Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...
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#3136

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Hola carlos2011, aprecio que has hecho cambios significativos respecto a la cartera que te comenté en el #2198.

Si sumamos los porcentajes que marcas, exceden el 100%. Voy a considerar que los sectoriales del Quaero y Allianz tienen una asignación del 5% cada uno.

Tienes una diversificación interesante, con una combinación de estilos que puede funcionar bien, y dos apuestas sectoriales que son la inteligencia artificial y las energías limpias. También añades factor small caps a la cartera con un buen fondo global.

Sigues manteniendo los dos Morgan Stanley; ya he opinado sobre esto en varias ocasiones. Yo no los combinaría en la misma cartera. 

Por otra parte, comentas que tu distribución es 60-40. Es cierto que el BL es un fondo que invierte en compañías maduras, con bajo crecimiento y muy estables, pero no deja de ser un fondo de RV. Tiene mucha menor sensibilidad a las variaciones de mercado, pero no es un fondo cuyo fin sea preservar capital. Como tampoco es un fondo defensivo el Bluebay de RF. Éste invierte en bonos de gobiernos europeos en grado de inversión, con diversas duraciones, pero no es un fondo patrimonialistas. Si eres consciente de ello, está bien, pero no los incorpores en cartera pensando en un papel que no es el que les debe corresponder.

En cuanto a lo de tu familiar, mi recomendación es que tengas la máxima prudencia a la hora de aconsejar ningún producto en particular a cualquier amigo o familiar. Todo es muy bonito hasta que deja de serlo. Yo siempre he renunciado a recomendar nada a nadie de mi entorno cercano. Nunca a nadie, pero a los cercanos mucho menos. Si lo que buscan es invertir corriendo un riesgo bajo, creo que hay formas más adecuadas de reducir el riesgo que con la combinación que planteas. 
#3137

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Hola. Estoy estudiando la configuración de mi portfolio a largo plazo. Entre otras cosas, a la hora de valorar fondos me gusta conocer su Ratio Sharpe, alfa, volatilidad y PER. Además, un ratio que creo que sería muy útil es conocer el ROCE del fondo, cómo hace Terry Smith respecto del Fundsmith en sus presentaciones. ¿Alguien conoce alguna página en la que se pueda consultar el ROCE de un fondo

¿Además de estos datos, en qué otros valores os soléis fijar a la hora de comprar fondos?
#3138

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Buenas a todos.
Estoy configurando mi cartera y quiero meter un fondo del sector de las energías renovables y centrado especialmente en hidrógeno. He visto este y quería saber vuestra opinión o recomendación si sabéis de alguno mejor https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014S0X

Gracias! 
#3139

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Muchas gracias de verdad,tomo nota.
#3140

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Me puedes indicar un par de fondos defensivos para valorar.Gracias
#3141

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Yo lo llevo, se poco pero las principales compañías son Plug Power (estadounidense) y Nel Asa, son líderes, la primera en desarrollo de pilas de combustible de hidrógeno y la segunda, noruega, en producción y distribución de dicho hidrógeno.
El fondo lo tengo desde el 3 de Noviembre, con mi que no te puedo aportar mucho, pero desde ese día (sospecho que por elección Biden), el VL a subido un 9'47%
#3142

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Primero, pido perdón por las faltas de ortografía, " ha subido", segundo, comentar que consulté para hacer mi cartera hace aproximadamente un mes, recuerdo que Ervigio hablaba de un fondo similar.
Por lo que voy aprendiendo leyendo a los verdaderos especialistas que hay en este foro, decidí lanzarme y en el caso de este fondo lo hice con solo un 8% de la cartera, porque es un "capricho o apuesta" personal y seguramente tendrá mucha volatilidad y lo que hoy es +9%, mañana puede ser -15%. Creo que el hidrógeno es un filón verde para el futuro, pero solo "creo".

#3143

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Llevo el fondo desde inicios de septiembre con entradas escalonadas , y en este caso lleva una rentabilidad de un 18% , es un fondo con una alta volatilidad , ya tiene un patrimonio de 8 millones de euros y un 65% de sus empresas son de mediana y pequeña capitalización , en mi caso representa en el entorno de un 1 % de mi cartera , y nunca creo que supere  el 2 o el 3% como mucho , tiene un nivel de riesgo de 6 sobre 7 , aunque mi sentimiento es que ese nivel de riesgo deberia ser superior .
Saludos
#3144

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

También me fijo en que tenga una Beta baja, como se comporta en los drawdown, si es un fondo concentrado (yo lo prefiero), desviación del índice, etc
#3145

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Una opción puede ser fondos de RF tipo short-term, con vencimientos que no superen los 5 años, que inviertan principalmente en valores de RF de calidad (IG) y denominados en euros. Por ejemplo:

Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-Eur [LU0267388220]
MS Invf Short Maturity Euro Bond A [LU0073235904]
Vontobel Euro Short Term Bond B Eur [LU0120689640]
Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R [ES0176954008]

Los he ordenado de mayor a menor calidad crediticia. Los primeros tiene mayor carga de deuda pública y los últimos, de crédito corporativo. Presentan bajo riesgo a variaciones en los tipos de interés y menor riesgo de default. No son productos exentos de riesgo, pero es mucho menor que fondos de RF con otras características.

Otra opción, es algún fondo más flexible en cuanto a tipo de activo y región geográfica, que invierta principalmente en bonos de calidad crediticia muy alta y vencimientos no especialmente largos, cuya estrategia sea tipo market neutral o patrimonialista, como puede ser el Nordea 1 - Flexible Fixed Income Bp Eur [LU0915365364]. 

Si aún quisieses reducir más el riesgo, podrías estudiar algún fondo de ultra corto plazo o cuasimonetario.




#3146

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Hola.
Yo llevo el Nordea Low Eur duración y el Fidelity euro Short term
Suerte 
#3147

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Buenas,
Estoy intentando encontrar algún fondo de utilities (servicios públicos) y me ha sido imposible, he encontrado alguno pero en dolares lo cual no me hace mucha gracia y para mi gusto lo descarta.

¿Conocéis fondos de utilities?

Un saludo.
#3148

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Buenos días a todos...he visto comentarios sobre la plataforma de fondos de inversión de MAPHRE..
pero  he mirado en su página Web y solo encuentro información de seguros..
Lo que quiero preguntar en este foro es la forma de  encontrar información sobre esta plataforma de fondos y si me interesara, darme de alta para poder operar con ella.
Gracias por vuestras respuestas y ayuda 
#3149

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Buenos días, te paso este enlace:
https://inversiones.mapfre.es/trans/inversis/SvlUsuario#

Es la plataforma de Inversis tuneada para Mapfre.
Saludos.
#3150

Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2021: análisis, comparaciones, cambios, consultas...

Muy agradecido.
Eres un Crack.

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