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Ventajas y mejores ETFs de Vanguard, ¿por qué triunfa en EEUU?

Con más de 3 billones de dólares bajo gestión en más de 200 fondos, Vanguard es una de las gestoras más grandes del mundo. A continuación, vamos a analizar por qué triunfa en EEUU, a parte de por las bajas comisiones que cobra a los inversores, y cuál es su historia. 

Vanguard nace en el año 1975 y su fundador es John C Bogle. La idea que quería impulsar era simple y revolucionaria: una gestora debe actuar solamente en interés de sus partícipes.

Vanguard es una gestora pionera en ofrecer fondos indexados con unos costes muy competitivos. Numerosos son los estudios que demuestran que unos costes elevados obviamente obstaculizan la obtención de rentabilidad a largo plazo.

La ventaja de Vanguard de poder ofrecer estos costes tan competitivos se debe a su estructura de propiedad. A diferencia de muchas gestoras, que pertenecen a otra compañía a o accionistas, los propietarios de Vanguard son sus propios fondos de inversión, por lo que todos los beneficios se reinvierten con el objetivo de conseguir unos bajos costes para los partícipes de sus fondos. 

John Bogle también fue de los primeros en señalar que la mayoría de los fondos de inversión de gestión activa no baten a sus índices de referencia de forma consistente. Su filosofía core se basaba en el hecho de que si no podemos batir al mercado, deberíamos ser el mercado y si podemos hacer eso al menor coste podremos batir a la mayoría de los fondos de gestión activa. Vanguard fue la primera gestora en impulsar la inversión indexada en los 90 y ahora ofrece una amplia gama de fondos indexados a nivel mundial. Algunos hechos durante su historia hasta ahora:

1975 - Vanguard comienza a operar.

1976 - Vanguard lanza su primer fondo indexado: Vanguard 500 Index Fund, uno de los más grandes en el mundo.

1977 - Vanguard elimina la comisión de venta, de modo que pueda reducir el coste para sus inversores. 

1982 - Vanguard comienza a ofrecer planes de jubilación.

1986 - Lanza el primer fondo indexado de bonos: Vanguard Total Bond Market Index Fund.

1990 - Vanguard lanza los primeros fondos indexados de acciones internacionales. 

1996 - Vanguard abre la primera oficina fuera de Estados Unidos. 

2001 - Vanguard empieza a ofrecer ETFs como participaciones de sus fondos (idea que fue patentada). 

2003 - Target Retirement Funds. 

2013: - Vanguard supera los 2 billones de dólares bajo gestión. 

2014: - Vanguard supera los 3 billones de dólares bajo gestión. 

2015: - Personal Advisor Services.

 

Vanguard aterriza en España

Vanguard

Mejores ETFs según Kiplinger

Vanguard se cuela en listas de mejores ETFs. Tal es su éxito, que está presente en numerosas listas de prestigiosas editoriales. 

La editorial estadounidense Kiplinger incluye 6 ETFs Vanguard en la lista Kiplinger's 20. Para la elección se tenía en cuenta el TER (cuanto más bajo mejor), volumen de negociación (cuanto más elevado mejor) y tracking error (cuanto más bajo mejor). Por categorías:

Mejores ETFs: Fondos del mercado bursátil principal (4 de los 7 de la lista)

  • Vanguard FTSE Developed Markets ETF
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
  • Vanguard Total International Stock ETF
  • Vanguard Total Stock Market ETF

Mejores ETFs: Fondos con rentabilidad por dividendo (1 de los 4 de la lista)

  • Vanguard High Dividend Yield ETF

Mejores ETFs: Fondos con acciones oportunistas (1 de los 4 de la lista)

  • Vanguard Information Technology ETF

Mejores ETFs según Forbes

También aparecen numerosos ETFs de Vanguard en la lista de Forbes "Mejores ETFs para los inversores en 2016". Los fondos de Vanguard aparecieron en 10 de 13 categorías. 

Mejores ETFs: Fondos Large-Cap

  • Vanguard Total Stock Market (VTI)
  • Vanguard S&P 500 (VOO)
  • Vanguard Large-Cap (VV)
  • Vanguard Mega Cap (MGC)
  • Vanguard Russell 1000 (VONE)
  • Vanguard Russell 3000 (VTHR)

Mejores ETFs: Compañías de gran capitalización / ponderaciones especiales

  • Vanguard Growth (VUG)
  • Vanguard Value (VTV)
  • Vanguard High Dividend Yield (VYM)
  • Vanguard Dividend Appreciation (VIG)
  • Vanguard Mega Cap Growth (MGK)
  • Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)
  • Vanguard Russell 1000 Value (VONV)
  • Vanguard Mega Cap Value (MGV)
  • Vanguard S&P 500 Value (VOOV)
  • Vanguard S&P 500 Growth (VOOG)

Mejores ETFs: Fondos Small y Mid Cap

  • Vanguard Extended Market (VXF)
  • Vanguard Small-Cap (VB)
  • Vanguard Russell 2000 (VTWO)
  • Vanguard Mid-Cap (VO)
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 (IVOO)
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 (VIOO)

Mejores ETFs: Compañías más pequeñas / ponderación especial

  • Vanguard Small-Cap Growth (VBK)
  • Vanguard Small-Cap Value (VBR)
  • Vanguard Mid-Cap Value (VOE)
  • Vanguard Mid-Cap Growth (VOT)
  • Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG)
  • Vanguard Russell 2000 Value (VTWV)
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth (IVOG)
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value (IVOV)
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth (VIOG)
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 Value (VIOV)

Mejores ETFs: Fondos sectoriales

  • Vanguard REIT (VNQ)
  • Vanguard Health Care (VHT)
  • Vanguard Consumer Discretionary (VCR)
  • Vanguard Telecommunication Services (VOX)
  • Vanguard Information Technology (VGT)
  • Vanguard Energy (VDE)
  • Vanguard Materials (VAW)
  • Vanguard Industrials (VIS)
  • Vanguard Financials (VFH)
  • Vanguard Consumer Staples (VDC)
  • Vanguard Utilities (VPU)

Mejores ETFs: Fondos diversificados internacionales

  • Vanguard FTSE Developed Markets (VEA)
  • Vanguard Total International Stock (VXUS)
  • Vanguard FTSE All-World ex-US (VEU)
  • Vanguard Total World Stock (VT)

Mejores ETFs: Fondos especializados

  • Vanguard FTSE Europe (VGK)
  • Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap (VSS)
  • Vanguard FTSE Pacific (VPL)
  • Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO)
  • Vanguard Global ex-US Real Estate (VNQI)

Mejores ETFs: Bonos a corto plazo

  • Vanguard Short-Term Bond (BSV)
  • Vanguard Short-Term Corporate Bond (VCSH)
  • Vanguard Short-Term Government Bond (VGSH)

Mejores ETFs: Bonos de medio plazo

  • Vanguard Total Bond Market (BND)
  • Vanguard Intermediate-Term Bond (BIV)
  • Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond (VCIT)
  • Vanguard Intermediate-Term Government Bond (VGIT)
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities (VMBS)

Mejores ETFs: Bonos de largo plazo

  • Vanguard Long-Term Bond (BLV)
  • Vanguard Long-Term Corporate Bond (VCLT)
  • Vanguard Extended Duration Treasury (EDV)
  • Vanguard Long-Term Government Bond (VGLT)

Mejores ETFs: Bonos que protegen de la inflación

  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities (VTIP)

Mejores ETFs: Bonos internacionales

  • Vanguard Total International Bond (BNDX)
  • Vanguard Emerging Markets Government Bond (VWOB)

Vanguard ¿Invertir en un único fondo?

Además de crear una cartera diversificada con distintos fondos de gestión activa o pasiva, también podemos echar un vistazo al ETF más grande de la gestora, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Algunas de sus características son:

  • Replica el comportamiento del índice CRSP US Total Market Index. Incluye compañías de gran, mediana y pequeña capitalización combinando estilo crecimiento y de valor. 
  • El fondo está totalmente invertido. 
  • Costes: 0,05%.
  • NAV (26/007/2016): 111,14 dólares.
  • Número de acciones en cartera: 3.650.
  • Patrimonio del ETF: 439 mil millones de dólares.
  • Las 10 mayores posiciones suponen el 15,4% de la cartera.
  • Mayores posiciones: Apple, Alphabet, Exxon, Microsoft, Johnson & Johnson, General Electric, Amazon, Berkshire Hathaway, AT&T y Facebook. 
  • Rentabilidad a 26/07/2016: 7,49% (con reinversión de beneficios)

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Distribución de dividendos

VTI Dividendos

VTI Dividendos

¿Cuál es vuestra gestora favorita de ETFs?

 

**Datos de Investopedia y Vanguard

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ETF de oro


 


 

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4 comentarios

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  1. Simónrk
    #1

    Simónrk

    Costes: 0,05%. A ver si llegan ya los fondos Vanguard a España de una vez...

    Me gusta (1)
  2. Anelia Vasileva
    #2

    Anelia Vasileva

    en respuesta a Simónrk
    Ver mensaje de Simónrk

    Hola Simónrk,

    Yo estoy con Renta 4 y está la gestora al filtrar pero no salen sus fondos. De todos modos en este hilo los usuarios comentan que están disponibles en Inversis y BNP Paribas, por si quieres echarle un vistazo. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2663867-vanguard-aterriza-espana?page=24

    De hecho, con el buscador de Inversis puedes ver los que tienen disponibles https://www.inversis.com/inversion/productos/historico-precios-fondos&pathMenu=3_2_0

    Y bueno en Renta 4 tienes ETFs Vanguard como el VTI comentado en el artículo.

    Un saludo,

    Me gusta
  3. Kbreado
    #3

    Kbreado

    Este etf del final es el que aparece en la última página del broker de ING. VANGUARD TOTAL STOCK ETF isin US9229087690 ?? Es que no tienen la brillante idea de incluir el ticker o el isin y he tenido que tirar de morningstar. Mi pregunta viene porque entendía que era un etf global y el que me sale a mi es solo USA, eso si, parece que cubre todo tipo de compañias..

    Saludos.

    Me gusta
  4. Anelia Vasileva
    #4

    Anelia Vasileva

    en respuesta a Kbreado
    Ver mensaje de Kbreado

    Sí correcto. Ese es. Más bien es un ETF que invierte en más de 2000 compañías de EEUU de todos los tamaños.
    Un saludo,

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