Metavalor Global F1

Buenas

Tengo intencion de pasar de ahorador de deposito a inversor en fondos.

No veo un producto muy parecido en este sector. La prioridad, como Warren BUffet escribe, es manrener el capital. UNa vez mantenido , el objetivo es un interes superior a la inflacion.

Como fondistas experimentados, que os parece este fondo con el siguiente Peso de acciones ,obligacionesy liquidez y demas datos. Es muy arriesgado pero al mismo tiempo tiene una buena diversificacion,corrijanme si me equivoco.
Aconsejariais o desaconsejarias este fondo, merci.

Peso
Acciones 56.3 %
Obligaciones 37.3 %
Liquidez 6.3 %
Metavalor Global, FI
Contrátelo y ahorre 595 €/año
Listado de fondos
Valor liquidativo
info
80.30 EUR
a 27/07/2016
Apreciación
info
65
Horizonte mínimo de inversión
info
7 - 10 años
Indicador de riesgo
Riesgo medio
Consejo
comprar
Añadir
Identificación
Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
Pasaporte europeo sí
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría (acciones; obligaciones; mixto...) Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2016) 226.87 mill. en EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1.70 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 1.79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Dividendo

09/2015
11/2015
01/2016
03/2016
05/2016
07/2016

09/201511/201501/201603/201605/201607/2016
Rendimiento en euros (a 27/07/2016)
Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5.8 % 3.6 %
Rendimiento a 3 meses 2.8 % 3.7 %
Rendimiento a 6 meses 8.8 % 7.6 %
Rendimiento a 9 meses 0.5 % 2.6 %
Rendimiento a 1 año 0.4 % 2.4 %
Rendimiento anual a 2 años 5.2 % 8.2 %
Rendimiento anual a 3 años 7.4 % 9.1 %
Rendimiento anual a 5 años 5.4 % 9.0 %
Compra / Venta
Frecuencia de cálculo Diario
Día de calculo -
Comercializador
Inversión mínima inicial 1000 EUR
Comisión de suscripción 0.00 %
Comisión de reembolso 0.00 %
Datos estadísticos
Evaluación del riesgo
Volatilidad 7.35 %
Volatilidad del benchmark 6.30 %
Beta 0.87
Tracking error 1.44 %
Correlación con el benchmark 0.74

hola,
Metavalor Global es un fondo con un comportamiento muy bueno desde su fundación.Esta gestionado por una gestora que esta haciendo muy bien las cosas.El objetivo es obtener de media un 5% anual, con un horizonte de inversión de 5 a 7 años.Te lo aconsejo junto al Nordea Stable Return.

Saludos

Es buen fondo pero tiene sus subidas y bajadas. Si estás acostumbrado a los depósitos, plantéate si una bajada te quita el sueño, por ejemplo un -6 en 3 meses o -11 en 6 meses (por poner ejemplo real com ese fondo). Solemos ser menos tolerantes al riesgo de lo que nos parece en teoría.

Planteate otras opciones como
Nordea Stable Return
Carmignac Patrimoine
(De estos el Nordea da menos sustos)

O incluso mas tranquilos que esos tienes en una categoría mas conservadora y mas centrada en Europa
Altair Patrimonio II
Cartesio X (o su clon Pareturn Cartesio Income)
Renta 4 Pegasus

O mejor aun: una combinación de un fondo de una de las categorías y otro de los otros. No pasa nada por tener 2 ó 3 fondos.

Por completar os pongo un par de gráficas, uno de 6 años y otro de 3 años (en la segunda he cambiaod el Carmignac por el Altair)

Desde 2010

3 años

También el Deutsche Concept Kaldemorgen es una opción interesante.

Qué mal quedan todos los fondos cuando se fotografían con el Nordea-1 Stable Return :)

Jajaja. Aunque depende del periodo. Miraló en 2008

Por ampliar el anterior comentario: no olvidemos que el Nordea perdió en 2008 un 10%, mucho mas que Cartesio X y no digamos que Carmignac Patrimoine que acabó en el muy méritorio 0%. Con lo que alguien que estuviera en los 3 fondos entre digamos 2006 y 2013 saldría peor con el Nordea. En cambio los últimos 2 años ha estado mucho mejor Nordea.