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¿Quién es Welzia?

Welzia Management SGIIC, fundada en 2005, ofrece servicios de asesoramiento financiero independiente a clientes privados, institucionales y family office.

  • Clientes privados: proponen un plan de inversión acorde a cada cliente para conseguir los objetivos deseados, eligen los productos de inversión desde la perspectiva financiera y fiscal, mantienen un control estricto sobre la evolución de los mercados y el impacto sobre la planificación diseñada. Tiene una plataforma de arquitectura abierta y con acceso a las clases institucionales de los fondos de terceros. 
  • Oficinas familia: elaboración del plan de vida y las implicaciones patrimoniales que puede conllevar, proyección con diferentes perfiles de riesgo la posible evolución del patrimonio, selección de gestoras, negociación de condiciones bancarias, depositarios, vehículos de inversión, etc., y mantener un control sobre la gestión delegada. 
  • Clientes institucionales: facilitan el acceso directo a los gestores y priorizan la coordinación con los responsables de las inversiones de las compañías, flexibilizan tanto el reporting como la información de las inversiones ayudando a los clientes a cumplir los requisitos de "Solvencia II" consumiendo el menor capital posible. 

Especializada en la gestión de activos, también ofrece dos tipologías de fondos:

  • Fondos gestionados por el nivel de riesgo: se tratan de 4 fondos perfilados, en el que los expertos ayudan al inversor a escoger la cartera más adecuada a su perfil de riesgo y sus características personales. 
  • Fondos de gestión cuantitativa: son fondos que tienen un carácter más dinámico y focalizado en inversiones sectoriales. 

fondos de welzia

 

 

Datos de contacto

Welzia

[email protected]

(+34) 91 577 04 64

C/ Conde de Aranda, 24 28001 Madrid

Fondos de Welzia

Fondos de inversión Mixtos

Fondo Valor liquidativo Semanal 1 año
Welzia Global Opportunities, FI 12,08 EUR -1,91% 3,30%
Welzia Flexible 10, FI 10,18 EUR -1,40% 7,28%
Welzia Ahorro 5, FI 11,45 EUR -0,40% 4,36%

Fondos de inversión Renta variable

Fondo Valor liquidativo Semanal 1 año
Welzia Global Financials, FI 5,61 EUR -2,87% -16,73%
Welzia World Equity, FI 13,59 EUR -1,65% 9,22%

Fondos de inversión Renta fija

Fondo Valor liquidativo Semanal 1 año
Welzia Patrimonio, FI 11,03 EUR -0,02% -0,23%
Datos actualizados el . Puedes enviarnos tus sugerencias o reportar un error aquí.

Noticias sobre Welzia

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