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La Caixa como supermercado de fondos y gestión

16 respuestas
    #1
    pertigaz

    La Caixa como supermercado de fondos y gestión

    Le han ofrecido a un familiar el acceso a fondos de gestoras extranjeras a través de la caixa banca privada, sin ningún tipo de coste, le ofrecen carteras o fondos, sino estas de acuerdo( q es el caso) , te arman la cartera escogida y te miran riesgo de a cartera. Te ayudan al seguimiento y te aconsejan.es un servicio gratuito. He leído tanto de la banca privada q no se......¿ Q me decís?

  1. #2
    Pastordefondos
    en respuesta a pertigaz

    Re: La Caixa como supermercado de fondos y gestión

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    Banca Privada Segunda Division segun lo has descrito.

    Seguramente monten carteras modelo en funcione a 5 niveles de riesgo. Las muestran, la eliges, firmas que estaras gestionado por Caixabank y a esperar resultados.

    Seguimiento, consejo y gratuito ... todo tiene un coste.

    Deberias revisar que fondos tiene la cartera que elijas. Pide informacion y postea aqui :)

  2. #5
    pertigaz
    en respuesta a Pastordefondos

    Re: La Caixa como supermercado de fondos y gestión

    Ver mensaje de Pastordefondos
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    Lo prometido es deuda( o renta fija jajajajaja)Perdonar por el chiste, q es malo malo.
    La primera cartera propuesta es la siguiente:
    Foncaixa monetario clase premium..........ES0138045028 60%
    JPM GLOBAL CORPORATE BD "A" (EURHDG..............LU0408846458 10%
    BGF EURO BOND "A2"..........LU0050372472 10%
    M&G OPTIMAL INCOME "A" (EUR)...........GB00B1VMCY93 10%
    PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR HDG).......IE00B11XZB05 10%

    me parece demasiado conservadora, aunque sea para mi madre

    El segundo modelo de cartera:

    Fecha Peso Importe Actual Recomendación Importe Recomendado Peso
    FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS,16,67%
    PIMCO TOTAL RETURN BOND `E` (EUR HDG) 25,00%
    BGF EURO BOND `A2` 16,67%
    BGF Global Allocation `A2` (EUR HDG) 8,33%
    JPM GLOBAL CORPORATE BD `A` (EURHDG) 8,33%
    TEMPLETON GLOBAL BOND `A` (EUR HDG) 8,33%
    M&G OPTIMAL INCOME `A` H (EUR) 16,67%
    Que es basicamente la misma pero con el templeton y el BGF. Yo para tener un mixto escogeria otro con menos volatilidad, recordando siempre q es para una señora de 60 años, aunque no necesite tirar en principio de sus ahorros

    La cartera propuesta por mi es la siguiente:
    JPM GLOBAL CORPORATE BOND LU0408846458 8.33%
    TEMPLETON GLOBAL BOND LU0170474422 8.33%
    PIMCO GIS TOTAL RETURN IE00B11XZB05 25%
    JANUS FLEXIBLE INCOME IE0009516810 8.33%
    carmignac securite FR0010149120 25%
    M&G OPTIMAL INCOME GB00B1VMCY93 12.5%
    CARMIGNAC PATRIMONIE A FR0010135103 12.5%


    Seria primero meterlo en el foncaixa monetraio para ir entyrando en los fondos escogido poco a poco, viendo el gestor el momento idoneo de entrada, ha poquito. Creo que la volatilidad de la cartera esta mas que controlada y que son todos unos fondos muy buenos, con tiempo en el mercado y gran patrimonio.
    Ya medireis cual os gusta mas y por qué. y si os paraece buena eleccion para una persona conservadora. CReo q en el test de ideonidad dio com maximo un 6.25% de volatilidad en su perfil y q cualquiera de estas tres carteras tienen mucho menos( LAs 2 de la caixa lo se seguro por el estudio realizado, y la mia entionces tb porque el patrimonie tiene menor volatilidad que el BFG.

    Un saludo

  3. #6
    pertigaz
    en respuesta a pertigaz

    Re: La Caixa como supermercado de fondos y gestión

    Ver mensaje de pertigaz
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    que sepais q no hay problema por ningun fondo. podemos escoger cuakquiera de los q tiene por ejemplo R4(yo trabajo con ellos) o self bank....el q sea. Tb le han dado un IPF con liquidez diaria sin perdida de intetes ni comision al 3% y estsmos negociando cuenta corriente remunerada como tenemos en otros bancos. Cono veis es una suma importante de dinero y no nos dan ningun problema xq q ez un pastel muy suculento.
    un saludo

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