MasterCard fija el precio para su debut en bolsa
NUEVA YORK, EEUU (Reuters) - MasterCard, la segunda asociación de tarjetas de crédito del mundo, fijó el miércoles en 39 dólares el precio de cada acción para su oferta pública inicial (OPI), en medio de las expectativas por la fuerte demanda de una de las marcas líderes de la industria de servicios financieros.
El acuerdo, que podría generar 2.400 millones de dólares, sería una de las cotizaciones de acciones más grande de Estados Unidos en dos años.
El mercado estimaba un precio entre 40 y 43 dólares por acción.
MasterCard es la segunda emisora de tarjetas de crédito en todo el mundo, por detrás de Visa.
"Estoy escuchando muchas cosas respecto del interés de los inversores sobre esto", dijo Tom Taulli, de Newport Coast, California, un analista de salidas a bolsa.
"Es una gran oferta, gran marca, rentable, a los institucionales les gusta estar detrás de este tipo de acuerdos", añadió.
La oferta de 61,5 millones de acciones representa una participación del 46 por ciento en la empresa.
El total de los ingresos, menos 650 millones de dólares, se usará para rescatar acciones clase B, permitiéndole a los 1.400 bancos que controlan MasterCard y emiten sus tarjetas reducir sus participaciones.
La OPI también reducirá la responsabilidad de los bancos en el caso de que MasterCard pierda los juicios que la acusan a ella y a los bancos de conspirar para fijar las comisiones que pagan los comerciantes a los bancos en un nivel artificialmente alto.
La OPI de MasterCard se situó detrás de la cotización pública de acciones más grande de Estados Unidos, hecha en mayo del 2004, cuando Genworth Financial, una aseguradora escindida de General Electric, emitió 146 millones de acciones en una OPI que obtuvo 2.830 millones de dólares.*.
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