Revisión semestral de la cartera Iberdealer 2017 + 14,84 %

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Como decía Peter Lynch una cartera saludable precisa de un seguimiento regular, cada 6 meses más o menos, por ello vamos a seguir sus consejos y voy  a revisar la cartera que

en estos primeros 6 meses que cumple la cartera desde que la rote en  2017 ha conseguido una ganancia del 14,84 % incluyendo dividendos,  frente al índice msci euro all cap total return que incluye dividendos, que en este tiempo ha conseguido un + 8,18 %, otros índices como el IBEX con dividendos han conseguido un  -1,42 %, Dax + 2,20 %, Stoxx 600 + 2,49 % y CAC +  4,66 %.

A mediados de mayo complete la cartera con las incorporaciones de Maire tecnimont, Euronav, Precia, PSB industries y Societe LDC.

La mayor parte de las posiciones han realizado una aportación positiva a la cartera solo restando rentablidad solo dos compañías, Schaeffler y Euronav.

Vamos a ver la contribución de las compañías al rendimiento de la cartera

 

 

 

Una vez visto el rendimiento de la cartera voy  a comentar las aportaciones negativas durante estos 6 meses , para poder encontrar una explicación

 

  • Schaeffler, emitió un profit warning  en la que alertaba de un menor crecimiento  en sus beneficios y menores márgenes en su división de automoción, por los aumentos en costes ,que va a tener que  realizar para incrementar sus inversiones para vehículos eléctricos y en movilidad. A pesar de la caida y con la típica mirada corto placista del mercado, estas inversiones son necesarias para el futuro que espera en el mundo de la automoción y no quedarse atras además,estas inversioens deberían permitir en el futuro un aumento de sus ventas y beneficios por la venta de nuevos productos.

 

  • Euronav, a pesar de los recortes en la producción de petróleo por parte de la OPEC, el sector sigue mostrando debilidad advirtiendo la compañía por ello que podría reducir los próximos dividendos

 

  • Hannover Rueck, aunque no ha restado su rendimiento ha sido nulo ya que en septiembre se vio especialmente afectada por el huracán Irma y por las elevadas pérdidas que podría haber producido y que Hannover como compañía reaseguradora y con una importante presencia en Estados Unidos tiene que desembolsar elevadas indemnizaciones, finalmente los daños estimados, que aunque grandes han sido menores que los que el mercado estimaba.

 

Los comentarios vertidos por el titular en relación con la publicación, que antecede, si bien son veraces a mi criterio, no suponen ninguna vinculación de terceros.

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