Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
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#5506

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Tienes razón pero no son modos de responder . Nadie nace enseñado
#5507

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

No estoy de acuerdo, la rentabilidad y más aún en fondos con largo historial es una pieza básica a la hora de estudiar un fondo, no por si la rentabilidad ha sido negativa o positiva, si no por la forma en que si hizo dicha rentabilidad.

Si se consiguió por concentrar en un sector determinado , por tener gran fe y convicción en su cartera, si se alejó de los sectores de moda, por concentrar en un determinado país o si creó el Alfa por rotar más que la media y para mí lo más importante que es como se ha comportado en mercados bajistas.

Como comento, estudiar como se consiguió la rentabilidades pasadas que es la consecuencia de la gestión activa del gestor es básico, por lo tanto junto con los costes y el pedigree de la propia gestora es lo primordial a mi modo de ver para seleccionar o no un fondo.
#5509

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

si no por la forma en que si hizo dicha rentabilidad. 
Esa es la clave, el como. El resultado es una consequencia del cómo. Debes entender y estar a favor  de ese método, independientemente si en 2020 ha conseguido +10% o +100%. No es tan díficil de entender hostia.
#5510

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Gracias por tu respuesta Moclano.
En realidad me refería a este IE00BYZHYJ00.
He puesto el otro enlace para que se vea más historial del fondo.
Y si, te pregunté por el Pictet, por supuesto se que no llegas a todo, demasiado ofreces a éste foro.
Muchas gracias
#5511

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Calmate un poco hombre.
Que nadie nace "enseñao"
#5512

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Este foro esta para aprender.

Creo deberias ser mas educado
#5513

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Me parece que tu respuesta es poco adecuada, teniendo en cuenta el estilo muy respetuoso que se respira en este foro.
#5514

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Enhorabuena Oscar has sido mi primer ignorado en Rankia. Por favor....
#5515

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Idem

#5516

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Si quieres que te respeten, respeta tú.
#5518

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

+1
#5519

Idea de inversión en "Polar Capital China Stars R Eur Acc"

Hoy os traigo otra idea de inversión, en este caso se trata de uno de los fondos que incorporé a mi cartera con la idea de ampliar exposición a China, a la vista de su potencial y su buena gestión de la pandemia, que considero fundamental para una rápida recuperación económica como así está siendo. 

El fondo es el Polar Capital China Stars R Eur Acc [IE00BG43Q209]. Este fondo invierte en la región “Gran China”, que incluye a la República Popular China, Hong Kong y Taiwán.

Su enfoque se basa en detectar a los ganadores estructurales que sepan beneficiarse del crecimiento y las oportunidades derivadas de la transformación de la economía china. Éstas se basan en megatendencias como la digitalización (digital leaders, e-commerce, software, cloud computing, digital media), el aumento de la demanda de consumo derivada del incremento de las clases medias, la China “verde” o la automatización. Para ello, tratan de identificar empresas de calidad, con una posición estratégica sólida y sostenible en sus respectivos mercados, y con buen potencial de crecimiento. Integran criterios ESG incluyendo un riguroso filtro de gobernanza, buscando compañías con buenos management que estén alineados con los accionistas minoritarios. Buscan invertir en grandes negocios dirigidos por emprendedores extraordinarios. 
 
Es un fondo de convicción (actualmente 54 posiciones), sostenible, gestionado por un equipo de tres especialistas (AAA Citywire): Jerry Wu, Jorry Rask Nøddekær y Andy Chen.

Su rendimiento desde el lanzamiento (31 de agosto de 2018), con dos crisis como la de finales de 2018 y la de marzo de 2020, es destacable:

Fuente: Polar Capital LLP
Fuente: Polar Capital LLP


En cuanto a comisiones, presenta un TER muy reducido, del 1,43%, si bien es cierto y como es habitual en la gestora, fijan una comisión de éxito del 10%, por el exceso de rentabilidad respecto, en este caso, al índice MSCI China All Shares Net Total Return Index. Actualmente no es traspasable.

A nivel de ratios, a un año para una rentabilidad del 46,20% presentan unos niveles extraordinarios de volatilidad (15,82), Sharpe (2,57), alpha (16,41) o beta (0,88).

La distribución de su cartera, a finales de enero era:

Fuente : Polar Capital LLP
Fuente : Polar Capital LLP


En resumen, el énfasis que hacen por analizar los distintos equipos directivos en un campo tan poco transparente como éste, la integración de criterios ESG y la sólida trayectoria de su equipo gestor, fueron determinantes en la elección de este fondo, a pesar de ser un fondo creado relativamente hace poco, la comisión de éxito típica de la casa o su, por ahora, no traspasabilidad.

Olvidé el disclaimer habitual (!): esto no constituye recomendación de compra en ningún caso. Sólo es una idea que expongo sobre un fondo que llevo en cartera, por si a alguien le resulta de interés o quiera profundizar en ello con su asesor.
#5520

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

@karty justo esta semana Enrique Roca hizo una entrevista a los gestores del fondo; este es el enlace por si quieres verla, explican cuales son sus criterios de inversión y su metodología de elección de empresas: https://www.rankia.com/gestoras/nao-sustainable-asset-management/webinars/3751-nao-europa-sostenible-resultados-2020-perspectivas-2021

También hay un par de entrevistas recientes a Pablo Cano hechas por Enrique aquí en Rankia, son de hace poco tiempo:
https://www.rankia.com/blog/erre/4907630-nao-sostenible-no-engana-entrevista-pablo-cano
https://www.rankia.com/blog/erre/4746618-entrevista-pablo-cano-evolucion-gestor-espanol-sostenible-por-antonomasia-i-parte

Un saludo


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