Ayer martes escribíamos en nuestro porfolio:
"A la hora de escribir estas líneas hemos devuelto el 17% de las ganancias y la rentabilidad ha pasado el 27% al 11%.
El sistema sale de todas las empresas salvo AAOI (Apliedd Optoelectronics), ALM (Almonty Industries) y Augo (Aura Minerals) y entra en principalmente en petroleras, defensa, transporte marítimo con las siguientes empresas: TPL, ISSC, DHT, FRO, ECO, INSW, CNQ, APA, PBR, TRGP, VLO, TIGO, E, PL, HII, KRMN, LUNR"
La composición actual de la cartera la pueden ver en:
https://myportfolio.rankia.com/portfolios/public/fec74031-0325-467b-9dce-97e248140942
Y el tobogán previsto en el que se ha convertido la cartera es éste. La parte mala es que no es apta para cardíacos, la buena es que la rentabilidad actual aún es buena.
He consultado la cartera con especialistas cuantitativos y me remarcan. Han su altísima correlación con la guerra. Una vez pasados sus filtros que tienen en cuenta valoración, beneficios presentes y esperados, momentum, rentabilidades del negocio y de la empresa, se quedan con:
PRB (petrobras), FRO (Fronline), ISCC (Innovative Aerosystem), ECO(Okeanis Tanker), DHT (Dht Hodin), AUG (Aura Minerals), TIGO(Milicon International), KRMn (Kaaman Holding).
De todas estas la que más me gusta es Petrobras ya que cotiza a un PER de 7,5 su dividendo es de 7%, y Brasil tiene unos tipos de interés reales elevados. Si el precio del petróleo permanece elevado creo que al igual que todas subirá, pero si baja los flujos retornarán a los países emergentes y la prima de riesgo por invertir en estos países disminuirá.
Aunque parece que la opcionalidad está a mi favor, todo puede pasar. ¿Qué opináis?
¿?
