Cartera Valor para tirar unos años, compartir impresiones.

2 respuestas
Cartera Valor para tirar unos años, compartir impresiones.
Cartera Valor para tirar unos años, compartir impresiones.
#1

Cartera Valor para tirar unos años, compartir impresiones.

Hola.

Poquito a poco creo que voy dejando la cartera de fondos a mi gusto. Empecé por abril-mayo a interesarme en este mundillo y ya tengo buena parte invertida del total que quiero tener de aquí a mediados del año que viene (30.000€). A falta de suscribir el último fondo, estoy ya en periodo de suscripciones hasta llegar a las cantidades deseadas. He tratado de componerme una cartera de estilo valor con visión a unos cuantos años para hacerse a fuego lento, con aportaciones posteriores de 5.000€/año (1.000€ a cada fondo) y tratando que sea un perfil moderado-dinámico, es decir, no me importa la exposición si está bien construida.

He tratado de tirar por casas en teoría independientes y una cartera concentrada en pocos fondos. Dos buenos mixtos defensivos europeos estilo valor (40%) y tres renta variable también value que se complementen (60%). No me gustan mucho los mixtos flexibles ni los RF pura porque, hablando en plata, no tengo ni idea de Bonos (el único que me suena es el cantante de U2).

Entonces, la cartera está así construida. A ver qué os parece y si la veis todo terreno:

- Cartesio X FI, 20%
- DNCA Invest Eurose Class A shares EUR, 20%
- Magallanes European Equity M FI, 20%
- Metavalor Internacional FI, 20%
- True Value FI, 20%

Llevo cuatro mesecillos y de momento, a gusto. He hecho un X-Ray a través de esta platforma: http://fondos.expansion.com/diam57xzpr/xray/editholdings.aspx

Entonces, como principales datos:

Distribución de activos:
- Acciones: 62,42%.
- Obligaciones: 15,77%
- Efectivo: 29,08%
- Otros: 1,78%

Distribución en el mundo:
- Europa: 67,19%.
- América: 27,97% (no quiero estar muy metido en América pero sí quiero que tenga un espacio majo)
- Asia: 4,84% (como no tengo ni idea de lo que pasa allí, con una participación mínima listo).

Sé que esto es muy personal y que cada uno tiene que encontrar el equilibrio que le haga sentir cómodo, pero no quería dejar de preguntar si os parece una cartera maja para unos cuantos años (de cinco a diez). Aunque sé que tiene exposición.

Muchas gracias de antemano

#2

Re: Cartera Valor para tirar unos años, compartir impresiones.

Buenos días,

Como tú dices es una algo muy personal y cada uno es un mundo, ya que puede haber otra persona que no quiera tanta exposición a renta variabe, etc.
En cuanto a mi opinión, yo creo que son 5 buenos fondos y de momento no hay mucho por lo que preocuparse. Del que menos información se tiene es de Magallanes European Equity, ya que es bastante nuevo, que no lleva ni un año, pero lleva aproximadamente una rentabilidad del 5% este año, veremos cómo evoluciona en el tiempo.

Saludos.

#3

Re: Cartera Valor para tirar unos años, compartir impresiones.

Muchas gracias Sergio por tu comentario. Veremos qué tal se va comportando la cartera poco a poco. Coincido contigo en que el Magallanes todavía es muy joven, pero tiene muy buena pinta y buenos gestores por detrás. Seguiremos comentando qué tal avanza todo.

Saludos!

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