Acceder

Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

11 respuestas
Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
6 suscriptores
Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
#1

Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Acabo de conocer el Fondo gracias a @jorviga

He buscado sobre él y parece interesante, así que abro hilo de seguimiento:

Visión general del fondo

Como su propio nombre indica, Prudent Capital se caracteriza por la prudencia a la hora de invertir. El fondo se propone capear el entorno de inversión, al tiempo que busca la manera de revalorizar el capital por medio de una cartera concentrada de posiciones estratégicas a largo plazo diversificadas por sectores.

Se trata de un fondo mixto global y flexible con un enfoque de rentabilidad total que también aspira a proporcionar una rentabilidad a largo plazo al menos similar a la de la renta variable global, pero con una volatilidad sustancialmente menor. El eje de la estrategia consiste en identificar oportunidades a largo plazo en renta variable y en crédito que puedan multiplicar su valor a lo largo del tiempo, manteniendo flexibilidad para adaptar su exposición al mercado.
.
#3

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

No me lo puedo creer. 
A buena hora, mangas verdes. 
Nunca es tarde si la dicha es buena.

Saludos desde Málaga.

#5

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Así su cartera actualizada:




     
#6

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Desglose de la cartera:


❤  ❤  ❤ 

#7

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Interesante comparación con el Prudent Wealth:

     

#8

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

LAs primeras posiciones:



❤❤❤
#9

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Buen desempeño en lo que va del año:



❤  ❤  ❤ 
#10

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Comentario:



El Fondo continúa estando en una posición defensiva con sus asignaciones de renta variable y renta fija cerca del extremo inferior de sus rangos, dado que nuestra opinión sobre los fundamentos y las valoraciones no ha cambiado. En resumen, las acciones como clase de activo siguen pareciendo caras en términos cíclicos, mientras que los niveles de ganancias corporativas parecen cada vez más vulnerables. Si uno mira lo suficiente, siempre hay algún dato macroeconómico del que preocuparse y, a menudo, las acciones son más baratas cuando el mundo luce peor. Siendo ese el caso, la asignación de acciones del fondo tiende a estar impulsada más por los niveles de valoración que por el contexto macro. Sin embargo, en la actualidad, no sólo las acciones están caras en relación con la historia y con los bonos, sino que no es necesario buscar muy lejos para detectar señales de que el entorno macroeconómico parece desafiante. Dentro de nuestras participaciones en acciones, seguimos centrándonos en empresas con franquicias duraderas que creemos que aumentarán el crecimiento de las ganancias a largo plazo. Por el lado de la renta fija, además de competir por capital con nuestra cartera de acciones, nuestra asignación de bonos corporativos también compite con otras alternativas de deuda como los bonos del Tesoro de EE. UU., valores respaldados por hipotecas y TIPS. Seguimos siendo conscientes del nivel de riesgo crediticio y de duración que estamos dispuestos a mantener. Si bien los aumentos generales de las tasas han mejorado el perfil de retorno de los sectores de mayor calidad, la curva de rendimiento invertida tiene impactos más variados en la valoración de los activos de mayor duración. El futuro es difícil de predecir pero, en nuestra opinión, es muy posible prepararse para ello e ilustra el valor de un enfoque prudente. Como inversores a largo plazo, adoptamos el concepto de mirar hacia el futuro y seguir siendo disciplinados y diversificados. Uno de los objetivos de la estrategia es buscar mitigar el riesgo de caída y tenemos un enfoque de retorno absoluto. Cuando los precios actuales son altos y los rendimientos futuros son bajos, según nuestras estimaciones, la cartera estará en una posición defensiva. A pesar de ese hecho, la volatilidad del mercado puede brindarnos oportunidades, de manera idiosincrásica, de encontrar franquicias duraderas y de alta calidad que coticen a valoraciones que no hemos visto en mucho tiempo. Creemos que invertir en empresas con modelos de negocio duraderos, respaldados por flujos de efectivo duraderos y gestionados para el éxito a largo plazo generará atractivos rendimientos ajustados al riesgo para los clientes. Existe una gran incertidumbre en el entorno actual del mercado. Seguimos monitoreando los impactos potenciales empresa por empresa, confiando en nuestra plataforma de investigación global, que incorpora eventos de riesgo macro, de mercado y de cola en nuestro análisis, siendo conscientes de que la creciente volatilidad y las caídas del mercado pueden crear oportunidades para pacientes y a largo plazo. inversores.
 ❤  ❤  ❤ 
#11

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Me gustaba el fondo por su cartera, pero no ha podido superar a sus indices en mucho tiempo.
Pensé que este iba a ser su año pero no



❤  ❤  ❤ 
#12

Re: Seguimiento MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

El desglose de su cartera:


Y las principales posiciones:



♥♥♥