¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

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¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?
¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?
#1

¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

A continuación voy a señalar la existencia de fondos que invierten en conceptos "poco convencionales" o quizás que no se nos ocurrirían tan fácilmente. Además podéis consultar el hilo que habla de Doyen Sports (fondos de inversión en el mundo del fútbol). ¿ Qué os parecen? Desde luego el que más me llama la atención es que haya fondos que invierten en la inexistencia de catástrofes naturales.

 

Existen fondos de inversión que invierten en empresas que participan en la cadena de creación de valor del agua. Es decir, empresas que participan en la distribución, la gestión, la depuración, el análisis del agua o la irrigación.

Entre estos fondos de inversión, podríamos destacar el de Pictet Funds-Water, que fue  lanzado en el año 2000. Conseguió un rendimiento en el año 2013 del 17%.

Además, podemos encontrar Robeco SAM Sustainable Water Fund, que obtuvo un rendimiento del 24,1% en el año 2013.

 

  • Fondos de inversión: invertir en el vino

La demanda a nivel global del vino crece cada día más. En el año 2009 se lanzó el fondo Vini Catena de March Gestión. Invierte en acciones de bodegas productoras, compañías distribuidoras, agrícolas y de la industria auxiliar del vino, es decir, vidrio, corcho, etc.

Además, Wine Asset Management gestiona The Fine Wine Fund y Fine Wine Investment Fund.

 

  • Fondos de inversión: invertir en la madera

La madera se podría considerar un bien limitado, pues su oferta disminuye con la deforestación. Al mismo tiempo, su demanda se incrementa, como consecuencia de la construcción o el aumento del consumo de papel en países como China.

Entre estos fondos podemos encontrar Pictet Timber que invierte en compañías que se dedican a la financiación, la plantación y la gestión de los bosques y zonas forestales. Además, busca empresas que se dedican a la producción y distribución de madera para la construcción.

 

  • Fondos de inversión: invertir en el oro

En tiempos de incertidumbre el oro podría ser un refugio para los inversores. Así, las personas que no quieran realizar una compra directa de lingotes, pueden estudiar fondos que invierten en compañías relacionadas con el oro y los metales preciosos.

 

  • Fondos de inversión: invertir en el turismo global

Es habitual que los turistan pasen sus vacaciones en países distintos al de residencia. Además, esta tendencia está en aumento. Una razón es el desarrollo de las clases medias de los países emergentes.

GVC Gaesco Gestión lanzó en febrero del año pasado GVC Gaesco 300 Places Worldwide. Este fondo busca compañías que prestan servicios en los 300 lugares con más visitas a nivel mundial. Así, en sus cartera tiene aerolíneas, hoteleras, compañías de servicios recrecionales, touroperadores o firmas de alquier de coches.

 

  • Fondos de inversión: invertir en  instrumentos muy rentables

Existen fondos de inversión que invierten en instrumentos difíciles de adquirir para un particular. Por ejemplo tenemos el fondo Artist Rare Instrument Fund. Pueder vender los instrumentos que compra o realizar un acuerdo de préstamo a músicos prestigiosos, con lo que se revalorizarían todavía más.

 

  • Fondos de inversión: invertir en acontecimientos naturales

Existe un activo que recibe el nombre de bono catástrofe que proporciona elevadas rentabilidades si no se produce un desastre natural en un determinado periodo de tiempo. Asimismo, hay fondos que invierten en seguros vinculados a valores negociables, como los que están relacionados con la aviación o las instalaciones energéticas en el mar. Las gestoras Schroders y GAM comercializan fondos de esta categoría.

 

  • Fondos de inversión: invertir en lujo

El sector del lujo mantiene rentabilidades atractivas pese a la crisis y una razón de ello podrían ser los mercados emergentes.

Credit Suisse, Swiss & Global y Amundi tienen fondos especializados que invierten en mercados en los que es difícil entrar para un particular.

#2

Re: ¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

Curioso Aneliya, la verdad es que con los fondos puedes invertir en casi cualquier cosa que se te ocurra.
Me ha sorprendido el que ivierte en la inexistencia de catástrofes naturales.

#3

Re: ¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

Buenos días Jefazo81!

La verdad es que es algo sorprendente. En este hilo se comentaron los bonos catástrofe o cat-bonds. En 2013 llegaron a su máximo histórico , obteniendo una rentabilidad del 10,9%. Cabe destacar, y según se ha comentado en el hilo que he enlazado, 2013 fue un año en que hubieron menos huracanes en EEUU. 

 

Los bonos catástrofe (cat-bonds) son emisiones efectuadas por aseguradoras y reaseguradoras para trasladar parte de los riesgos que asumen, es decir, una alternativa al reaseguro tradicional, los bonos catástrofe permite a las aseguradoras distribuir el riesgo ligado a desastres naturales entre los inversores.

 

 

#4

Re: ¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

Un actualización del rendimiento de algunos de estos fondos:

Pictet Water lleva un 11,57%.Otros fondos de esta categoría son: RobecoSAM Sustainable Water que lleva un 13,21% o BNP Partibas L1 Equity World Aqua Classic Cap que lleva un 12,51%. Además podéis consultar el artículo de Robeco RobecoSAM prevé un tirón al alza del Mercado Global del Agua

Pictet Timber lleva un 9,72% en 2015. EStá en primer lugar dentro de su categoría. También podemos ver Vontobel Fund Future Resources con un 6,99%

March International Vini Catena lleva un 15,83%

#5

Re: ¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

Hola Aneliya, me preguntaba si existe algún fondo o etf que invierta en felicidad. No sé si estoy diciendo alguna locura, pero lo encuentro un tema de inversión bastante interesante.
Gracias y un abrazo.

#6

Re: ¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

Buenos días,

En realidad la felicidad es un concepto abstracto, por lo que resultaría difícil de medir. Puedes consultar este artículo que habla de fondos y ETFs que invierten en el sector de consumo discrecional... ¿podríamos considerar que somos más felices si invertimos en este sectores (ocio, ropa, etc)? 

 
PD: Me podrían criticar mucho por este comentario ;)
#7

Re: ¿Fondos de inversión en agua, vino, madera, oro, turismo, instrumentos, lujo o acontecimientos naturales?

Buenas, 

Actualizo este hilo con la evolución y posicionamiento de los fondos mencionados. 

Pictet Water vs Robeco SAM Sustainable Water

Pictet Water

  • Rentabilidad YTD: 5,53%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 14,63%
  • Volatilidad:11,64%
  • Ratio de Sharpe: 1,18
  • Principales posiciones: Thermo Fisher Scientific, Danaher Corp, Veolia Environnement, Xylem, Agilent Technologies. 

Robeco SAM Sustainable Water

  • Rentabilidad YTD: 7,47%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 15,98%
  • Volatilidad: 11,51%
  • Ratio de Sharpe: 1,30
  • Principales posiciones: Xylem, Danaher, Pentair, Veolia Environnement, Suez. 

March Vini Catena

  • Rentabilidad YTD: -1,05%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 5,91%
  • Volatilidad: 9,70%
  • Ratio de Sharpe: 0,59
  • Principales posiciones: Diageo, Pernod Ricard, Baron de Ley, Brown-Forman, Rémy Cointreau. 

Pictet-Timber

  • Rentabilidad YTD: -5,42%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 5,79%
  • Volatilidad: 16,58%
  • Ratio de Sharpe: 0,34
  • Principales posiciones: Weyerhaeuser, Plum Creek Timber, Rayonier, Klabin, Mondi. 

Fondos de oro

Los grandes reyes de la fiesta este año. 

GVC Gaesco 300 Places Worldwide

  • Rentabilidad YTD: -6,44%
  • Principales posiciones: Accor, The Priceline Group, Hyatt Hotels, Hilton Worldwide Holdings, Trigano.

Schroder GAIA Cat Bond vs GAM Cat Bond

Schroder GAIA Cat Bond

  • Rentabilidad YTD: 1,12%
  • Principales posiciones: Florida Windstorm, Northeast Windstorm, Texas Windstorm, California Earthquake, Southeast Windstorm.

GAM Cat Bond

  • Rentabilidad YTD: -1,28%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 4,02%
  • Volatilidad: 1,34%
  • Ratio de Sharpe: 2,97
  • Principales posiciones: Kilimanjaro Re 144A FRN, Sanders Re 144A FRN, Tradewynd Re 144A FRN, Kilimanjaro Re 144A FRN, Everglades Re Ii 144A FRN. 

Amundi Equity Global Luxury & Lifestyle vs CS Global Prestige Equity

Amundi Equity Global Luxury & Lifestyle

  • Rentabilidad YTD: -5,20%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 8,89%
  • Volatilidad: 13,68%
  • Ratio de Sharpe: 0,62
  • Principales posiciones: Amazon, Home Depot, Comcast Corp, Alphabet, Walt Dysney.

CS Global Prestige Equity

  • Rentabilidad YTD: -6,64%
  • Rentabilidad media anualizada 3 años: 3,14%
  • Volatilidad: 13,05%
  • Ratio de Sharpe: 0,24
  • Principales posiciones: L'Oreal, LVMH, Hermes, Shiseido, AmorePacific.

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