Firmas de Wealth Management

4 respuestas
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#1

Firmas de Wealth Management

Buenos días a todos, en primer lugar pedir perdón por si este es el foro o no, pero no tengo experiencia en tratar este tipo de asuntos.

Hasta ahora no me había preocupado todo este tema de las inversiones, de las carteras, etc. ya que nunca había dispuesto de una cantidad de dinero como para tener que contratar unos profesionales para su gestión. Como consecuencia de una venta bastante importante, me veo en la necesidad de que alguien se encargue de gestionar el dinero resultante de dicha venta. Y con gestionar me refiero a: asesorar, planificar y sobre todo proteger mi patrimonio. Algunas personas me han recomendado que hable con firmas de wealth management o de family office, aunque no sé si cumplo los requisitos. Me gustaría preguntaros, por lo tanto, si me podríais recomendar firmas de confianza que se dedican a gestionar patrimonios. No entiendo mucho de esto pero sí que sé que tengo un perfil más bien conservador (el sudor de todo una vida lo valoro mucho) y que necesito que alguien me lleve estos temas con total tranquilidad. Hasta el momento me han hablado de Wealth Solutions, Tressis, ALT Capital, Indosuez, Alpha Plus, Bestinver, JP Morga, etc. pero claro, esto para mi es como empezar a hablar un idioma desconocido. Muchas gracias.

#2

Re: Firmas de Wealth Management

Hola Tontcho,

Además de las firmas que has comentado te puede interesar la figura de las EAFIs, que explicamos al detalle en este postnombrando algunas de ellas. Son asesores independientes que, en principio, ajustarán sus servicios a tus necesidades. Es una figura que está creciendo mucho en la actualidad. 

Además es fundamental determinar con precisión tu perfil de riesgo por lo que te puede interesar la herramienta Fondutest, que te ayudará a conocerlo al detalle.

Saludos!

#3

Re: Firmas de Wealth Management

Muchas gracias Daniel, escribiré a alguna de ellas a ver. De las que he nombrado en el primer post, cuáles me recomendarías?

gracias!

#4

Re: Firmas de Wealth Management

Pues por desgracia ahí no te puedo ayudar! A ver si algún otro usuario te puede contar sus experiencias con empresas de este tipo o asesores financieros.

Saludos!

#5

Re: Firmas de Wealth Management

Estimado trontcho,

 

tengo algo lego de experiencia porqu soy usuario de algunos de sus servicios, llevo años trabajando con Deutsche Bank y Caixabank en la sección de weathmanangment, la verdad es q en Caixabank empezó por los bonos referencia dos a valores que me h a ido muy bien y tengo algúna estructura de inversión que de momento funcionan bien, y en el deutsche tengo de todo: acciones, fondos, estructuras bonos, ... y para mi son los mejores, aunque con el tema de la venta en España se ha paralizado el banco, y el equipo gestor se ha marchado a indosuez, por supuesto me voy con ellos.

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