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Hacía años que los banksters encargados de manipular el precio de los metales preciosos no habían reducido tanto su posición corta, tanto en el oro como en la plata.

En septiembre del 2012, con el oro a 1800$, los banksters tenían una posición corta de 23,7 millones de onzas. El martes pasado esa posición no llegaba a los 6 millones.

Lo que digo se puede ver en el Cot Report. Este informe sale todos los viernes y refleja las posiciones de todos los integrantes de cada mercado del martes anterior. Los banksters, como la morgue y el resto de enterradores de metales en el informe salen en el grupo de comerciales (lo de enterradores lo digo porque a ellos les gustaría que los precios llegaran a estar bajo tierra).
 

 

Debajo podemos ver el gráfico de la posición neta en contratos de oro, largos menos cortos.

 

Se ve claramente que la última vez que los comerciales tuvieron una posición neta como la actual fue en el 2008. Se corresponde justamente con el mínimo que hizo el precio del oro cerca de los 700$. Desde ese punto, el precio subió sin correciones de importancia hasta los 1900$.

 

fig1.gif

 

En este gráfico se puede ver el flujo de metal que entra y sale en el GLD (fondo que en teoría deberia tener oro).

Durante la bajada fuerte del precio del oro, como a ese precio no había forma de comprar, la gente se ha dedicado a comprar las acciones del GLD y redimirlas. Han sacado casi 300 toneladas de oro del fondo. También puede que hayan sido los enterradores los que han sacado esas toneladas para poder atender sus compromisos más urgentes, puesto que las arañas de Fort Knox no se las admiten para cumplir con los contratos.

 

PLATA

El gráfico de la posición neta de la plata no lo he podido conseguir, pero en septiembre del 2012, con la plata a 35$, los funerarios tenían una posición corta de 236 millones de onzas. El martes pasado esa posición rondaba los 41 millones de onzas.

Estamos hablando de una reducción de las posiciones cortas del 75% en el oro y del 83% en la plata en menos de un año.

 

Si estuvieramos hablando de cualquier otro producto cotizado y moderadamente manipulado, diría que la situación es alcista.

En el caso que nos ocupa, los matones están apoyados y respaldados por los que mandan. Las previsiones a corto plazo son inútiles.

A largo plazo me parecen dos productos adecuados para acumularlos pagando al contado. Sigo pensando que a largo plazo perderé menos dinero comprando metales que con bonos basura, bonos del estado (perdón por la redundancia) o depósitos bancarios. Hace años que vengo repitiendo que mi primer objetivo es que mis ahorros pierdan el menor poder adquisitivo posible, pero a cambio de tener una seguridad alta de que se salven.

Los peligros que acechan en el horizonte son tantos y tan variados, que es casi imposible poder resguardarse de todos.

  1. #20
    manu29

    Francisco ante todo pedir disculpas por introducir este comentario en el blog que no corresponde pero es la manera de recibir respuesta en el menor tiempo posible.
    Tengo una niña de dos años cada mes coge un cuadro de tos aguda que no descansa durante unos dias. Tengo preparada plata coloidal que mide 13 ppm a partir de agua destilada con 3 ppm.
    ¿Que dosis me recomienda y durante cuanto tiempo?
    Pedir disculpas de nuevo por utilizar este blog.
    Gracias.

  2. #19
    Franlodo

    Resumiendo.

    En oro 231.216-171.995 son 59.221 contratos, que por 100 onzas por contrato dan esos casi 6 millones

    En plata 74.762 - 66.428 dan unos 8.334 contratos que cada uno es de 5.000 onzas y nos da esos 41 millones y medio de los que habla el maestro.

    Por esa relación 50 a 1 hacemos los spreads que nos marca el maestro (100 a 2, para ser más exactos).

    Luego alguien me riñe porque no sé cuanto es un contrato ...

    Ya lo tenía claro.

  3. en respuesta a Claudio Vargas
    #18
    Pagano

    Estimado Claudio Vargas:

    Gracias por tu comentario, es cierto que hay mucho miedo y que nadie sabe lo que va a ocurrir. No obstante siempre hay que tener un escenario en mente para poder actuar en consecuencia. Si no hay compradores de Bonos el precio de estos tendra que bajar para que aumente su rentabilidad. Tambien espero que haya una buena bajada en las bolsas pero antes tendran que distribuir si no lo estan haciendo ya.

    Sobre el oro solo comentar que segun Basilea III, el ORO cuenta como recurso TIER I de primera calidad, por lo que los Bancos Comerciales ya lo pueden atesorar, cosa que hasta ahora no sucedia por lo que no tenia sentido mantener esos recursos.

    Y la maxima de los bancos comerciales siempre es comprar barato, por lo que no es de extrañar que el precio baje. En todo mercado alcista hay correcciones, y creo que nos encontramos en una correccion importante.

    Un saludo

  4. en respuesta a Amana111
    #17
    Rrsosa

    Hola, que empresa es esa que mencionas? Gracias !!
    Saludos !!

  5. en respuesta a francisco1111
    #15
    Amana111

    Todo lo que esta a la venta tiene certificado gemologico o metalografico, tasacion, control policial y esta en un blister de seguridad antes de pasar a la bolsa de comercio de la empresa.
    Son articulos de segunda mano y se compran dierctamente a su propietario anterior a traves de esta empresa, que se lleva una comision estilo ebay pero con el valor añadido de generar la garantia de es lo que dice ser.
    Y ahora hay gente que vende a muy buen precio y mas si se quitan el intermediario.

    Saludos a todos

  6. en respuesta a francisco1111
    #12
    Francisco Llinares

    Ahora es el mejor momento de los últimos dos años. Pero nada impide que lleguen momentos mejores todavía.

    Una actitud conservadora sería ir comprando escalonadamente.

    Hablando de otra cosa: Francia prohibe por decreto que se pueda enviar oro y plata por correo.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027438932&idSectionTA=LEGISCTA000027438930&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20130605

    Lo mejor que les podría pasar a los metales preciosos es que prohibieran su venta en todo el mundo. Los camellos en las esquinas venderían diez veces más que los que se venden ahora.

    2 recomendaciones
  7. #11
    francisco1111

    F LLinares estoy decidido a entrar en oro físico, es ahora un mal momento??

    Gracias y saludos

  8. #10
    Hermesiano

    Muchas gracias maestro por esta aportación.

  9. #9
    Ferup

    El problema hoy es donde poner tus ahorros para que mañana sigan a tu nombre ,si sacamos algo de rentabilidad sin perderlo por el camino seria fenomenal.

    Un saludo

  10. #8
    Sueloenventa

    excelente la entrada de paco y buenísimas todas las aportaciones, enhorabuena a todos!

  11. en respuesta a Pagano
    #7
    Claudio Vargas

    No va a haber rotación de los bonos hacia las bolsas porque los tipos de interés están subiendo; porque está subiendo la prima de riesgo ante la posibilidad de que la FED retire los estímulos (y sin la FED, todas las burbujas perderán mucho aire). Las bolsas, el mercado de la vivienda y el de los bonos, corregirá teniendo en cuenta sus verdaderos fundamentales... y veremos legiones de pillados como no se ha visto en mucho tiempo. Muchos bancos que lo ven venir, han vendido su oro para quedarse en liquidez; necesaria para cubrir los desperfectos o para comprar a buenos precios. Tiene mucha guasa que ahora suban los tipos y el oro haya dejado de caer. Es una situación anómala. Creo que hay miedo, mucho miedo...
    Saludos!

    1 recomendaciones
  12. en respuesta a Focalizador
    #6
    Pagano

    Estimado Focalizador:

    Las Bolsas estan caras, en el caso de la americana esta en maximos historicos, y los Bonos estan carisimos porque no dan rentabilidad, como comenta Anotonio Iruzubieta en su Blog.
    https://www.rankia.com/blog/iruzubieta/1831073-esperando-gran-rotacion-bonos-bolsa

    Tiene que haber una rotacion de capital de los Bonos a la bolsa para poder seguir esquilmando, y cuando esta se termine de producir tiraran las acciones para abajo.

    Mientras hay que evitar que ese dienro que tiene que ir a la bosla se vaya a otros mercados por lo que estos caen y permanecen bajos con sesgos negativos.

    Hay que entender que el mercado del ORO y sobre todo el de la plata son mercados muy pequeños por volumen respecto a los otros mercados de ahi que no interesa y se hara todo lo posible por mantener a la gente normal fuera de los mismos.

    A pesar de estar el mercado de materias primas sobrevendidos y haberse cerrado todos los cortos, es posible que todavia bajen un poquito más. Por eso cuidado a aquellos que lleven apalancamiento.

    Mi escenario para la plata, despues de que se rompiera la resitencia y que no esperaba que cayeramos tanto, es una subida hasta la zona de 25 para una nueva bajada por debajo de los 20 y no creo salvo algun acontecimiento inesperado que tanto el ORo como la plata repunten antes del 2014 ya que todo este movimiento necesita al menos un año.

    Esta es mi opinon personal y el escenario que manejo no es ningun consejo.

    Espero haberte ayudado.

    Un saludo

    1 recomendaciones
  13. #5
    Tradercompulsivo

    Quizás los bankster han leído también este artículo.

    http://www.capitalbolsa.com/articulo/128747/crash-de-mercado-en-los-proximos-40-dias-segun-el-indicador-hindenburg-omen.html

    Parece ser que todo va encanjando. Enfriamiento de la economía americana, la china, metales ligeramente repuntando... no se si serán 40 días y 80, pero la burbuja parece estár llegando a su techo.

  14. en respuesta a Focalizador
    #4
    Tradercompulsivo

    Focalizador, los banksters desean que el dinero esté en los productos que a ellos les interesan (bonos del estado, renta variable ó cosas que generen impuestos como coches, inmobiliario, etc), para poder controlar nuestro dinero. Además están en contra de que los milenarios refugios como el oro y la plata coticen a precios altos, porque son indicadores de que el resto de las inversiones no son seguras.

    2 recomendaciones
  15. #3
    Focalizador

    Después de leerlo varias veces, y porsupuesto debido a mi falta de conocimientos, llego a la conclusión de que no entiendo lo que están haciendo los banksters.
    ¿Puedo abusar de vosotros y pediros que me expliqueis la jugada?
    Gracias.

  16. #2
    Rrsosa

    Maestro, muchas gracias por la ilustración, con estos datos entiendo que deberia ser difícil que bajasen más los precios de dichos metales, pero por otra parte si éstos se encuentran en primaria bajista......la verdad es que no me atrevo a meterles mano todavía...
    Saludos !!

  17. #1
    eisbaer

    Curioso cuanto menos.

    Aunque para datos curiosos, el detalle de que el CME ha empezado este lunes a incluir el siguiente disclaimer en el inventario que publica diariamente:

    "The information in this report is taken from sources believed to be reliable; however,the Commodity Exchange, Inc. disclaims all liability whatsoever with regard to its accuracy or completeness.
    This report is produced for information purposes only."

    Para el que lo quiera comprobar con sus propios ojos:

    http://www.cmegroup.com/delivery_reports/Gold_Stocks.xls
    http://www.cmegroup.com/delivery_reports/Silver_stocks.xls

    saludos

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