Actualicemos la situación con vistas a 2019

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Actualicemos la situación con vistas a 2019
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Actualicemos la situación con vistas a 2019
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Actualicemos la situación con vistas a 2019

Estaba dándole vueltas a cómo abordar una actualización del listado de emisiones que tengo en seguimiento, y al final me he decidido por enfocarlo abriendo un nuevo hilo con un título parecido al de otras ocasiones que creo que es adecuado por las fechas que son, tan cercanas a 2019.

Esto no es ninguna recomendación de nada, simplemente compartir información entre todos ahora que parece que se empiezan a ver precios llamativos de nuevo..

Sin más preámbulos paso a detallaros:

 

                                                              EMISIONES BANCARIAS

De Francia:

                                                                  BNP Paribas

FR0010239319 (2003) 1.000M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 4,875% anual 17 de octubre, call pasada en 2011.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010239319/92481 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0010239319 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bnp_paribas_saeo-notes_200511-und-Bond-fr0010239319 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010239319

FR0010477125 (2007) 600M USD, nominal 2.000 dólares, cupón 6,50% fijo trimestral 6 marzo, junio, sept, dic, call pasada en 2012.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010477125/115820 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0010477125 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=FR0010477125 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BNP_Paribas_SADL-Notes_200712-Und-Bond-FR0010477125/FSE

FR0010239368 (2005) 400M USD, nominal 2.000 dólares, cupón 6,25% fijo anual 17 octubre, call pasada en 2011.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010239368/92471 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0010239368 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010239368 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bnp_paribas_sadl-notes_200511-und-Bond-fr0010239368

FR0010821132 (2009) 70M USD, nominal 2.000 dólares, cupón Libor3 USD + 3,75% hasta 30 dic 2019 (call), luego Libor 3 USD + 4,75% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010821132/156654

FR0008131403 (1986) 374M USD, nominal 10.000 dólares, cupón "Quotation for Eurodollar Deposits in London Interbank Market + 0,075%" semestral 22 marzo y septiembre, call pasada en 1991.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0008131403/4253 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0008131403 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=FR0008131403 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BNP_Paribas_SADL-FLR-Notes_198691-Und-Bond-FR0008131403

 

                                                             Crédit Agricole

FR0010575654 (2008) 109M GBP, nominal 50.000 libras, 7,589% hasta 30 enero 2020, luego Libor 3 GBP + 3,55% trimestral 30 enero, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010575654/128753 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Credit_Agricole_SALS-FLR_Nts_200820-Und-Bond-FR0010575654

FR0010814434 (2009) 364M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 7,875% hasta oct 2019 (call), luego E3 + 6,424% trimestral 26 enero, abril, julio, octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010814434/156073 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Credit-Agricole-SA-bond-FR0010814434

FR0010814418 (2009) 193M GBP, nominal 50.000 libras, cupón 8,125% hasta 26 oct 2019 (call), luego Libor3 GBP + 6,146% trimestral 26 enero, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010814418/156072 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/credit_agricole_sals-flr_obl_200919-und-Bond-fr0010814418/FSE

FR0010161026 (2005) 250M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,0025% anual 4 febrero, call pasada en 2015.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010161026/84895 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Credit-Agricole-SA-bond-FR0010161026 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010161026

 

                                                            Crédit Mutuel

FR0010128835 (2004) 150M eur, nominal 1.000 EUROS, cupón CMS10 + 0,175% semestral 18 mayo-noviembre, call pasada en 2014.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010128835/82312 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Caisse-Federale-du-Credit-Mutuel-Nord-Europe-SA-bond-FR0010128835 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/cfcm_nord_europeeo-flr_notes_200414-und-bond-fr0010128835 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010128835

FR0010096826 (2004) 250M EUR, nominal 2.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% semestral 5 enero-julio, call pasada en 2014.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010096826/78291 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Credit-Mutuel-Arkea-bond-FR0010096826 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010096826 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/1_003-Credit-Mutuel-Arkea-Bond-FR0010096826

XS0212581564 (2005) 350M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% anual 25 febrero, call pasada en 2015.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0212581564/84285 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Banque-Federative-du-Credit-Mutuel-BFCM-bond-XS0212581564 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0212581564 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bque_federative_du_cr_mutueleo-flr_mtn_200515-und-Bond-xs0212581564

XS0207764712 (2004) 750M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% semestral 15 junio-diciembre, call pasada en 2014.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0207764712/83163 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Banque-Federative-du-Credit-Mutuel-BFCM-bond-XS0207764712 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bque_federative_du_cr_mutueleo-flr_med-t_nts_0414-und-Bond-xs0207764712 http://berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0207764712

 

                                                            Société Générale

XS0449487619 (2009) 1.000M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 9,375% hasta 4 sept. 2019 (call), luego E3 + 5,94% trimestral 4 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0449487619/154511 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Socit-Gnrale-SA-bond-XS0449487619 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0449487619 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Societe_Generale_SAEO-FLR_Bonds_200919-Und-Bond-XS0449487619

FR0008202550 (1986) 247M USD, nominal 10.000 dólares, cupón Libor6 USD + 0,075% semestral 26 mayo-noviembre, call pasada en 1991. Vencimiento 31 dic 2047.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0008202550/4278 

 

                                                                      BPCE

FR0010777524 (2009) 374M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 12,50% hasta 30 sept 2019, luego E3 + 13,13%

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010777524/153019 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BPCE-SA-bond-FR0010777524 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BPCE_SAEO-FLR_Nts_200919-Und-Bond-FR0010777524 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010777524

FR0010154278 (2005) 40M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 1% con mínimo 3,75% y máximo 6 veces la diferencia CMS10 - CMS2, anual 25 enero.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010154278/84286 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Natixis-SA-bond-FR0010154278 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010154278 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/natixis_saeo-flr_notes_200510-und-Bond-fr0010154278

 

 

De Portugal:

                                                                       BCP

PTBCPMOM0002 (2009) 10M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E6 + 2,5% con mínimo del 5% semestral 29 junio y diciembre.

folleto y cotizaciones https://ind.millenniumbcp.pt/en/Institucional/investidores/Documents/divida/PTBCPMOM000_58.pdf https://www.euronext.com/en/products/bonds/PTBCPMOM0002-XLIS

                                                                 Caixa Geral

XS0230957424 (2005) 44M EUR, nominal 50.000 euros, cupón E3 + 1.77% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic, call pasada en 2015.

folleto y cotizaciones https://www.cgd.pt/English/Investor-Relations/Debt-Issuances/Prospectus/Documents/Tier-1-Final-Offering-Circular_2005_XS0230957424.pdf   https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/XS0230957424DEEURCWNR.html

XS0195376925 (2002) 65M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3+ 1,80% trimestral 28 dic, marzo, junio y sept. call pasada en 2014.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0195376925/78013 

 

 

De Italia:

                                                                  Unicredit

DE000A0DYW70 (2005) 150M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,15% anual 23 marzo, call pasada en 2012

folleto y cotizaciones https://www.bankaustria.at/files/DE000A0DYW70_EUR_150mn_Perpetual_18.02.2005_Cayman2.pdf   https://www.boerse-stuttgart.de/en/BA-CA-Finance-Cayman-2-Ltd-bond-DE000A0DYW70 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DYW70 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ba-ca_finance_cayman_2eo-flr_prefsec_200512-und-Bond-de000a0dyw70

DE000A0DD4K8 (2004) 250M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% semestral 28 abril-octubre, call pasada en 2011.

folleto y cotizaciones https://www.bankaustria.at/files/DE000A0DD4K8_EUR_250mn_Perpetual_25.10.2004_Cayman1.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/BA-CA-Finance-Cayman-Ltd-bond-DE000A0DD4K8 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DD4K8 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ba-ca_finance_caymaneo-flr_prefsec_200411-und-Bond-de000a0dd4k8

XS0470937243 (2009) 468M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 8,125% hasta 10 junio 2019 (call) y luego E3 6,65% trimestral 10 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0470937243/157436 https://www.boerse-stuttgart.de/en/UniCredit-International-Bank-Luxembourg-SA-bond-XS0470937243 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/unicredit_intl_bk_luxembourgeo-flr_noncumbds_0919-und-Bond-xs0470937243

XS0527624059 (2010) 246M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 9,375% anual hasta 21 julio 2020 (call), luego E3 + 7,49% trimestral 21 enero, abril, julio, octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0527624059/164151

 

                                                             Intesa San Paolo

XS0456541506 (2009) 741M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 8,375% hasta 14 oct. 2019 anual, luego E3 + 6,87% trimestral 14 marzo, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones  https://www.bourse.lu/security/XS0456541506/155724

 

                                                                        BPM

XS0304963373 (2007) 105M EUR, nominal 50.000 euros, cupón E3 `1,81% trimestral 21 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0304963373/116483

 

 

De Dinamarca:

                                                                Jyske Bank

XS0212590557 (2005) 60M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,15% semestral 16 marzo y septiembre, call pasada en 2015.

folleto y cotizaciones.https://www.bourse.lu/security/XS0212590557/86054 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Jyske-Bank-AS-bond-XS0212590557 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Jyske_Bank_A-SEO-FLR_Med-TNts_0515-Und-Bond-XS0212590557 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0212590557

XS0194983366 (2004) 73M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,15% semestral 5 enero y julio, call pasada en 2014.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0194983366/78318 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Jyske-Bank-AS-bond-XS0194983366 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0194983366 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Jyske_Bank_A-SEO-FLR_Med-TNts_0414-Und-Bond-XS0194983366

 

                                                                   Sydbank

XS0205055675 (2004) 75M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,20% semestral 24 mayo y noviembre. call pasada 2014.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0205055675/82498 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Sydbank-AS-bond-XS0205055675 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Sydbank_ASEO-FLR_Notes_200414-Und-Bond-XS0205055675 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0205055675

 

                                                              Danske Bank

DK0030386610 (2016) 3.000M DKK ( equivalente a unos 401 M EUR), nominal 10.000 DKK (equivalente a unos 1.338 euros) (no estoy totalmente seguro porque la información me lleva a engaño, en unos sitios veo 2M de coronas y en otros sitios veo 10K, por si acaso las pongo)  , cupón CIBOR3 + 4,75% trimestral 23 de febrero, mayo, agosto y noviembre, la call está fijada para el 23-nov-2021.

folleto y cotizaciones https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/pdf/investor-relations/debt/terms-og-conditions/terms-and-conditions-dk0030386610-.-la=en.pdf  https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DK0030386610

 

 

De Alemania:

                                                          Raiffeisen Bank

XS0193631040 (2004) 90M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 10Y ISDAFIX EUR Fixing + 0,10% semestral 15 junio-diciembre.

cotizaciones  https://www.boerse-stuttgart.de/de/RZB-Finance-Jersey-III-Ltd-Anleihe-XS0193631040 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0193631040 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/rzb_finance_jersey_iiieo-flr_trprefsec0409-und-Bond-xs0193631040

 

                                                             HSH Nordbank

XS0142391894 (2002) 500M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E + 2,15% anual 30 junio.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0142391894/54855 https://www.boerse-stuttgart.de/en/HSH-Nordbank-via-Banque-de-Luxembourg-bond-XS0142391894 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0142391894 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BdL_fiduciary_for_HSH_NordbankEO-FLR_SEC02_14-UND_SPARC-Bond-XS0142391894

XS0159207850 (2002) 300M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 8% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0159207850/63633 https://www.boerse-stuttgart.de/en/RESPARCS-Funding-LP-I-Hongkong-bond-XS0159207850 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/resparcs_fdg_lp_i_hongkongdl-resparc_sec_200208-und-Bond-xs0159207850

DE0009842542 (2003) 500M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 7,50%

folleto ycotizaciones https://www.investireoggi.it/forums/attachments/hsh-eur-resparcs-ii-de0009842542-pdf.85321/  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Resparcs-Funding-II-LP-bond-DE0009842542 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE0009842542 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/RESPARCS_Funding_II_LPEO-RESPARC_Sec_200309-Und-Bond-DE0009842542

XS0221141400 (2003) 500M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 7,25%

folleto y cotizaciones https://www.investireoggi.it/forums/attachments/hsh-usd-sphere-ii-xs0221141400-pdf.85323/  https://www.boerse-stuttgart.de/en/HSH-Nordbank-via-Banque-de-Luxembourg-bond-XS0221141400 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0221141400 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BdL_fiduciary_for_HSH_NordbankDL-SEC05_11-UND_SPHERE-Bond-XS0221141400

Estas emisiones son un poco extrañas, yo no las termino de entender, han estado muy fastidiadas aunque parece que se van recuperando, en cualquier caso tendría mucho cuidado de meterme aquí sin saber más.

 

                                                              Deutsche Bank

US25150L1089 (2008) 44M USD, nominal 25 dólares, cupón 8,25% trimestral 30 marzo, junio, sept y dic. call pasada en junio 2018.

US25153X2080 (2007) 800M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,55% trimestral 23 febrero, mayo, agosto, noviembre. call pasada en 2017

DE000A0D24Z1 (2005) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,125% anual 6 julio.

folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Postbank_Funding_Trust_III_ISIN_DE000A0D24Z1.pdf  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Postbank-Funding-Trust-III-bond-DE000A0D24Z1 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0D24Z1 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/deutsche_postbank_fdg_tr_iiieo-flr_trprefsec0511-und-Bond-de000a0d24z1

DE000A0DHUM0 (2004) 500M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 4(CMS10 - CMS2) con mínimo de 3,75% anual 23 diciembre.

folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Postbank_Funding_Trust_II_ISIN_DE000A0DHUM0.pdf   https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Postbank-Funding-Trust-II-bond-DE000A0DHUM0 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DHUM0 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/deutsche_postbank_fdg_trust_iieo-flr_trprefsec0409-und-bond-de000a0dhum0

DE000A0DEN75 (2004) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,025% semestral 2 junio-diciembre.

folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Postbank_Funding_Trust_I_ISIN_DE000A0DEN75.pdf   https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Postbank-Funding-Trust-I-bond-DE000A0DEN75 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Deutsche_Postbank_Fdg_Trust_IEO-FLR_TrPrefSec0410-Und-Bond-DE000A0DEN75 https://www.boerse-berlin.de/index.php/Anleihen?isin=DE000A0DEN75

DE000A0E5JD4 (2005) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón: mínimo 1,75% y máximo CMS10, pago anual 27 junio, call pasada en 2015.

folleto y cotizaciones  https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_Capital_Finance_Trust_I_ISIN_DE000A0E5JD4.pdf  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Bank-Capital-Finance-Trust-I-bond-DE000A0E5JD4 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0E5JD4 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Deutsche_Bk_Capital_Fin_Tr_IEO-FLR_TrPrSec200515-Und-Bond-DE000A0E5JD4/content/phineoWi

 

                                                                     DZ Bank

DE000A0GMRS6 (2005) 84M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 0,8% trimestral 13 febrero, mayo, agosto y noviembre, call pasada en 2013.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/DE000A0GMRS6/96611 https://www.boerse-stuttgart.de/en/DZ-Bank-Perpetual-Funding-Issuer-Jersey-Ltd-bond-DE000A0GMRS6 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0GMRS6 http://www.boerse-frankfurt.de/anleihen/dz_bank_perpfdg_issjeeo-flr_trprefmtn_0613-und-anleihe-de000a0gmrs6

DE000A0DZTE1 (2003) 350M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 1,5% trimestral 6 marzo, junio, sept. y dic.

folleto y cotizaciones https://www.boerse-stuttgart.de/media/bondbox_pdf/A0DZTE-bx.pdf  https://www.boerse-stuttgart.de/en/DZ-Bank-Capital-Funding-Trust-III-bond-DE000A0DZTE1 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/DZ_BANK_Capital_Fdg_Trust_IIIEO-FLR_TrPrefSec0512-Und-Bond-DE000A0DZTE1 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DZTE1

DE0009078337 (2003) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 0,25% trimestral 11 febrero, mayo, agosto y octubre.

cotizaciones https://www.boerse-stuttgart.de/en/DZ-Bank-Capital-Funding-Trust-I-bond-DE0009078337 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE0009078337 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/dz_bank_capital_funding_tr_ieo-flr_trprefsec0308-und-Bond-de0009078337

 

                                                       Portigon (ex West LB)

DE000A0D2FH1 (2005) 240M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 6% semestral 30 junio-31 diciembre. Cuidadito con éstas.

folleto y cotizaciones  https://www.bourse.lu/security/DE000A0D2FH1/88008   https://www.boerse-stuttgart.de/en/Hybrid-Capital-Funding-II-LP-bond-DE000A0D2FH1 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/hybrid_capital_funding_ii_lpeo-trust_prefsec0511-und-Bond-de000a0d2fh1 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0D2FH1

 

 

De Bélgica:

                                                                 KBC Bank

BE0119284710 (2003) 45M GBP, nominal 1.000 libras, cupón 6,202% anual hasta 19 dic 2019 , luego Libor3 gbp + 1,93% trimestral 19 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/BE0119284710/72854

 

 

De Hungria:

                                                                 OTP Bank

XS0274147296 (2006) 248M EUR, nominal 50.000 euros, cupón E3 + 3% trimestral 7 febrero, mayo, agosto y noviembre, call pasada en 2016.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0274147296/106510 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/OTP_Bank_NyrtEO-FLR_Notes_200616-UND-Bond-XS0274147296 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Orszagos-Takarekpenztar-es-Kereskedelmi-Bank-Rt-OTP-bond-XS0274147296 http://berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0274147296

 

 

De los países Bálticos:

                                                    Svenska Handelsbanken

XS1194054166 (2015) 1.200M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 5,25% hasta 1 marzo 2021 (call), luego 5Y USD Swap Rate + 3,34% anual 1 marzo.

folleto y cotizaciones https://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Series_69e4c449-53e8-481c-ab5f-b617e9c081b0.PDF https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS1194054166 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/DL-FLR_Med-T_Nts_1521-Und-Bond-XS1194054166

 

 

De Holanda:

                                                                     ING 

NL0000113587 (2003) 431M EUR, nominal 100 euros, cupón CMS10 + 0,5% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2013.

folleto y cotizaciones   https://www.ing.com/web/file?uuid=c60e1031-ea39-4d05-bafa-382469347412&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7492   https://www.boerse-stuttgart.de/en/ING-Groep-NV-bond-NL0000113587 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=NL0000113587 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ing_groep_nveo-flr_bonds_200313-und-Bond-nl0000113587

NL0000116127 (2004) 562M EUR, nominal 100 euros, cupón CMS10 + 0,10% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2014

folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=038bb734-7b47-4ad7-93d3-05dad6efba97&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7493 https://www.boerse-stuttgart.de/en/ING-Groep-NV-bond-NL0000116127 https://www.boerse-berlin.de/index.php/Anleihen?isin=NL0000116127 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ING_Groep_NVEO-FLR_Bonds_200414-Und-Bond-NL0000116127

456837608/ISF (2007) 1.045M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,375% trimestral 15 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2012.

folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=29ea7b0a-0214-46d3-9ad7-703ca07153ea&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7490 https://fintel.io/so/us/isf

456837509/ISG (2005) 700M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,125% trimestral 15 enero, abril, julio, octubre. Call pasada en 2011.

folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=4bde4f02-d603-44de-93e1-2b82244ab8b1&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7488 https://fintel.io/so/us/isg

 

De Austria:

                                                   Inmigon (antiguo Österreich Volksbanken)

XS0359924643 (2008) quedan 5M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E6 + 6,32%. Cuidado con éstas, son otro engendro de esos difíciles de saber dónde se está.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0359924643/137925 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Oesterreichische-Volksbanken-Aktiengesellschaft-bond-XS0359924643 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0359924643 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/immigon_portfolioabbau_agEO-FLR_Notes_200818-Und-Bond-XS0359924643

 

De Gran Bretaña:

                                                              Rothschild & Co.

GB0047524268 (1986) 200M USD, nominal 10.000 dólares, cupón Libor USD + 0,25% semestral 26 marzo-septiembre. Call pasada en 1991.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/GB0047524268/4274 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Rothschilds-Continuation-Finance-BV-bond-GB0047524268 http://www.boerse-frankfurt.de/anleihen/Rothschilds_Continuation_FinDL-FLR-Notes_198691-Und-Anleihe-GB0047524268 https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/retail-bonds/technical-analysis.html?fourWayKey=GB0047524268NLUSDEXED

 

                                                                  Barclays

XS0214398199 (2005) 320M EUR, nominal 10.000 euros, cupón anual fijo 4,75% hasta 15-3-2020, luego E3 + 0,71% trimestral 14 marzo, junio, sept. dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0214398199/86077 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Barclays-Bank-PLC-bond-XS0214398199 http://en.boerse-frankfurt.de/stock/Barclays_Bank_2

XS0071252919 (1996) 150M GBP, nominal 1.000 libras, cupón 9,25% anual hasta 27 nov. 2021. No encuentro información, no sé si ya está amortizada.

 

                                                                    HSBC

US40427LAB09 / USG4637HAB45 (2000) 900M USD, nominal 1.000 dólares, cupón fijo 10,176% semestral 30 junio-diciembre hasta 30 junio 2030, luego Libor3 USD + 4,98% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/USG4637HAB45/40557 https://www.boerse-stuttgart.de/en/HSBC-Capital-Funding-Dollar-1-LP-bond-USG4637HAB45 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=USG4637HAB45 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/hsbc_cap_fdg_dollar_1_lpdl-flr_trprfsec0030-und2-bond-usg4637hab45

US4042806046 / 404280604 (2005) 1.450M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,20% trimestral 20 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2010.

folleto y cotizaciones https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/fixed-income-investors/fixed-income-securities/hsbc-holdings/perpetuity/us4042806046-prospectusandsupplement.pdf  https://finanzen.handelsblatt.com/32573935/hsbc-holdings-plc-aktie

 

 

De España:

En los españoles no me enrollo porque ya tenemos mucha información sobre ellos, sólo detallaré algunas emisiones que creo que no se han comentado por el foro y pueden interesar.

                                                                   BBVA

XS0225115566   -   ES0101339028  -  ES0214974015

 

                                                           Banco Santander

DE000A0DE4Q 4  -  XS0202774245  -  DE000A0DEJU3  -  XS0202197694

Luego están las "madoff" XS0418004452  -  XS0418134663  -  XS0418133426  -  XS0418031778  -  XS0418134317  -  XS0418135041

XS0307728146 (2007) 250 GBP, nominal 50.000 libras, cupón Libor3 GBP + 0,835% trimestral 10 enero, abril, julio y octubre. Call pasada en 2012

folleto y cotizaciones https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D14%5C808%5CPreferente.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704891545&ssbinary=true https://www.finanzen.net/anleihen/a0ny19-santander-finance-preferred-anleihe

US80281R8887 (2007) 350M USD, nominal 25 dólares, cupón Libor3 USD + 0,52% (con un mínimo del 4%) trimestral 5 marzo, junio, sept, dic. 

folleto y cotizaciones  https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D564%5C269%5CPreferente+Serie+6+USD+350+MM.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704891943&ssbinary=true   https://markets.businessinsider.com/stocks/santander_finance_preferred_3-stock https://www.ariva.de/santander_finance_preferred_sa_unipersonal_floating_rate_non-cumulative_series_6_guaranteed_preferre-aktie

US80281R3003 (2004) 190M USD, nominal 25 dólares, cupón fijo 6,4% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.

folleto y cotizaciones https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D671%5C622%5CPreferente+Serie+1+USD+190+MM.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704889408&ssbinary=true

https://www.ariva.de/US80281R3003 https://www.finanzen.nl/aandelen/santander_finance_preferred-aandeel-koers

US80281R8051 (2003) 600M USD, nominal 25 dólares, cupón fijo 6,50% trimestral 30 enero, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D173%5C544%5CPreferente+Serie+5+USD+600+MM.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704891848&ssbinary=true

https://markets.businessinsider.com/stocks/san-pc-stock https://www.belegger.nl/Aandeel-Koers/330001260/Banco-Santander.aspx

US80281R7061 (2006) 500M USD, nominal 25 dólares, cupón fijo 6,80% trimestral 21 febrero, mayo, agosto y noviembre.

folleto y cotizaciones https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D431%5C844%5CPreferente+Serie+4+USD+500+MM.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704891977&ssbinary=true

https://www.beursduivel.be/Aandeel-Koers/330001258/Santander-Finance-Pref-SA-680-Non-Cum-Grd-Pfd-4.aspx

 

Seguiré en próximas fechas con emisores no bancarios, Feliz Navidad para todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Menuda currada de estudio...

Miraré alguna... aunque a priori, me da que las que me gustan estarán muy por encima e la par.

Felices fiestas "pa toos" y sobre todo..."SALÚ"

Hoy puede ser un gran día, pero tb podría ser el último. Intenta... ser feliz.

#3

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Hay ahí algunos bancos que dan miedito y con sus cuponcitos del 8%, recuerdan al Popular, un gran banco sin problemas de solvencia. Incluso renta fija en dolares que nivel, maribel. A parte de la broma, gran trabajo, aunque alargándose la decisión de subir tipos en europa, a ver si se descalabra alguno para meter miedo en el cuerpo. El miedo es bueno para comprar.

He visto algunos de los "buenos" que yo considero buenos, estilo BNP, y sí @Pelor sr, al 100% o más.

#4

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Los italianos y Deutsche Bank son sólo para los más atrevidos... miedo me dan, yo desde luego no los tocaría!

De lo que más me ha gustado, portugueses e ING; pero sin una subida de tipos, a saber el tiempo que se pueden quedar ahí las cotizaciones... y el cupón da para pagar las comisiones de custodia y poco más

Si te cuentan un método para hacerte rico rápidamente es que hay alguien que está intentando hacerse rico rápidamente a costa tuya

#5

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Yo donde ya he picado es en alguna emisión en dólares de alguno de los extranjeros, a las de euros las espero un poco más para empezar.
Cuando vuelva a casa me pongo a redactar las que me quedan no bancarias, que puede que a alguien también les llame la atención como a mi.
A mi tb me da mucho reparo el deutsche y los italianos pero creí mejor ponerlas todas y que cada cual decida si hacer alguna pequeña apuesta.

#6

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Me temo que el caso POP ha sentado un precedente; si había alguna duda de que en su tiempo fuimos temerarios con las cajas de ahorros...........esto nos ha abierto los ojos a la realidad: que algo podrido al final "lo hacen valer nada".

Cómo veis las Eroskis ? los cocos de Liberbank ya convertidos? !!! DIA, hace 4 días, recomendado por todos los analistos... y ahora no paran de salirle agujeros de 100 millones de euros..

 Al final , va a resultar que el factor suerte es más importante de lo que yo creía..

Weno, feliz año y que Dios (si existe) reparta suerte.

 

Hoy puede ser un gran día, pero tb podría ser el último. Intenta... ser feliz.

#7

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Las Eroski son de otra liga... cotizan más baratas que las Fagor el día que quebraron, con eso está todo dicho.

Obviamente son una emisión de mucho riesgo; pero sinceramente, creo que no tanto como descuenta el precio. Lo que pasa es que sueltan más de las que podemos absorber, y claro, eso tira los precios hacia abajo mucho más de lo razonable.

Sinceramente, no entiendo cómo alguien prefiere apostar en la lotería o en los bitcoins pudiendo jugarse los cuartos con Eroskis... puestos a apostar, hagámoslo con cabeza, jajaja!!

s2

Si te cuentan un método para hacerte rico rápidamente es que hay alguien que está intentando hacerse rico rápidamente a costa tuya

#8

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

                                          EMISIONES NO BANCARIAS

                                                           AXA

XS0181369454 (2003) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,20% trimestral 20 marzo, junio, sept, diciembre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0181369454/72281 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0181369454 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0181369454 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/axa_saeo-flr_med-t_nts_0308-und-Bond-xs0181369454

XS0203470157 (2005) 375M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,05% semestral 19 abril-octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0203470157/81103 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0203470157 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0203470157 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/axa_saeo-flr_med-t_nts_0409-und-Bond-xs0203470157 

XS0179060974 (2003) 200M EUR, nominal 1.000 euros, cupón: EUR-TEC-CNO + 0,55% trimestral 29 enero, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0179060974/71147 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0179060974 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0179060974 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/axa_saeo-flr_med-t_nts_0313-und-Bond-xs0179060974

XS0184718764 (2004) 150M USD, nominal 1.000 dólares, cupón: UST-CMT10 + 0,25% trimestral 30 enero, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0184718764/73792 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0184718764 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0184718764 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/AXA_SADL-FLR_Med-T_Nts_0414-Und-Bond-XS0184718764

XS0185672291 (2004) 225M USD, nominal 1.000 dólares, cupón CMS10 + 0,05% semestral 6 febrero-agosto.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0185672291/74039 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0185672291 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0185672291 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/AXA_SADL-FLR_Med-T_Nts_0409-Und-Bond-XS0185672291

XS0188935174 (2004) 125M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 4% + (22% del EUR CMS10) anual 2 abril.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0188935174/75689 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0188935174 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0188935174 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/AXA_SAEO-FLR_Med-T_Nts_0409-Und-Bond-XS0188935174

XS0207825364 (2004) 250M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 (mínimo 3,75% y máximo 10%) anual 30 diciembre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0207825364/83131 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0207825364 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0207825364 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/axa_saeo-flr_med-t_nts_0409-und-Bond-xs0207825364

XS0210434782 (2005) 250M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 (mínimo 3% y máximo 10%) anual 25 enero.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0210434782/84106 https://www.boerse-stuttgart.de/en/AXA-SA-bond-XS0210434782 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0210434782 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/axa_saeo-flr_med-t_nts_0510-und-Bond-xs0210434782

 

                                                      CNP ASSURANCE

FR0010093328 (2004) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón EUR-TEC10-CN0 + 0,10% trimestral 21 marzo,junio, sept, diciembre. Call pasada en 2009.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010093328/77920 https://www.boerse-stuttgart.de/en/CNP-Assurances-SA-bond-FR0010093328 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010093328 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/cnp_assurances_saeo-flr_notes_200409-und-Bond-fr0010093328

 

                                                   CASINO GUICHARD

FR0010154385 (2005) 600M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 1% trimestral 20 enero, abril, julio y octubre.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010154385/84051 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Casino-Guichard-Perrachon-SA-bond-FR0010154385 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/casino-guichard-perrachon_saeo-flr_notes_200510-und-Bond-fr0010154385

 

                                                         ALLIANZ

DE000A0GNPZ3 (2006) 800M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 5,375% anual 3 marzo, call pasada en 2011, NO SON PREFERENTES SINO SUBORDINADAS PERPÉTUAS (UT2).

folleto y cotizaciones  https://www.boerse-stuttgart.de/media/bondbox_pdf/A0GNPZ-bx.pdf  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Allianz-Finance-II-BV-bond-DE000A0GNPZ3 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0GNPZ3 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Allianz_Finance_II_BVEO-Bonds_200611-Und-Bond-DE000A0GNPZ3

CH0234833371 (2014) 500M CHF, nominal 5.000 francos suizos, cupón 3,25% hasta 4 julio 2019, luego flotante 5Y CHF mid market swap + 2,573% anual 4 julio.

folleto y cotizaciones https://www.boerse-stuttgart.de/en/Allianz-SE-bond-CH0234833371 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=CH0234833371 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/SF-FLR_MTN_v1419-unb-Bond-CH0234833371

 

                                                       AEGON

NL0000121416 (1996) 300M florines, nominal 5.000 - 10.000 florines, cupón: Bono 10 años Holanda + 0,85% anual 14 octubre, hay calls cada 10 años, próxima call 14 octubre 2028. NO SON PREFERENTES SINO UT2 SUBORDINADA.

folleto y cotizaciones https://www.aegon.com/investors/capital-liquidity/debt-programs/Subordinated-notes/  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Aegon-NV-bond-NL0000121416 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=NL0000121416 https://www.euronext.com/en/products/bonds/NL0000121416-XAMS

NL0000120889 (1996) 450M florines, nominal 5.000 - 10.000 florines, cupón: Bono 10 años holanda + 0,85% anual 4 marzo, hay calls cada 10 años, próxima call 4 marzo 2021, NO SON PREFERENTES SINO UT2 SUBORDINADA. 

folleto y cotizaciones  https://www.aegon.com/investors/capital-liquidity/debt-programs/Subordinated-notes/  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Aegon-NV-bond-NL0000120889 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=NL0000120889 https://www.euronext.com/en/products/bonds/NL0000120889-XAMS

NL0000120004 (1995) 250M florines, nominal 5.000 - 10.000 florines, cupón: Bonos 10 años Holanda + 0,85% anual 8 junio, hay calls cada 10 años, próxima call 8 junio 2025. NO SON PREFERENTES SINO UT2 SUBORDINADA.

 folleto y cotizaciones https://www.aegon.com/investors/capital-liquidity/debt-programs/Subordinated-notes/  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Aegon-NV-bond-NL0000120004 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=NL0000120004 https://www.euronext.com/en/products/bonds/NL0000120004-XAMS

 

                                                 RSA INSURANCE 

US78004VAB99 (----) 9M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 8,95% hasta 15 octubre 2029 en que vencen.

https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/debt-securities/exchange-insight/trade-data.html?fourWayKey=US78004VAB99ZZUSDMISL&ds=0 http://cbonds.com/emissions/issue/162273  https://www.finanzen.ch/obligationen/8_950-rsa-insurance-group-obligation-2029-us78004vab99

 

                                            UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

XS0130717134 (2001) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 2,5% trimestral 15 marzo, junio, sept, diciembre con vencimiento 15 junio 2021, es SUBORDINADA.

folleto y cotizaciones http://www.unipolsai.com/en/investors/past-operations-capital-and-loans/operations-archive/subordinated-loans-2021-and-2023 https://www.bourse.lu/security/XS0130717134/49683 

XS0173649798 (2003) 262M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 2,5% trimestral 28 enero, abril, julio y octubre, con vencimiento el 28 julio 2023, es SUBORDINADA.

folleto y cotizaciones http://www.unipolsai.com/en/investors/past-operations-capital-and-loans/operations-archive/subordinated-loans-2021-and-2023 https://www.bourse.lu/security/XS0173649798/68734

 

                                                 ASR NEDERLANDEN

NL0009213545 (2009) 192M EUR, nominal 1 euro, cupón 10% hasta 26 octubre 2019 anual, luego E3 + 9,71% trimestral 26 enero, abril, julio y octubre, SON UT2 SUBORDINADAS.

folleto y cotizaciones https://asrnl.com/investor-relations/debt-securities https://www.boerse-stuttgart.de/en/ASR-Nederland-NV-bond-NL0009213545 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/asr_nederland_nveo-flr_securities200919-und-Bond-nl0009213545

NL0009213552 (2009) 17M EUR, nominal 1 euro, cupón: 7,25% hasta 30 septiembre 2019 anual, luego 7,25%, 

folleto y cotizaciones   https://asrnl.com/investor-relations/debt- securities   https://www.euronext.com/nl/products/bonds/NL0009213552-XAMS

 

                                                         METLIFE

US59156RAP38 (2006) 1.250M USD, nominal 1.000 dólares, cupón: 6,40% hasta 15 diciembre 2036 semestral 15 junio-diciembre, luego Libor 3 USD + 2,21% trimestral 15 marzo, junio, sept, diciembre. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2066 aunque parece que no esperarán: " Scheduled Redemption Date: We have agreed to repay the junior subordinated debentures on December 15, 2036"

folleto y cotizaciones  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099219/000095012306015257/y28096fwp.htm   https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=US59156RAP38 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/metlife_incdl-flr_debts_200606-3666-bond-2066-us59156rap38

US591560AA57 (----) 700M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 7,875% VENCIMIENTO EN 2067

http://cbonds.com/emissions/issue/242275

US59156RBS67 (----) 750M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 9,25%, luego Libor3 USD + 5,54% semestral, VENCIMIENTO EN 2068 

http://cbonds.com/emissions/issue/225649

US59156RAV06 (2009) 500M USD, nominal 2.000 dólares, cupón 10,75%  semestral 1 febrero-agosto hasta 8 enero 2039, luego Libor3 USD + 7,55% trimestral 1 febrero, mayo, agosto, noviembre. VENCIMIENTO EN 2069.

folleto y cotizaciones https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099219/000095012309019333/y77996fwfwp.htm https://markets.businessinsider.com/bonds/10_750-metlife-bond-2069-us59156rav06 https://www.cbxmarket.com/cusip/59156RAV0/

 

                                                                  AVIVA

GB0002124963 (1992) 100M GBP, nominal 1 libra, cupón 8,75%

Al parecer no son amortizables aunque parece que han tenido movida porque parece que la empresa lo ha intentado pero se lo han impedido.

GB0002114154 (1992) 100M GBP, nominal 1 libra, cupón 8,375%

Igual que la anterior.

XS0181161380 (2003) 210M GBP, nominal 1.000 libras, cupón 6,875% hasta 21 noviembre 2019, luego UK 5YBond "Gross Redemption Yield of the Benchmark Gilt + 2,97%) semestral 21 mayo-noviembre.

folleto y cotizaciones https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0181161380 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/aviva_plcls-flr_notes_200319-und-Bond-xs0181161380 https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/XS0181161380ZZGBPSTBS.html

XS0206511486 (2004) 500M GBP, nominal 1.000 libras, cupón 5,902% hasta julio 2020 (call), luego Libor 6 GBP + 1,88% semestral 27 enero-julio.

folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0206511486/82592 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Aviva-plc-bond-XS0206511486 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0206511486 https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/retail-bonds/company-summary/XS0206511486ZZGBPEXCQ.html http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/aviva_plcls-flr_notes_200420-und-Bond-xs0206511486

XS0364880186 (2008) 600M GBP, nominal 50.000 libras, cupón 6,875% hasta 20 mayo 2038 (call) semestral 20 mayo-noviembre, luego Libor3 GBP + 3,26% trimestral 20 febrero, mayo, agosto, noviembre. VENCIMIENTO EN 2058.

folleto y cotizaciones https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/8762U_2-2008-5-20.pdf  https://www.boerse-stuttgart.de/en/Aviva-plc-bond-XS0364880186  http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/aviva_plcls-flr_med-t_nts_200838-58-Bond-2058-xs0364880186  

XS0177447983 (2003) 800M GBP, nominal 10.000 libras, cupón anual 6,125% hasta 29 septiembre 2022 (call), luego UK 5YBond + 2,4%

https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0177447983  http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/aviva_plcls-flr_notes_200322-und-Bond-xs0177447983  https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/retail-bonds/company-summary/XS0177447983ZZGBPRCNT.html

XS0138717441 (2001) 700M GBP, nominal 10.000 libras, cupón anual 6,125% hasta 16 noviembre 2026 (call), luego UK 5YBond + 2,85% hasta el VENCIMIENTO EN 2036.

https://www.fixedincomeinvestor.co.uk/sdoc/426.pdf  http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/aviva_plcls-flr_notes_200126-36-bond-2036-xs0138717441  https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/retail-bonds/company-summary/XS0138717441ZZGBPUKCP.html  

#9

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

En el caso de las emisiones de AEGON hay que tener en cuenta que el tipo de interés (bono 10 años NL +0,85) se fija en cada fecha de amortización, es decir cada 10 años, y ya no se toca hasta dentro de 10 años. En las emisiones que comentas:

NL0000121416 se acaba de fijar el tipo en 1,425% y no se cambiará hasta octubre de 2028

NL0000120889 se fijó el tipo en 2011 en 4,26% y no se cambiará hasta marzo de 2021

NL0000120004 se fijó el tipo en 2015 en 1,506% y no se cambiará hasta junio de 2025

#10

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Anuncio de amortización de las Madoff.

#11

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

#12

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

A todo esto... gracias por compartir toda esta información.

Entiendo que las últimas noticias sobre la decisión de no tocar los tipos de interés les va a afectar a la mayoría de papel que nos comentas, seguiremos estudiándolos.

Saludos

#13

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Hola Luis

Gracias por tus aportaciones.

Les he tirado a las BNP, desde Flatex, y no me dejan. He preguntado y me dicen que no permiten inversión de particulares.

Sólo Bancos o Empresas. Te suena esto?

#14

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Pues yo las he comprado sin ningún problema.

#15

Re: Actualicemos la situación con vistas a 2019

Gracias por compartir tu trabajo de búsqueda de estas emisiones.

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