Luisep11
01/07/25 19:00
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Muchas gracias por toda la información que has indicado. Iré viendo despacio y los "trucos" que has ido poniendo. He mirado Portfolio Perfomance y parece una buena opción, ahora no tengo tiempo o me da algo de pereza empezar con todo el proceso de aprendizaje, pero seguro que acabaré utilizando esa herramienta.Gracias a Halicate y su "programa" pude descargar todas las transaciones que hice y las tengo ya en CSV, que al final supe que es eso y lo pasé a excell. Supongo que a PP podré hacer una carga masiva con todas las transacciones desde excell. Yo también sigo utilizando MyTadvisor y de momento creo que va bien o no he visto fallos, aunque no he visto la forma de poner nuevos fondos. Les he mandado dos emails y sin respuesta.Ya he hecho la agrupación por Categoría Global pero a diferencia de lo que existía antes, solo se ordena por Alternative, Equity, Fixed Income y Money Market, en mi caso y dentro de cada apartado ya se ordena por orden alfabético. Antes por ejemplo ordenándolo por Fundamental el apartado Equity se ordenaba por ejemplo en RV Europea, RV USA, RV Dividends, RV Emergente...etc. y una vez ordenado así, pinchabas en rentabilidad y manteniendo ese orden se cargaban las rentabilidades u podías ver de un vistazo la evolución de fondos del mismo tipo... a mi me parecía bastante útil y es una de las prestaciones que han quitado.Tendré que ver la forma de incorporar los VL a la tabla.Muchas gracias y os sigo leyendo y aprendiendo.