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¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

830 respuestas
¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
10 suscriptores
¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
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#594

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Ninguna de las 2.
Esas son rentabilidades totales, no anuales.
La rentabilidad financiera es la rentabilidad total conseguida desde que estás en el fondo actual.
La rentabilidad fiscal es lo mismo pero desde que entraste en el primer fondo, arrastrando la rentabilidad acumulada en los distintos traspasos. Es la que va a utilizar Hacienda cuando reembolses para el pago de impuestos.

Por ejemplo:
- Suscribes 100 euros del fondo A.
- Cuando sube a 120 euros, lo traspasas al fondo B.
- Hoy el fondo B vale 150 euros.
Para dicho fondo B, aparecería:
Rentabilidad financiera: 25% (de 120 a 150).
Rentabilidad fiscal: 50% (de 100 a 150).

Para saber la rentabilidad anual, la puedes calcular en excel con la función TIR.NO.PER()
O en "Mi Cartera" de Morningstar o Rankia, por ejemplo.
Pero en todos los casos tendrás que introducir todos los movimientos de la cartera en el año.

#595

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Muchas gracias por tu respuesta ojolince
#596

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Hola
2018: -14,17%
2019: +20,91%

#597

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Después de tener en 2018 un  -6,43%, me he recuperado ganando en 2019 un 11,68%.
El año ha salido mucho mejor de lo esperado y es, de largo, mi mejor año en fondos de inversión.

"Todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de lo necesario" Jovellanos

#598

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Inflation Protection Equities:

¿Qué activos incluyes dentro de esta categoría?
#599

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Conjunto de empresas de grande y mediana capitalización USA, que en épocas de incertidumbre sean capaces de mantener la consistencia en la sostenibilidad en ventas,  crecimiento del beneficio, rentabilidad y su capacidad de imposición de precios en los mercados, cuya selección de títulos está basada en un proceso que aplica una serie de factores cuantitativos. A fecha de hoy, la composición es de un 48% son títulos de crecimiento, 38% Blended y 16% valor, según Style-Box Morningstar.

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#600

Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Gracias por tu respuesta, Valentín.

Entiendo que habrá mucho consumo defensivo y salud, ¿no?