“Una imagen vale más que mil palabras” – Napoleón Bonaparte
Antes de entrar en el análisis técnico de Forex, organicemos y configuremos nuestros gráficos respecto al estilo de trading (apariencia, períodos, etc.).
Ya sabemos que los gráficos en la plataforma, muestran el cambio de cotizaciones (precio) del instrumento financiero respecto al tiempo representado y que son fundamentales para realizar el análisis técnico.
En MT5 podemos tener hasta 100 gráficos abiertos simultáneamente que se pueden configurar, adjuntarles o eliminar objetos, indicadores, asesores, etc., recuerda que se puede configurar su aspecto a través del comando “Propiedades” en el menú contextual o en el menú “Gráficos”.
También puedes ordenarlos por medio del menú “Ventana” y tal y como expliqué, crear tus propias plantillas y perfiles para guardar los ajustes que hayas formado. En plantillas puedes guardar los ajustes de un determinado tipo de gráfico (color, esquema, escala, indicadores, etc.), mientras que en perfiles puedes guardar los ajustes y posiciones de todos los gráficos que tengas abiertos en ese momento.
Ya conoces que en cualquier mercado financiero, se enfrentan las fuerzas de la oferta y la demanda creando los precios, cuyos movimientos se representan en gráficos.
Toros y osos, alcistas y bajistas, “bullish” y “bearish”, son distintos términos coloquiales con los que suele conocer a las fuerzas de la oferta y la demanda.
Para entender los gráficos, lo mejor es familiarizarse con los precios y sus movimientos aleatorios.
En un mercado alcista, tendremos confianza y estabilidad en la economía, en esos momentos los inversores alcistas (toros o bullish), superan a los inversores bajistas (osos o bearish) y los precios aumentan su valor, técnicamente, la demanda supera a la oferta. La euforia lleva a la compra.
En un mercado bajista, existe lo contrario, la desconfianza e inseguridad se establece, la oferta supera la demanda, los precios bajan, los inversores bajistas (oso o bearish) superan a los alcistas (toros o bullish). El pesimismo lleva a la venta.
¿Qué es el Chartismo y qué es el Análisis Técnico?
Existen diferencias entre chartismo y análisis técnico, aunque ambos se realizan en base a los movimientos de precio pasados de los activos financieros, intentando interpretar esos movimientos.
La palabra chart en inglés significa gráfico. El chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar comportamientos futuros del activo financiero.
Mientras que el chartismo estudia el gráfico en base a líneas y figuras geométricas creadas con los precios pasados, el análisis técnico se basa en el análisis de datos en base a fórmulas matemáticas y estadísticas para analizar el comportamiento futuro de los precios.
Voy a intentar resumir muy mucho la teoría, espero que de una manera clara y concisa. Para todos aquellos que comienzan con el chartismo y el análisis técnico y quieren animarse a analizar los gráficos y para los que les guste profundizar, pueden leer los más de 15 artículos que tengo publicados en este mismo blog dentro de la renta variable:
Mientras que en el análisis chartista utilizaremos la creación de figuras y patrones de formación de los precios para analizar y estudiar sus gráficos y predecir el movimiento futuro del precio.
En el análisis técnico utilizaremos indicadores técnicos y herramientas analíticas, mediante datos estadísticos y fórmulas matemáticas sobre los precios pasados para analizar y estudiar los gráficos y crear predicciones.
Hablaré de análisis técnico en general, como una mezcla de ambos ya que personalmente suelo utilizarlos en mis sistemas y estrategias de trading.
Aunque el análisis técnico que voy a desarrollar, se puede aplicar a todos los mercados financieros, con algunos cambios e implementos, es en Forex donde pienso que tiene su mayor desarrollo e influencia. Al ser el mayor mercado financiero por volumen y operaciones diarias, las periodicidades de los gráficos te permiten analizar los precios cada minuto y poder realizar operaciones a muy corto plazo.
Las herramientas básicas que se suelen utilizar y que voy a desarrollar, son las líneas de tendencia, los niveles de soporte y resistencia, rangos y canales, las ratios de Fibonacci, los patrones gráficos y los indicadores.
Puede que leas en algún sitio que la base del análisis técnico es la psicología humana, y en cierto modo, así es por la propia masificación, aunque con el trading algorítmico se ha perdido una parte importante de esa psicología. El ser humano está cargado de emociones que dominan el comportamiento y un comportamiento repetitivo se convierte en predecible, esto lo conocen muy bien los trader profesionales y es otra ventaja operativa para ellos. Así, el uso de los indicadores y patrones por parte de los trader e inversores va moldeando el pensamiento y comportamiento colectivo, creando y lanzando señales, que pueden llegar a ser trampas para los iniciados.
Lo importante no es conocer como funcionan los indicadores y herramientas y las señales que presentan. Lo importante es saber interpretarlas y encontrar el momento correcto para operar. Si todos los trader operásemos con las señales de los indicadores y herramientas más comunes, el mercado sería una balsa de aceite y todo el mundo ganaría. Pero esto es un poco más complicado y unos pierden mientras otros ganan porque no vemos el mercado bajo la misma perspectiva, porque no se tiene la misma información en el momento oportuno y sobre todo, porque se cometen errores, yo también, de principiante, como puede ser operar en contra de mi estrategia.
Hoy en día, muchos de los denominados “gurus” que no trader, desarrollan miles de indicadores, sistemas mágicos o comercian con cursos, libros y métodos de trading a cambio de unos cientos de euros, obteniendo su beneficio.
Intentaré que no caigas en esas trampas y seas tú, como trader, el que tome las decisiones de operar según tus propios análisis y con tus propias señales y herramientas. Quiero que conozcas el análisis técnico más sencillo y común, el ciclo o lenguaje del precio.
Muchos de los trader profesionales consiguen sus beneficios a expensas del comportamiento colectivo por el uso de estrategias y técnicas reconocidas popularmente. Obtener los conocimientos suficientes respecto al funcionamiento del mercado Forex te ayudará a poder sobrevivir, esto lo conseguirás con mucha práctica y perseverancia.
Tipos de gráficos.-
Existen tres tipos de gráficos que son comunes a todos los bróker:
Gráficos de línea: representa la línea de unión entre los precios de cierre de un determinado período de tiempo, es decir, sólo se crea a partir de los precios de cierre. Quizás un tipo de gráfico obsoleto.
Gráficos de barras: muestran el recorrido del precio durante todo el período de tiempo marcado, con precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo en ese determinado período de tiempo. La barra es una línea vertical que tiene dos líneas horizontales perpendiculares, una a la izquierda que representa el precio de apertura y la de la derecha que es el precio de cierre, mientras que el alto de la barra es el precio máximo alcanzado y el punto mas bajo es el precio mínimo.
Cada barra representa el recorrido del precio para el período de tiempo elegido. Una barra alcista tendrá el precio de apertura (izquierda) por debajo del precio de cierre (derecha) y al contrario para una barra bajista.
Gráficos de velas japonesas o candlestick: refleja la misma información que un gráfico de barras pero de una manera más visible. Cada una de las velas representa el movimiento del precio en el período de tiempo elegido. La vela tiene el precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo para ese período de tiempo elegido. Pero a diferencia de las barras, la zona de precio entre la apertura y el cierre, se representa con un bloque denominado “cuerpo”, mientras que las líneas que sobresalen del cuerpo por arriba o por abajo, se le denominan “sombras”. En esta figura, si se observan las aperturas y los cierres, se comprueba que la vela de color blanco es una vela alcista y la vela de color negro es una vela bajista, colores que se pueden configurar en las propiedades del gráfico.
Este tipo de gráfico suele ser el mas usado por los trader al ser mas sencilla su lectura visual, dar mucha información de señales según el tipo de vela y tener multitud de soporte técnico sobre creación de figuras, patrones, etc..
Es el tipo de gráfico que verás en mis artículos, en los ejemplos y en las operaciones que realice, aunque en algunas imágenes por ser más sencillo y rápido su formación, puedas ver gráficos de líneas.
Si quieres profundizar y conocer mas a fondo las pautas de comportamiento de las velas japonesas, existe una recopilación de apuntes gratuito en formato pdf que puedes bajar de la red denominado “Manual de Candletick (Velas Japonesas)”.
Otros tipos de gráficos menos habituales, pueden ser los gráficos de puntos y figura o los gráficos renko, menos conocidos y usados.
También puedes encontrar gráficos con distinta escala vertical de medida. Los gráficos de escala lineales (los usados habitualmente y más conocidos) y los gráficos de escala logarítmica. Para que me entiendas, en un gráfico lineal o aritmético, la distancia entre 10 y 20 es la misma que entre 20 y 30 mientras que en un gráfico logarítmico la distancia entre 2 y 4 sería la misma que entre 4 y 8.
Resumiendo, el precio lo es todo y a través del análisis técnico de sus gráficos, se intenta definir la tendencia de sus próximos movimientos aleatorios. El mejor “timing” es el precio mismo, es el lenguaje del precio.
Toda la información del mercado se encuentra en el precio, donde “el que” es mas importante que “el por qué”, donde emociones y expectativas se mezclan con los comportamientos inherentes humanos reflejando las fluctuaciones y los ciclos y provocando diferencias entre el valor o precio actual y el valor o precio real del activo.
Nos espera otro artículo sobre análisis técnico el próximo lunes, donde iré profundizando en las tendencias, rangos, soportes y resistencias, algunos indicadores y herramientas que fueron fundamentales en mi aprendizaje y en los que sigo basando mi operativa actual.
Os espero a todos.
Mis mejores deseos para todas vuestras inversiones. @inversenjuego.
FRASES:
“Cada día me miro en el espejo y me pregunto: Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?. Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo” (Steve Jobs)
"El mejor líder es aquel cuya existencia no nota la gente. El siguiente mejor es al que la gente respeta y alaba. El siguiente es el que la gente teme; y el último es al que odia. Cuando el trabajo del mejor líder está acabado, la gente dice: Lo hicimos nosotros mismos." (Lao-Tzu)
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