MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?

4 respuestas
    #1
    Sergio de las Heras

    MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?

    Buenas tardes,

    ¿Pensáis que el fondo MFS Meridian Prudent Wealth (LU0337786437) es el mejor fondo de su categoría? Yo si no el mejor uno de los "top" de la categoría sí que lo considero, y ya no sólo por las 5 estrellas morningstar.

    La estrategia de MFS Meridian Prudent Wealth está basada en mitigar el riesgo de mercado a través de un enfoque de inversión conservadora, invirtiendo en empresas grandes principalmente además de otros instrumentos comos derivados para tratar de reducir la volatilidad. El objetivo de inversión del fondo es conseguir la revalorización del capital, expresada en dólares.
     
    Si miramos sus ratios vemos:
    • Volatilidad 8,08%
    • Ratio de Sharpe: 1,67

    Eso sí, las comisiones no son bajas:

    • Suscripción: 6%
    • Gastos de gestión: 1,15%
    • Gastos corrientes: 2%
    • Entrada mínima 5.000 $

    Composición de la cartera

     

     

     

  1. #2
    plumilla
    en respuesta a Sergio de las Heras

    Re: MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?

    Ver mensaje de Sergio de las Heras

    Hola Sergio, Tengo la clase en euros desde hace dos años, el MFS Prudent Wealth A1 EUR LU0583242994 , con +30'35 desde entonces. El gestor es Barnaby Wiener, AAA Citywire. El fondo es -en su categoría- el de menor caída máxima a 3 años, siendo el 2º en rentabilidad, y a 1 año el de menor caída máxima y el 1º en rentabilidad. http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000M0UD http://citywire.es/fund/mfs-meridian-funds-prudent-wealth-a1-usd/c202101?periodMonths=12 Entré porque yo he tenido bastante peso de la cartera en el sector salud hasta el 3Q de 2015, y este fondo apenas lo toca (0'5%). No tuve que pagar peaje por entrar en febrero 2014, y eso que lo suscribí en Inversis (que es peor que el tío Gilito), pero ahora la avariciosa plataforma no deja suscribir más que la clase N1USD LU0870264776 que es más caro (2'52% en vez de 2%), y encima carga una comisión de distribución de 1,25%. Al menos sigue sin cobrar esa comisión de suscripción del 6% (máximo) que permite la gestora. Además de invertir en sus activos, lo veo como una manera de rentabilizar la subida del dólar frente al euro, por su orientación al dólar. Saludos

  2. #3
    Facege
    en respuesta a plumilla

    Re: MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?

    Ver mensaje de plumilla

    Como creéis que repercutiría una depreciación del dólar versus euro?. O dicho de otra manera, cuáles serían las rentabilidades de estos últimos años si restamos el efecto divisa?. Es que estoy planteándome la entrada en el fondo. Gracias

  3. #4
    cordelero
    en respuesta a Facege

    Re: MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?

    Ver mensaje de Facege

    Hola, se compara el mismo fondo  con euro cubierto LU0808562614 y LU0583242994 (no cubierto) practicamente da igual a 3 años.

    Unos años se beneficia el cubierto y otros no..

    Ver grafico en morningstar , no me deja subirlo al comentario.

    Un saludo

     

     

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