#106
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
El Conocimiento es Poder...
#107
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
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#108
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
$ 20, + 9%, ATH.
#109
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Veremos su Q1 pronto, esta llegando a unas valoraciones bastantes elevadas...
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#110
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
#111
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Esta empresita me gusta mucho: opera en un nicho llamado a crecer fuerte a futuro; sus ventas suponen ingresos recurrentes durante varios años x gestión y mnto; caja neta, sin deuda, con 15 M de pasivos diferidos en el activo; ha aumentado ventas 20% i a y tiene un margen neto del 4'7%.
Dice que prevé facturar $500 M con lo que ganará 23'5 M a fin de ejercicio.
Capitaliza za 1'15 B x lo que cotizá a 49xPER estimado 2.026.
Ha firmado un acuerdo con NELCO una operadora de servicios satelitales (TATA Grup) para el Mercado indio, que le puede dar mucho dinero a ganar durante muchos años.
Y tb ha firmado otro acuerdo con las autoridades del Perú para llevar comunicaciones a más de 1.000 instituciones en el país.
Hoy corrige xq el Mercado le había asignado una tasa de crecimiento bastante mayor al 20%.
Aunque crecer al 20% i.a. es mucho xq supone que la empresa dobla su tamaño en 3'6 años.
Dice que prevé facturar $500 M con lo que ganará 23'5 M a fin de ejercicio.
Capitaliza za 1'15 B x lo que cotizá a 49xPER estimado 2.026.
Ha firmado un acuerdo con NELCO una operadora de servicios satelitales (TATA Grup) para el Mercado indio, que le puede dar mucho dinero a ganar durante muchos años.
Y tb ha firmado otro acuerdo con las autoridades del Perú para llevar comunicaciones a más de 1.000 instituciones en el país.
Hoy corrige xq el Mercado le había asignado una tasa de crecimiento bastante mayor al 20%.
Aunque crecer al 20% i.a. es mucho xq supone que la empresa dobla su tamaño en 3'6 años.
#112
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Adquiere x 157M la unidad de satélites de Comtech.
A ver qué comunican y cómo justifican esta compra, que supone el 15'5% de su capitalización y el 20'5% de su activo, es decir, es un salto de balance no menor
A ver qué comunican y cómo justifican esta compra, que supone el 15'5% de su capitalización y el 20'5% de su activo, es decir, es un salto de balance no menor
#113
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Se como comtech que estaba en pleno proceso de recuperación, buena adquisición, ahora ya no existe una cotizada con el mismo modelo de negocio...
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#114
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Es decir, ha integrado a la competencia; excelente apunte.
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-to-acquire-comtechs-satellite-space-communications-segment-creating-a-leading-provider-of-advanced-defense-and-satellite-communications-solutions/
Dado lo magro del EBITDA obtenido, esta unidad era antieconómica para Comtech así que la traspasan a un precio ligeramente x debajo de 1xVentas, ya que les estaba generando perdidas.
Que Gilat pague $ 157 M x una empresa en pérdidas indica prevén lograr algún ventaja relevante en la operación (caso contrario, lo más fácil y barato es dejar que un competidor acabe quebrando y desapareciendo del mercado x si mismo): patentes, tecnología, procesos, clientes, mercados, sinergias, economías de escala, etc.
Crees que está operación es la razón de la aparentemente innecesaria ultima ampliación de capital que realizaron no hace mucho?
https://www.gilat.com/pressreleases/gilat-to-acquire-comtechs-satellite-space-communications-segment-creating-a-leading-provider-of-advanced-defense-and-satellite-communications-solutions/
Dado lo magro del EBITDA obtenido, esta unidad era antieconómica para Comtech así que la traspasan a un precio ligeramente x debajo de 1xVentas, ya que les estaba generando perdidas.
Que Gilat pague $ 157 M x una empresa en pérdidas indica prevén lograr algún ventaja relevante en la operación (caso contrario, lo más fácil y barato es dejar que un competidor acabe quebrando y desapareciendo del mercado x si mismo): patentes, tecnología, procesos, clientes, mercados, sinergias, economías de escala, etc.
Crees que está operación es la razón de la aparentemente innecesaria ultima ampliación de capital que realizaron no hace mucho?
#115
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Puede ser, pero creo que podrían aún hacer otra adquisición...
Comtech también habrá que ver que negocio les queda, y si pueden despertar ahora con caja...
Comtech también habrá que ver que negocio les queda, y si pueden despertar ahora con caja...
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#116
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
El Conocimiento es Poder...
#117
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
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#118
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Avanza según lo previsto, y gana 13 de los 25 M de guidance que comunicó para 2.026.
A pesar del coste que le va a suponer la integración y optimización de Comtech, reitera el guidance del ejercicio.
La reciente corrección ha hecho que capitalice $ 880 M, con lo que cotizaría a 35xPER, en torno a 2XPEG.
La Direccion debe ser un poco menos conservadora y atreverse a optimizar el balance y la deuda para expandir el margen neto, que es similar al de T10.
A pesar del coste que le va a suponer la integración y optimización de Comtech, reitera el guidance del ejercicio.
La reciente corrección ha hecho que capitalice $ 880 M, con lo que cotizaría a 35xPER, en torno a 2XPEG.
La Direccion debe ser un poco menos conservadora y atreverse a optimizar el balance y la deuda para expandir el margen neto, que es similar al de T10.
#119
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Acabo de soltarla está tech xq amenaza volver a $8.
#120
Re: Gilat Satellite Networks Ltd (GILT)
Anuncian emisión de US$ 100M bonos convertibles a US$ 16 en Sept 2.031 y cupón del 3'75%.
Capitaliza US$ 753 M x lo que, llegado el caso, seria una ampliación x el 8'15% en 2.031.
Me preguntó qué estará descontando su directorio xq las recientes ampliaciones de capital la dejan con un balance a prueba de bombas.
Capitaliza US$ 753 M x lo que, llegado el caso, seria una ampliación x el 8'15% en 2.031.
Me preguntó qué estará descontando su directorio xq las recientes ampliaciones de capital la dejan con un balance a prueba de bombas.