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Nadie se dedica a la recogida de basuras si no le pagan por ello. Con el oro y la plata está ocurriendo lo mismo. Los bancos quieren que te lleves su oro y, como nadie lo quiere, no les queda más remedio que pagar para que alguien se lo quite de encima.

Aquí se puede ver que los precios del préstamo de los 4 metales preciosos están en negativo. O sea, el que tiene el metal le paga a alguien para que se lo lleve y lo quite de su vista.

¿Qué motivo puede tener alguien para asumir el riesgo de dar prestado algo y pagar encima?

Motivos legales y confesables, ninguno.

Motivos turbios y poco honestos, muchos. Vamos a repasarlos.

Hay muchas entidades que poseen metales preciosos y no pueden venderlos, por ejemplo:

  • Los bancos centrales, porque para vender tendrían que pedir permiso (salvo en el caso de Solbes, que era cónsul plenipotenciario cuando vendió el oro a menos de la mitad de lo que cotiza ahora).
  • Los depositarios de metales preciosos, pues en sus libros debe constar que mantienen la propiedad de todo el metal que tienen bajo su custodia.
  • Los ETFs sobre metales, como el GLD y el SLV, que “deberían” poseer el metal físico que dicen los libros, y que es posible que sólo tengan en sus cámaras acorazadas promesas de que alguien les debe ese metal.


Muchas de estas entidades, sobre todo los bancos centrales, quieren que el precio de los metales se mantenga bajo. Ello es debido a que el precio de los metales actúa como el canario en la mina: avisa a los desavisados súbditos que el papel moneda pierde valor.

La única forma de lograr que algo baje o, al menos, que no suba, es vendiendo, pero ya se ha dicho arriba que no pueden vender. Eso les obliga a ejecutar el plan B: dan los metales prestados, sabiendo que el que los coge en sus manos lo primero que hace es venderlos y con ese dinero autoadjudicarse unos jugosos bonus por los resultados de su empresa. De esa sutil manera se consigue que las ventas del metal hagan bajar los precios. Mientras, en los libros de las entidades que los han prestado, esos metales constan como de su completa propiedad. Todos contentos.

Como durante una tendencia primaria alcista, como la que tienen los metales, hay pocos locos dispuestos a pedir prestado metal para venderlo, porque saben que al final lo tendrán que recomprar más caro,  no hay más remedio que incentivar esa locura pagando al que se lleve el metal.

Es una forma sutil pero muy potente de falsificar oro y plata, y que no se detecta tan fácilmente como rellenar los lingotes de tungsteno.



El resultado final es que tanto el oro como la plata que están contabilizados en almacenamiento, custodia o reservas de cualquier tipo, en una gran parte no existe, sólo hay unas promesas de bancos, en su mayoría insolventes, que deberán restituir ese metal.

Pero, sabiendo que los metales están alcistas, ¿qué motivos puede tener alguien para pedir prestado metal y venderlo?

Sólo uno: alargar su quiebra un poco de tiempo más y seguir cobrando el sueldo y los bonus.

Los bancos quebrados encuentran en estos préstamos una solución a sus problemas de liquidez, tomando prestado metal y vendiéndolo en el mercado. Lógicamente, esa operación les produce pérdidas que aumentan su insolvencia, pero ¿eso a quién le preocupa? Mientras no se descubra el pastel viven como Dios, incluso se atreven a afirmar en público que hacen el trabajo de Dios.
 
Los que prestan el metal saben que nunca más lo volverán a ver, pero, ¿qué importa? El metal no es suyo y las pérdidas billonarias las pagarán los tontos de siempre.
 
Dicen los aficcionados a las conspiraciones (entre los cuales no me encuentro), que por cada onza de metal circulan entre 50 y 100 onzas en promesas de papel. El día que alguien se empeñe en querer tocar el metal que consta en los libros de contabilidad, se va a armar la gorda.

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Lecturas relacionadas
  1. #100
    23/09/12 07:50

    Que bonitas auditorias hacéis en este estupendo nido de víboras, iba a decir cuatro cosas pero no merece la pena, el que lo sabe, lo sabe y el que no lo sabe con lo que ha caído, escrito y visto esta cueva, no lo va a pillar.

    Solo una, !Gracias Francisco! por varias saludes restauradas, y otras muy mejoradas.

    ¡Salud!

  2. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #99
    23/09/12 00:28

    No se le puede culpar, está en su naturaleza...
    Es igual que la fábula de la rana y el escorpión.

    Saludos

  3. en respuesta a Ignacio b
    -
    #98
    22/09/12 22:04

    El Tungsteno se usa para falsificar lingotes de oro, ya que el el metal con una densidad más parecida al oro y con un precio menor.

  4. Top 100
    #97
    22/09/12 21:58

    Una fábula cortita para el domingo.

    El hombre y la culebra – Samaniego

    A una Culebra que de frío yerta
    en el suelo yacía medio muerta,
    un labrador cogió; mas fue tan bueno,
    que incautamente la abrigó en su seno.
    Apenas revivió, cuando la ingrata
    a su gran bienhechor traidora mata

  5. en respuesta a leopoldod
    -
    Top 100
    #96
    22/09/12 21:43

    Tener algunas monedas de oro no viene mal, siempre es bueno diversificar. No se sabe lo que puede pasar.

    Lo que pasa es que esos precios son muy caros. No debes pagar más de lo que vale el metal que contienen, y un décimo de onza hoy vale 137 euros. Busca otras monedas que te las vendan a precio de metal.

  6. #95
    22/09/12 19:23

    Yo por la parte que me toca puedo decir que hay una máxima irrefutable en el trading, haciendo se aprende, yo siguiendo las estrategias de D. Francisco aprendí muchísimo, lo mismo que muchos foreros por estos lares, el fallo en el spread trigo-maíz es el que mas me enseño a ser mejor trader, a ser paciente a calcular bien la posición, en resumen que aprendí a pensar y a operar eficientemente.
    Gracias D. Francisco.

    Saludos y buen fin de semana a todos.

  7. en respuesta a Firehand
    -
    #94
    22/09/12 09:34

    Firehand, yo empece a comprar plata en torno a los 27$, comprando mas segun subia, vendi todo en torno a los 49$ siguiendo lo que dijo llinares, que el dia que subiera mas de 3$ en el mismo dia salir, luego volvi a comprar en 43 y me sali en 39$ con todo, creo que eso es ganar.
    En vaca-cerdo gane varias operaciones y en trigo-maiz gane al principio muchas operaciones hasta que me di una buena hostia, tirando a hostion.
    Por otro lado, he aprendido un monton desde que le conozco a el y a ferran.
    Se me olvidaba ganadoras: spread oro plata, compra de oro segun subia cada 20 puntos, espread de bonos y un spread de etf de bancos que no me acuero como se llamaban que tambien gano.

    un saludo

  8. en respuesta a Pequeñito
    -
    #93
    22/09/12 01:08

    Adhiero a cada una de tus palabras, solo que tengo una copia del primero libro (lo baje por internet, perdón Francisco), ya que aquí en Argentina es imposible importarlo, y me parece si, una joya. Coincido sobre la salud, lo poco o nada que se, se lo debo absolutamente a él, ni hablar de todo lo de la bolsa, spread, opciones, gráficos logarítmicos, metales, comodities, gráficos compuestos, mariposas (que no logro entenderlos) y como alguien comento por ahí, no he podido hacer los cursos, porque siempre estoy detrás.
    Yo, que recién empiezo,que no he podido realizar ninguna estrategia, necesito este blog también.

  9. en respuesta a Firehand
    -
    #92
    21/09/12 23:28

    No hace mucho -espero que Vd.se situará temporalmente con facilidad-aquí se ha vendido SAN a 12 Euros.

  10. en respuesta a Firehand
    -
    #91
    21/09/12 22:56

    Sí que creo que haya algunos usuarios que se han beneficiado de las estratgias, en parte gracias a su experiencia y en parte gracias a que han investigado más por su cuenta. No creo que sea el caso de la mayoría. Lo que no puede ser es que, habiendo declarado pérdidas en la operación correspondiente, ahora se diga que se ha ganado. Puedo rebartírselo a uno o dos, pero no que sea la tónica.

    Entiendo que haya personas que tengan una opinión más positiva que la mía, pero la forma de exponerla es maximizando las cualidades del blog, como yo he hecho con los cortos de Llinares, no criticándome a mí, que soy un anónimo.

    Doy por finalizada la proposición. Un saludo a todos.

  11. #90
    Franlodo
    21/09/12 22:44

    Para centrarnos en lo importante ... riesgo de los ETF,s. Siento que esté en inglés, pero si yo lo he entendido casi todo no creo que tenga mucha dificultad ...
    http://m.youtube.com/#/watch?v=l36wa9fZEZk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Dl36wa9fZEZk&gl=ES

    Via Turd blog, que es importante mentar las fuentes ...

    Un saludo

  12. #89
    21/09/12 22:26

    Por opinar, a mi no me ha ido mal en lo económico , con sus más y sus menos, pero desde luego para lo que me ha pedido Francisco por sus consejos, estoy como para quejarme.

    Me apunte a sus cursos. Valen muchísimas veces lo que me costaron. Oro puro. Los tres libros suyos que tengo (más varios que he regalado) con las pastas dobladas y subrayados como cuando iba al colé, maravillosos.

    Me interese por sus ideas de salud. No hay dinero para pagarle.

    Algunos habremos perdido dinero, otros lo hemos ganado (yo incluido y eso que en el trigo maíz multiplique la estrategia por n con pérdidas colosales), todos con acceso a los mismos comentarios y el mismo blog.

    Sólo importa el dinero? Y la intención? Y la dedicación? Y la honestidad? Y la solidaridad?

    Entiendo que se hagan comentarios para contrastar ideas, pero descalificar es absurdo, somos todos mayorcitos y podemos decidir si nos interesa este blog y su autor o no. Yo por mi parte seguiré ojeandolo tres veces o más al día.

    Yo necesito este blog Francisco.

  13. #88
    21/09/12 20:23

    Yo le tengo que agradecer Sr Llinares ya no que no perdiese hasta la camisa en 2008 mas bien que me fuese con ganancias en el bolsillo. Perdí dinero con el trigo-maiz pero gracias a usted me dio a conocer el fantástico mundo de las mariposas y con ellas (y tambien tengo que dar muchas gracias a kirrelg por su gran ayuda) recupere las perdidas del trigo y gané (y sigo ganando) una buena cantidad de dinerito.
    Soy de la opinión que si algo no te gusta que no lo leas, pero lo que no se puede hacer es dar la tabarra al que de forma altruista intenta enseñarte. Le pido que no se tome a mal a los trolls que siempre los ha habido y siempre los habrá (va en la naturaleza humana. Siga con este gran trabajo, que gracias a usted muchos estamos abriendo los ojos y tambien ganando dinero.

  14. #87
    21/09/12 18:42

    Firehand podrías responderme a estas dos simples preguntas:

    ¿Has hecho alguna de la estrategias propuestas por el Sr Llinares?

    Si las has hecho ¿Has ganado o perdido dinero?

  15. en respuesta a Federico7
    -
    #85
    21/09/12 16:33

    @Federico7, no lo dudes, todos desearíamos que nos llevara los boqueroncitos, muy bien frititos y sin espinas a la boca. De todas formas no lo critico, solo describo mi percepción. Mirándolo por el lado bueno, el no orientarte en todo el proceso, a los novatos les puede hacer perder y así aprenden lo duro y difícil que es esto. A los menos novatos les hace tener que pensar más y así se aprende más. Y, desde luego, lo que no tiene discusión es que todos debemos ser ya mayorcitos.

  16. #84
    21/09/12 16:19

    yo perdí bastante en el spreed trigo maiz, fuí de los que cogió mal momento en el 2011
    gané con la plata
    gané con el spreed platino oro
    ahora le estoy ganando al oro
    cómputo total: algo de pérdidas (un 25% aproximadamente del capital de 12000 euros), pero estas pérdidas se deben al spreed trigo maiz que nos dieron un fuerte palo
    Yo sigo a Francisco y las operaciones que puedo hacer las hago cuando el beneficio/riesgo lo puedo asumir.
    Sé que si francisco continúa escribiendo y marcando estrategias puedo recuperar lo perdido.
    No estoy resentido por las pérdidas porque al final la responsabilidad es mía y si opero o no con lo que él propone es mi decisión
    En resumen, agradezco a Francisco que siga escribiendo y proponiendo operaciones y además aprendo de su finura intelectual e irónica.
    No te vayas¡¡¡¡¡ cuando lo crea necesario dejaré de operar si no lo veo claro
    Un saludo

  17. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #83
    21/09/12 15:49

    Francisco,

    Ni puñetero caso.
    Yo he ganado algo de dinero (sobre todo en RF y ZN-ZB) y mucho de conocimiento que es lo más difícil.

    Un abrazo.

  18. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #82
    21/09/12 15:44

    Francisco, ¡Pero que visceral que eres! No escarmientas, siempre vamos a tener "oleaje", el mar es así... aun me acuerdo con nostalgia del Pijo (de apellido An), tal vez por ser de los primeros, no porque fuera más brillante, del resto ni idea.

    Yo tambien confieso, y me arrepiento, he cogido pasta de los mercados, tanto en RF como con los spreads de futuros, más de la que me pudiera imaginar. De lo que no me arrepiento es, sin tener ni idea de análisis técnico, cuando me puse largo en este blog porque ya se veía que estaba en primaria alcista. Ahí si que llevo unos beneficios suculentos a base de conocimientos, y eso se puede compartir, pero no se devuelve!!

    Saludos

    PD: Pedrolas, de los muchos temas que Fco toca en el blog si que hay + info por la web, en el aspecto especulativo es un oasis, lo cual no quiere decir que no haya que seguir buscando.

  19. en respuesta a Pedrolas
    -
    #81
    21/09/12 15:14

    Pienso que Ud usuario Firehand se equivoca. Y respeto lo que usted dice y no me parece mal lo que quiere hacer.
    Creo que UD. es irrespetuoso.
    Que necesidad hay de querer poner en evidencia al Sr. Llinares en este caso, y en general a todos que como él, intentan poner claridad en la oscuridad.
    Las culpas siempre son propias, a no ser que actuemos coaccionados o manipulados, por eso me parece de mal gusto que cualquier persona que expone una estrategia sea el responsable de que suceda o no.
    Seguramente ahora en cualquier mercado mundial se puede operar y ganar y perder dinero, mucho o poco.Y los responsables últimos son los que actúan en las compra-ventas. No entro a valorar si hay o no manipulación.
    Pero, según mi opinión, el Sr. LLinares aparte de intentar hacer ganar dinero nos abre los ojos.
    Algo que no tiene precio