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Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

15 respuestas
    #1
    Anelia Vasileva

    Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

    Hasta 37 fondos sufren cambios en su Morningstar Analyst Rating en octubre

    Una de las razones de estos cambios han sido las multiples variaciones en el personal de gestión (de gestoras españolas e internacionales) de algunos fondos.

    Algunos de estos 37 fondos han visto cómo su rating se ha elevado. De éstos, cuatro fondos pasan de tener un Analyst Rating Neutral a ser medallistas Morningstar que son:

    • AXA WF Euro Bonds (AXA IM)
    • BGF US Basic Value (BlackRock)
    • DWS Concept Kaldemorgen (Deutsche AWM)
    • Schrodel ISF Euro Equity (Schroders)

    El fondo DNCA Invest Eurose (DNCA Invest), que fue registrado en España en agosto, sube en el rating hasta conseguir el silver.

    En cuanto a los fondos que han visto bajar su rating, dos mantienen su medalla.

    • Baring Eastern Europe: la bajada del rating se puede explicar por los cambios que ha habido en el equipo en los últimos años y el periodo sostenido de rentabilidad inferior frente a los competidos. Por lo que han pasado del Silver al Bronze.
    • Davis Value A: la bajada en el rating de la medalla Gold a Bronze se puede explicar por el cambio en la gestión del fondo que se produjo a principios de año (Ken Feinberg dejó de gestionar el fondo) y por el deterioro de las rentabilidades.

    Hay otros fondos sobre los que Morningstar inicia la cobertura y consiguen Analyst Rating positivo:

    • BNY Mellon Global Bond
    • Newton International
    • Fidelity Asian High Yield
    • Polar Capital NA
    • Schroder ISF Strategic Credit

    Asimismo, en España muchos fondos han pasado a estar bajo revisión:

    • Aviva Espabolsa
    • Mutuafondo Bolsa
    • Mutuafondo España
    • Mutuafondo Valores
    • Santander Acciones Españolas
    • Santander AM European Equity Opportunities
    • Henderson European Special Situations
    • Henderson Horizon European

    Otros fondos han pasado a tener Analyst Rating Neutral:

    Además, la salida de Bill Gross hizo que Morningstar pusiera bajo revisión varios fondos de PIMCO que ahora recuperan el Analyst Rating:

    • PIMCO GIS Emerging Local Bond
    • PIMCO GIS Euro Bond
    • PIMCO GIS Global Real Return

     

  1. #3
    caser

    Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

    El fondo Naranja RF de ING logra su quinta estrella morningstar, bravo!

  2. #4
    pmstrad
    en respuesta a caser

    Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

    Ver mensaje de caser

    ¡Cierto! Ahora mismo me da una tranquilidad enorme el ING, volatilidad de 1,90 a 3 años, oiga... Ratio de Sharpe, 2,13.

  3. #6
    Tatun
    en respuesta a caser

    Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

    Ver mensaje de caser

    Que bien!, estoy a la espera de alguna bajada en el S&P de ING, y mientras ahi lo tengo metido.

    Saludos.

  4. #7
    pmstrad
    en respuesta a Tatun

    Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

    Ver mensaje de Tatun

    Ese sube como una moto. Llevo una rentabilidad del 16% desde mayo, lástima no haber metido más. Pero sí, ahora mismo, mejor entrar poco a poco mientras se espera una caída (que parece que nunca llega...).

  5. #8
    Plynch
    en respuesta a Anelia Vasileva

    Re: Morningstar Analyst Rating octubre: cambios en 37 fondos

    Ver mensaje de Anelia Vasileva

    Gracias por el aporte Aneliya_vasileva.
    No sé muy bien qué criterio ha aplicado Morningstar para devolver el Analyst Rating a los fondos de Pimco, puesto que no lo ha hecho con todos.
    En concreto, el PIMCO Global Bond, continúa bajo revisión. El "culpable" de su excelente trayectoria es Scott Mather, que continúa en la Gestión, incluso con más poder. Aquí poco impacto veo en la salida de Gross.
    Un saludo.


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