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Nuevo "MyPortfolio" de Rankia

104 respuestas
Nuevo "MyPortfolio" de Rankia
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#106

Re: Nuevo "MyPortfolio" de Rankia

Buenos días,

La herramienta MyPortfolio tiene un importador de carteras desde un CSV. Te explico como hacerlo:

Lo primero es crear cuenta en MyPortfolio, que para usuarios de Rankia es sencillo, solo se trata de ir al menu de tu perfil:

Clica en MyPortfolio


Te llevará a la página de inicio de MyPortfolio

Clica en Iniciar sesión


Y te saldrá esta ventana emergente

Clica en Continuar en Rankia


Una vez dentro te saldrá la opción de Crear una cartera



Indicas la información inicial de tu cartera

Recomendable incluir un saldo inicial acorde al importe total de la cartera que quieres crear


Una vez introducidos esos datos ya te deja Importar un CSV con las transacciones que tuvieras en Morningstar:

Clica en Importar CSV


Y te sale una pantalla de información desde la que puedes descargar la plantilla del CSV para importar las transacciones:

Descarga la plantilla y mira si te coinciden los campos de la exportación de Morningstar para subirla a MyPortfolio
#107

Re: Nuevo "MyPortfolio" de Rankia

Muchas gracias por la respuesta Miguel.

Creo que estoy cerca de lograrlo, pero me da un error en la importación porque no detecta la columna fecha.
Sabría por qué da ese error ?
Paso capturas del csv y del error


#108

Re: Nuevo "MyPortfolio" de Rankia

Buenas, 

No consigo ver la opción de vender el fondo de inversión, solo me da la opción de comprar. ¿Cómo lo puedo hacer?

Un saludo y gracias