Mejores Fondos de Renta Variable 2021

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Hace unos días escribía un artículo recopilatorio acerca de los mejores fondos de renta fija de la década y varios usuarios solicitaban una comparativa acerca cuáles habían sido los mejores fondos pero de Renta Variable.

En este artículo veremos un acercamiento a estos fondos con mejores rentabilidades a 5 y 10 años por categorías tradicionales.


Recordar que esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:

  • Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España
  • El análisis solo es de la rentabilidad por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década. 
    • Si quieres hacer un mejor análisis debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.
  • La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación. 

Sin más dilación veamos el análisis de los mejores fondos de Renta Variable 

Mejores Fondos de Renta Variable 2021

Aquí va la tabla de los 10 mejores clasificados con un gran ganador: fondos de estilo growth y con fuerte exposición al sector tecnológico

Fondo
ISIN
Rentabilidad 10Y (anualizada)
Patrimonio
(Millones)
Comisión
LU0073232471
22,84
7.220
1,40%
LU0159052710
21,54
5.434
1,50%
LU0171310443
20,94
10.300
1,50%
LU0225737302
20,12
15.742
1,40%
LU0252219315
19,37
1.341
2,00%
LU0052864419
19,20
4.262
1,50%
LU0099574567
19,17
9.178
1,50%
LU0260870158
19,10
8.233
1,00%
IE00B4468526
19,07
9.166
1,50%
LU0552385295
18,66
20.881
1,60%



Si en vez de 10 años hubiésemos analizado 5 años las posiciones variarían solo en el orden. Los fondos tecnológicos estarían a la cabeza con más de un 30% anualizado. 

Veamos ahora los mejores 3 fondos por categoría de renta variable. 

Mejores fondos Renta Variable Asia 2021



                                                Mejores Fondos Renta Variable Asia 10 años

Fondo 
ISIN
Comisión
LU0067412154
2,34%
LU0072913022
2,34%
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD
LU0117841782
1,50%


                                               Mejores Fondos Renta Variable Asia 5 años

Fondo
ISIN
Comisión
JPM China D (acc) EUR
LU0522352607
1,50%
Mirae Asset China Sector Leader Eq A USD
LU0336295752
1,50%
JPM Greater China D (acc) EUR
LU0522352946
1,50%


Una de las cuestiones que debes tener en cuenta es que el ratio total de costes en todos estos fondos supera el 2,30% con lo que si puedes acceder a clases limpias mucho mejor. 


Mejores Fondos de Renta Variable 2021



                                        Mejores Fondos Renta Variable Emergente 10 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
IE00B3NFBQ59
1,50%
8,28%
LU0048575426
1,50%
7,60%
FR0010149302
1,50%
7,42%


                                       Mejores Fondos Renta Variable Emergente 5 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
LU0217576759
1,50%
19,26%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR
LU0602539867
1,50%
17,96%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR
LU0171275786
1,50%
17,57%



Mejores Fondos Renta Variable Europea 2021


                                        Mejores Fondos Renta Variable Europea 10 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Merian UK Smaller Companies Focus Fund A GBP Inc
IE00BLP58F76
1,50%
15,11%
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc
IE00B4ZJ4188
1,50%
14,25%
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities
LU0757432546
1,50%
13,11%



                                      Mejores Fondos Renta Variable Europea 5 años

Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Pictet-Russian Equities P EUR
LU0338483075
1,60%
19,70%
East Capital Russia A EUR
LU0272828905
1,75%
18,62%
HSBC Global Investment Funds - Russia Equity AC
LU0329931090
1,75%
18,42%



Mejores Fondos Renta Variable Global 2021


                                           Mejores Fondos Renta Variable Global 10 años

Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
LU0552385295
1,60%
18,66%
LU0187079347
1,50%
16,48%
IE00B2NXKW18
1,50%
16,03%


Aquí vemos tres de los fondos más añadidos a las carteras en los últimos 10 años que han estado marcados por el growth. Sin embargo solo el Morgan Stanley Global Opportunity se encuentra entre los tres mejores a 5 años.


                                       Mejores Fondos Renta Variable Global 5 años


Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Echiquier World Next Leaders A
FR0011449602
1,65%
26,84%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Advantage Fund A
LU0868753731
1,60%
26,79%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
LU0552385295
1,75%
23,15%





Mejores Fondos Renta Variable Japón 2021


                                                Mejores Fondos Renta Variable Japón 10 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Comgest Growth Japan JPY Acc
IE0004767087
1,50%
14,80%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR
LU0217390730
1,50%
12,34%
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD
LU0011890265
1,20%
11,96%




                                                 Mejores Fondos Renta Variable Japón 5 años


Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR
LU0217390730
1,50%
18,04%
Comgest Growth Japan JPY Acc
IE0004767087
1,50%
18,04%
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Acc JPY
LU1217870671
1,50%
15,87%




Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 2021


Aquí en esta categoría están grandes fondos y grandes rentabilidades. Batir a un índice como el SP500 y por tanto margen no está al alcance de todos.


                                            Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 10 años

Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A
LU0073232471
1,40%
22,84%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A
LU0225737302
1,40%
20,12%
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD
LU0210536198
1,50%
18,31%



                                             Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica 5 años
Fondo
ISIN
Comisión
Rentabilidad
(anualizada)
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A
LU0073232471
1,40%
32,32%
Morgan Stanley Investment Funds - US Insight Fund A
LU1121084831
1,50%
29,90%
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - EUR
LU0401357743
1,50%
26,26%




Mejores Fondos Renta Variable Sectorial 2021


Aquí el gran ganador son los fondos tecnológicos así que por ahorraros la tabla están resumidos en las posiciones tecnológicas del top ten del principio del artículo.



¿Llevas alguno de estos fondos?
¿Qué rentabilidad anual has podido conseguir con alguno de ellos?
¿Cuáles crees que serán los ganadores en cada categoría en 2021?

Espero que os haya gustado, debatimos en los comentarios

  1. en respuesta a jruiz1971
    #11
    24/01/21 09:53
    En el artículo intentamos sacar fondos con la mejor rentabilidad a 5 o 10 años. 

    En otros artículos comparativas que si hicimos sobre el año pasado están esos dos mencionados. 

    Lo del oricalco tiene una historia curiosa que cuento por aquí: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4851298-seguimiento-alcala-multigestion-oricalco-fi?page=1
  2. #10
    24/01/21 09:47
    Creo que te has dejado de nombrar al REY del 2020 que ha sido el Bnp Paribas energy transición y luego hay uno pequeño de Alcalá  banco que invierte en mineros de cripto.
  3. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    #9
    22/01/21 13:01
    Muchísimas gracias por la aclaración.
    Un cordial saludo,
  4. en respuesta a Mani di fatta
    #8
    22/01/21 08:12
    Haces bien en preguntar. El 22%es la rentabilidad anualizada, es decir la rentabilidad media de cada año una vez descontado las comisiones

    Un saludo 
  5. #7
    21/01/21 22:17
    Buenas tardes: Algo no estoy haciendo bien y me da hasta vergüenza exponer mi comentario. Pero es que, cuando no entiendo algo, pregunto hasta que lo entiendo.
    Observando los cuadros con las distintas rentabilidades, por ejemplo, la primera tabla que se menciona y el primero de esa tabla Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A  | LU0073232471  | 22,84% a 10 años, con una comisión (se supone anual) del 1,40%, haciendo "la cuenta de la vieja", me sale un 2,28% anual al que tengo que restar la comisión (1,40%), obtengo un resultado de un 0,88% anual. Esto no me parece ninguna maravilla. Por eso digo que algo no estoy haciendo bien.
    Me podéis ayudar a entender bien las tablas?
  6. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    #6
    18/01/21 13:29
    Gracias Luis Ángel.
    Un cordial saludo,
    Marisa Velasco 
  7. en respuesta a Marisa Velasco
    #5
    18/01/21 11:22
    Hola
    En cuanto a los globales debes pensar que más allá de seleccionar uno lo que debes tener es una estrategia de aportación periódica a los mismos.

    Me explico, los fondos globales son muy sensibles a las crisis sobre todo bajo su exposición a Estados Unidos y China. Entonces con ellos me centraría en tener una posición y cada vez que caiga un 15 o 20% desde máximos haría aportaciones extraordinarias.

    Para invertir en ellos escogería o los indexados de Vanguard o los de Morgan Stanley o Robeco.
    Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
    Robeco Global Consumer Trends D €


  8. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    #4
    17/01/21 11:46
    Excelente trabajo Luis, gracias por su enorme ayuda. 
    Y tengo una pregunta 
    De los globales para un enfoque a largo plazo otros 10 años cuales serían mejores 
    Gracias 
  9. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    #3
    15/01/21 21:38
    la tengo desde primeros de noviembre un  9.8% a fecha de hoy
  10. en respuesta a Antonioot
    #2
    15/01/21 20:41
    Por curiosidad cuanto de rendimiento hizo esa cartera en 2020 o la creaste ahora??

    Porque son todo fondazos espectaculares de lo mejorcito de cada categoría
  11. #1
    15/01/21 20:37
    Exelente trabajo Luis , lo he guardado por si tengo que cambiar alguno de mi cartera, confio en que tu seleccion es buena , esta es mi cartera,creo que China e  India pueden dar alegrias  https://twitter.com/antoniooterorom/status/1350162690552061953?s=20     Un Saludo y GRACIAS por compartir tu trabajo

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