Supermercado de fondos de Diaphanum

Es significativo y todas las opiniones las tenemos en cuenta y las valoramos. De hecho, estamos pensando en no quitar las órdenes actuales. Lo que no termino de entender es qué ves diferente porque no hemos tocado nada de órdenes new desde que lo sacamos, quizás no se te cargara algo correctamente pero la información es la misma. Un saludo y gracias

Javier, aprovecho para comentarte que, al menos en mi caso, la web es lentísima. ¿Algún comentario al respecto?

Antes salían paginadas de 10 en 10. Ahora salen todas, que es interesante para mí y para otro forero al menos que fue quien lo indicó primero, en la pestaña "Órdenes-new".

Iba a proponer otra mejora, pero no es necesaria: sería que se pudieran desplegar todas órdenes de traspaso de golpe, pero no es necesario como digo, pues si se exporta a Excel ya lo hace.

Buenas noches,
Hemos desplegado una pequeña mejora que creemos útil en el Resumen de Cartera. El campo que hasta ahora marcaba la rentabilidad en lo que va de año (Rtb YTD) ahora permite mostrar tanto esa rentabilidad cómo la rentabilidad del último día (Rtb 1d). Esperamos que os resulte de utilidad. Esta Rentabilidad, por cierto, también la mostramos en las carteras modelo que se consultan desde Mis Planes.

A mi no me queda claro lo de crear/editar cartera modelo para seguir otras inversiones. Podríais dejar un pdf con las instrucciones. Lo he intentado pero no lo consigo.

Intento explicarlo directamente.

Lo primero es crear una cartera Modelo asociada a una cartera real. Se puede hacer desde varios sitios, por ejemplo desde el Resumen de Cartera, haciendo que toda la cartera real se convierta en modelo.

O directamente añadiendo fondos al carrito y seleccionar la opción de Cartera Modelo y poniéndole un nombre y unos pesos a los fondos se Guarda:

Una vez guardada aparece en Mis Planes asociada a la Cartera Real desde donse se ha creado:

Si pinchamos en el nombre nos lleva aquí:

Como la acabamos de crear, tiene fecha de inicio hoy con lo que me da información de los fondos pero no grafica serie ni calcula ratios porque no tiene historia.
Si queremos añadirle historia, pinchamos donde pone Añadir Composición.

Ahí introducimos la fecha a la que queremos añadir una nueva composición de cartera y metemos los mismos fondos u otros o lo que queramos con los pesos que queramos y le damos a Añadir Composición.
Una vez creada, como hemos metido en mi caso una composición desde 31/12/2021, ahí ya me calcula los datos de esas carteras que en mi caso son desde 31/12/2021 hasta hoy con el Groupama y a partir de hoy serán con los fondos iniciales.
Pinchando en las flechas de al lado de las fechas podré moverme entra las diferentes composiciones o añadir nuevas etc.

Espero haber ayudado a aclarar el funcionamiento.

Un saludo

Me parece muy bien esta mejora, pero a mí me resultaría más útil que también se pueda ver la rentabilidad a un año.

Buenas a todos,

a ver si alguien me puede ayudar o dar algún consejo. Actualmente tengo ya todos mis fondos en IronIA excepto dos de ellos que aún están en MyInvestor. Programe un traspaso externo desde IronIA manteniendo el mismo fondo y da error pq al parecer no puede ser el fondo origen igual al fondo de destino... cambio de comercializadora no quiero hacer puesto que los tiempos son largos y no sabes cuanto puede tardar exactamente y venderlos tampoco quiero porque generaría plusvalias...

No se si alguien le ha pasado y cual es el mejor método para hacerlo... pasarlo a un fondo monetario en IronIA para luego comprar los de origen ya desde IronIA?? O se os ocurre algún otro "truco"?

Muchas gracias ;)

Pues me contesto yo mismo xD. Después de revisar este tema si he visto que solo te dejan mantener el mismo fondo si haces un cambio de comercializadora, pero viendo las quejas que suelen existir y los tiempos que tarda MyInvestor en realizar estas tareas (y que por ahora no tengo una gran cantidad invertida) prefiero hacerlo de la siguiente manera:

Cada uno de los fondos traspaso externo a un fondo monetario (cada uno a un fondo monetario distinto en IronIA). Según lleguen a IronIA, traspaso interno a los fondos que ya tenía. Estaré un día más fuera de mercado, pero creo que es más limpio. Otra cosa sería si tuviese muchisimo dinero, pero así al menos lo consigo realizar "rápido". Ya os contaré que tal ;)

Y un cambio de clase? Traspaso externo a otra clase y luego vuelves?

Uno de los fondos es Avantage que no tiene otra clase y el otro es el Fidelity MSCI World, que podría pasarlo a Euro Hedge y luego realizar un switch, pero más o menos sería el mismo tiempo de espera yo creo... El MSCI podría hacerlo así pero casi que prefiero hacer el mismo método con los dos y hacer traspaso interno posteriormente. Gracias por contestar Javier ;)

Otra que se me ocurre es hacerlos cruzados, pero siendo un fondo español haría primero ese y cuando ya hayas salido el otro porque si no te va a rechazar porque no puedes tener un ISIN Español en dos comercializadoras distintas  

El Avantage tiene dos clases en Ironia.

Aunque parezca que tiene dos clases, no es así. La clase A no puedes suscribir, sino que es un pase automatico de tus participaciones cuando llevas 3 años en la clase B. Si algún día intentas suscribir a la clase A te va a rechazar ;)

@javier-riano, la opción de cruzarlos la pensé pero no son los mismos importes. Finalmente lo he hecho con dos fondos monetarios para así, según llegue uno poder hacer traspasos completos internos. Creo que es la mejor opción al final.

Y siendo así, ¿no pierdes la antigüedad pasándolo a un monetario?
Por cierto, son 5 años, no 3.