempo real.
 

Si alguien quiere comprar monedas a desconocidos, le aconsejo que antes se lea el siguiente artículo:  Método casero para comprobar la pureza de monedas y joyas

 

A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura (1350-1365), o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron.

 

 

Cuando vuelva a cambiar la tendencia y sea hora de vender, no hace falta deshacerse de las monedas compradas, hay maneras más cómodas y más rentables de no perder durante la tendencia bajista. Se pueden ir vendiendo onzas sueltas en los CFDs sobre futuros de oro. Todo lo que baje en la tendencia bajista se recupera en las onzas vendidas y en cada roll over se van cobrando los intereses. De esta forma se consigue el mismo resultado que vendiendo las monedas y volviendo a comprarlas, pero además se añaden como beneficio unos intereses de las onzas vendidas y no entregadas. Si la tendencia bajista dura 2 ó 3 años, como suele ser habitual, los intereses cobrados pueden ser jugosos.

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  1. #1

    Fernan2

    Lo que pasa es que en la web sale el precio de venta de cada moneda pero no el precio de compra, y mi intuición me dice que el dato es importante...

  2. #3

    Francisco Llinares

    en respuesta a Fernan2
    Ver mensaje de Fernan2

    Precisamente mi último párrafo es para evitar la comisión a la hora de venderlas, y añadir un ingreso extra por los intereses mientras dura la tendencia bajista.

  3. #4

    Javieron1

    Buenas tardes Sr.Llinares:

    Aun no viniendo al caso ¿Tiene pensado retomar la idea de impartir algún curso para novatos en los próximos meses? Sigue interesándome y de año en año se lo suelo preguntar, ruego me perdone.
    saludos

  4. #5

    Nebe

    Yo he comprado en otra empresa que se menciono en Rankia, y de la que personalmente tengo buenas experiencias y me lo enviaron a casa con seguro por perdida. Se llama CIODE y no tengo ningún compromiso ni relacción con ellos.
    He comparado 2 monedas muy típicas que ambas ofrecen, y aunque ambas son de 1 onza, hay que mirar que ofrecen exactamente, se trata del Krugerrand:

    El andorrano ofrece: 1 onza=31,10 gr. de pureza 91,67% por 1296€ , con el 1% de descuento se queda en 1.283€.
    Ciode ofrece 1 onza = 33,03 gr. de pureza 91,70% por 1290€. Sin descuento y si la convierto en moneda de 31,10 gr. como la anterior se me queda en 1.214€, que aunque no es mucho, es un 6% menos.

    Estas cuentas están echas un poco a vuela pluma, con lo que es probable que sean erróneas, pero la conclusión es busque, compare ( TODO ), y si encuentra algo mejor, COMPRELO.

  5. #6

    Ibitrader

    Buenos días Francisco, respecto a la plata parece que se ha quedado rezagada, que opinas?. Según lo veo para que entre en primaria alcista debería superar los máximos de febrero de este año, es así?
    Muchas gracias

  6. #7

    Manolo058

    Buenos días Francisco, para evitar el problema de los Ets y su posible respaldo en oro o plata, que opinas de la compra de mineras? .
    Como ya comentaste a una pregunta anterior que la plata esta muy barata, no es razonable que el oro tire de su cotización y esta tenga mas recorrido?
    Saludos

  7. #8

    Francisco Llinares

    en respuesta a Javieron1
    Ver mensaje de Javieron1

    Sigo esperando a que se normalicen los mercados y que vuelva a imperar la ley de oferta y demanda, para poder proponer en los cursos estrategias con un alto grado de cumplimiento.

  8. #9

    Francisco Llinares

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    En lo único que has acertado es que has hecho las cuentas a vuela pluma.

    No hay dos monedas Krugerrand de una onza diferentes, sólo hay una que pesa 33,93 Gramos y que tiene una pureza de 917/1000 (22 kilates). Si se saca la cuenta, la moneda tiene una onza de oro puro (31.10 gramos) al descontar la aleación.

    He entrado en Ciode y ofrece las monedas Krugerrand de segunda mano más caras que el Andorrano vende las nuevas sin circular. Y si le entra alguna moneda de segunda mano, el Andorrano te la venderá alrededor de unos 30 euros menos que Ciode, y lo sé porque ayer un amigo le compró 10 Krugerrands usados.

  9. #10

    Francisco Llinares

    en respuesta a Ibitrader
    Ver mensaje de Ibitrader

    Así es. Cuando rompa al alza los 16.30 aproximadamente, superará la última tendencia primaria, que además coincidirá con la rotura de la directriz bajista de los últimos dos años.

  10. #11

    Francisco Llinares

    en respuesta a Manolo058
    Ver mensaje de Manolo058

    Para evitar el problema de los ETFs se pueden comprar futuros. Como los futuros son demasiado grandes para promediar, se puede solucionar el asunto comprando CDFs sobre futuros, con los que puedes hacer lotes pequeños a partir de 50 onzas.

    La compra de mineras es un tema delicado, porque si la minera no está bien gestionada, puede que suban mucho los metales y la minera baje.

    Sobre el ratio oro/plata, hasta ahora, siempre que ha habido una subida, ha subido porcentualmente más la plata que el oro. Cuando se produce la bajada también baja más la plata que el oro. Pero como estamos en momentos muy extraños, no te aseguro que vaya a seguir ocurriendo.

  11. #12

    Indis

    Francisco que hay de la estrategia de cuando empieza una primaria comprar CALLs por ejemplo a 2 años, se podria hacer incluso con GLD ¿que opinas..?

    saludos

  12. #13

    Francisco Llinares

    en respuesta a Indis
    Ver mensaje de Indis

    Vamos por puntos:

    1- No hay calls del GLD a dos años, lo máximo es a un año y medio. Ese plazo es muy pequeño para aprovechar la primaria entera.

    2 - Aproximadamente ese call vale unos 100$ por onza. Haciendo varias compras a diferentes precios cerca de un mínimo y poniendo un stop ajustado, no creo que se lleguen a perder 100$ por onza para meterse en el mercado.

    3 - Como he dicho antes, tanto en futuros como en calls se pagan intereses durante todo el tiempo que se tienen. Si el resto del patrimonio está invertido con seguridad y una buena rentabilidad, la compra de derivados puede ser interesante. Si se tiene dinero ocioso en los bancos al cero pelotero % de interés, y asumiendo riesgos de eventos extraordinarios, la opción con menos riesgo y menos coste es comprar metal físico.

    4 - Por último, no hay que desestimar el riesgo de que el GLD no tenga el oro que dice tener. Cualquiera que se lea el folleto igual no lo compra.

    Al igual que hay monedas de 22 kilates y de 24 kilates, los papelitos de promesas de entrega futura de metal también tienen diferencias. Los futuros del Comex tienen un cierto riesgo de que no entreguen el metal, y con el GLD el riesgo es ostensiblemente mayor.

    Posiblemente dirás que si entregan el metal o no a ti no te incumbe, pues tu compras los derivados para especular, pero si que te afecta, porque si todo el mundo quiere tener metal físico ante un evento de crisis económica, en todos los papelitos de promesas de entrega que no puedan cumplir entregando metal su precio caerá mucho, al mismo tiempo que se disparará el premium del metal físico.

    Me acuerdo que hace unos años en la India llegaban a pagar el doble de lo que valía el metal en el mercado, porque el que tenía el metal se resistía a venderlo al precio que pasaba.

    El que hace 4 años hubiera pagado el doble de lo que valía una moneda de oro con papelitos de venezuela, hubiera hecho un negocio redondo.

  13. #16

    Manolo058

    Gracias por la respuesta Francisco. El problema del oro o plata físico es a mi entender la seguridad en el almacenamiento.
    Un saludo

  14. #17

    Nebe

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias por la explicación sobre los pesos, las cuentas están echas con la información suministrado por las páginas web y cada uno lo pinta como mejor le viene , por lo que por ahí si que te doy la razón.

    Respecto a lo de viejas y nuevas, si es cierto que tengo varias de CIODE de segunda mano viejas, y no sabía que El Andorrano las deja 30€ más baratas. Habrá que probarle.

  15. #18

    Sharim

    Buenas tardes Sr LLinares, Quisiera invertir en plata (pero dejando aparte el tema de la plata física, que está muy claro…).
    Abrir una posición en futuros me puede quedar muy grande y pensaba hacerlo en alguna compañía minera como Polska Miedz en el mercado alemán. Pero quizás usted me podría dar más opciones y hacerlo en otras empresas.

    Un saludo.

  16. #19

    Francisco Llinares

    en respuesta a Sharim
    Ver mensaje de Sharim

    Si quieres asumir riesgos pensando que la plata va a subir, entrar en mineras supone un riesgo añadido. Puede subir la plata y la minera bajar debido a una mala gestión.

    Si el único problema es el tamaño de los contratos, puedes hacer CFDs sobre los contratos, que permiten lotes pequeños a partir de 50 onzas.


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