Hace unos días escribía un artículo recopilatorio acerca de los mejores fondos de renta fija de la década y varios usuarios solicitaban una comparativa acerca cuáles habían sido los mejores fondos pero de Renta Variable.
En este artículo veremos un acercamiento a estos fondos con mejores rentabilidades a 5 y 10 años por categorías tradicionales.
Recordar que esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:
Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España.
El análisis solo es de la rentabilidad por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década.
Si quieres hacer un mejor análisis debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.
La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación.
Sin más dilación veamos el análisis de los mejores fondos de Renta Variable
Mejores Fondos de Renta Variable 2021
Aquí va la tabla de los 10 mejores clasificados con un gran ganador: fondos de estilo growth y con fuerte exposición al sector tecnológico
Si en vez de 10 años hubiésemos analizado 5 años las posiciones variarían solo en el orden. Los fondos tecnológicos estarían a la cabeza con más de un 30% anualizado.
Veamos ahora los mejores 3 fondos por categoría de renta variable.
Una de las cuestiones que debes tener en cuenta es que el ratio total de costes en todos estos fondos supera el 2,30% con lo que si puedes acceder a clases limpias mucho mejor.
Aquí vemos tres de los fondos más añadidos a las carteras en los últimos 10 años que han estado marcados por el growth. Sin embargo solo el Morgan Stanley Global Opportunity se encuentra entre los tres mejores a 5 años.
Mejores Fondos Renta Variable Global 5 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad (anualizada)
Echiquier World Next Leaders A
FR0011449602
1,65%
26,84%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Advantage Fund A
LU0868753731
1,60%
26,79%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
LU0552385295
1,75%
23,15%
Mejores Fondos Renta Variable Japón 2021
Mejores Fondos Renta Variable Japón 10 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad (anualizada)
Comgest Growth Japan JPY Acc
IE0004767087
1,50%
14,80%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR
LU0217390730
1,50%
12,34%
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD
LU0011890265
1,20%
11,96%
Mejores Fondos Renta Variable Japón 5 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad (anualizada)
Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR
LU0217390730
1,50%
18,04%
Comgest Growth Japan JPY Acc
IE0004767087
1,50%
18,04%
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Acc JPY
LU1217870671
1,50%
15,87%
Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 2021
Aquí en esta categoría están grandes fondos y grandes rentabilidades. Batir a un índice como el SP500 y por tanto margen no está al alcance de todos.
Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 10 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad (anualizada)
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A
LU0073232471
1,40%
22,84%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A
LU0225737302
1,40%
20,12%
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD
LU0210536198
1,50%
18,31%
Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 5 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad (anualizada)
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A
LU0073232471
1,40%
32,32%
Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A
LU1121084831
1,50%
29,90%
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - EUR
LU0401357743
1,50%
26,26%
Mejores Fondos Renta Variable Sectorial 2021
Aquí el gran ganador son los fondos tecnológicos así que por ahorraros la tabla están resumidos en las posiciones tecnológicas del top ten del principio del artículo.
¿Llevas alguno de estos fondos? ¿Qué rentabilidad anual has podido conseguir con alguno de ellos? ¿Cuáles crees que serán los ganadores en cada categoría en 2021?
Espero que os haya gustado, debatimos en los comentarios
Te ofrecen la clase limpia de tu fondo y si no la tienen, te ofrecen una alternativa con la que pagarías menos comisiones y obtendrías mayores rentabilidades
En el artículo intentamos sacar fondos con la mejor rentabilidad a 5 o 10 años.
En otros artículos comparativas que si hicimos sobre el año pasado están esos dos mencionados.
Lo del oricalco tiene una historia curiosa que cuento por aquí: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4851298-seguimiento-alcala-multigestion-oricalco-fi?page=1
Creo que te has dejado de nombrar al REY del 2020 que ha sido el Bnp Paribas energy transición y luego hay uno pequeño de Alcalá banco que invierte en mineros de cripto.
Buenas tardes: Algo no estoy haciendo bien y me da hasta vergüenza exponer mi comentario. Pero es que, cuando no entiendo algo, pregunto hasta que lo entiendo. Observando los cuadros con las distintas rentabilidades, por ejemplo, la primera tabla que se menciona y el primero de esa tabla Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A | LU0073232471 | 22,84% a 10 años, con una comisión (se supone anual) del 1,40%, haciendo "la cuenta de la vieja", me sale un 2,28% anual al que tengo que restar la comisión (1,40%), obtengo un resultado de un 0,88% anual. Esto no me parece ninguna maravilla. Por eso digo que algo no estoy haciendo bien. Me podéis ayudar a entender bien las tablas?
Hola En cuanto a los globales debes pensar que más allá de seleccionar uno lo que debes tener es una estrategia de aportación periódica a los mismos.
Me explico, los fondos globales son muy sensibles a las crisis sobre todo bajo su exposición a Estados Unidos y China. Entonces con ellos me centraría en tener una posición y cada vez que caiga un 15 o 20% desde máximos haría aportaciones extraordinarias.
Excelente trabajo Luis, gracias por su enorme ayuda. Y tengo una pregunta De los globales para un enfoque a largo plazo otros 10 años cuales serían mejores Gracias
Exelente trabajo Luis , lo he guardado por si tengo que cambiar alguno de mi cartera, confio en que tu seleccion es buena , esta es mi cartera,creo que China e India pueden dar alegrias https://twitter.com/antoniooterorom/status/1350162690552061953?s=20 Un Saludo y GRACIAS por compartir tu trabajo
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