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Re: Pulso de Mercado: Intradía
Buenas tardes.
Los principales índices de Wall Street cotizaron mixtos el martes, mientras los inversores analizaban los resultados de las grandes empresas y esperaban los comentarios de los responsables políticos en busca de pistas sobre el calendario de la primera rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal. GE HealthCare Technologies ganó un 11,7% después de que la empresa de tecnología médica publicara unos beneficios del cuarto trimestre mejores de lo esperado, lo que impulsó al sector sanitario del S&P 500 un 0,4%, hasta un máximo histórico. Sin embargo, Eli Lilly revirtió las ganancias anteriores y perdió un 1,0%, incluso después de pronosticar beneficios para 2024 por encima de las estimaciones. El índice de materiales ganó un 1,6%, ya que la empresa química DuPont de Nemours se disparó un 6,7% tras superar las estimaciones de beneficios del cuarto trimestre, anunciar un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares y aumentar su dividendo. Más de la mitad de las empresas del S&P 500 han presentado ya sus resultados, y el 81,2% de ellas han superado las expectativas, según datos de LSEG. Se espera que los beneficios totales del S&P 500 hayan aumentado un 8,1% en el cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior. Los inversores están pendientes de las previsiones de las empresas en un contexto de elevados costes de endeudamiento y persistente preocupación por la desaceleración. “Los inversores han estado esperando que 2024 sea un año positivo para el mercado de valores en general, y si se esperan recortes de tipos, debería serlo”, dijo Russell Hackmann, fundador de Hackmann Wealth Partners. “Pero hay mucho riesgo ahí fuera, tanto geopolítico como en términos de lo que vaya a hacer la Fed”. Wall Street comenzó la semana con una nota sombría en la sesión anterior, tras un fulgurante repunte del S&P 500, que se anotó 13 de 14 ganancias semanales. El índice de referencia se vio favorecido por unos beneficios empresariales mayoritariamente positivos y por el optimismo ante la inminencia de un recorte de tipos. Sin embargo, los funcionarios de la Fed, incluido su presidente Jerome Powell, han rebajado activamente las expectativas del mercado de un rápido inicio de la flexibilización de la política, un tema clave en la decisión del banco central sobre los tipos de interés la semana pasada. Los sólidos datos del mercado laboral y de la actividad económica también han alimentado las ansiedades de recorte de tipos. Las declaraciones de los responsables políticos de la Reserva Federal a lo largo del día ocupan un lugar destacado en la lista de vigilancia de los inversores. Los operadores apuestan por una probabilidad cercana al 65% de que se produzca al menos un recorte de tipos de 25 puntos básicos en mayo, y las probabilidades se sitúan en torno al 94% para el primer recorte en junio, según la herramienta FedWatch de CME.
Josh Brown en CNBC pone freno al mercado de valores. Vende el 25% de Nvidia.
La deuda de tarjetas de crédito en EE.UU. alcanzó un nuevo récord de 1,13 billones de dólares en el cuarto trimestre. Esto supone un aumento del 4,6% entre el tercer y el cuarto trimestre, según la Reserva Federal de Nueva York.
El ETF de los bancos regionales cae otro 1.20% y New Tork Corp cae otro 13%, por debajo de minimos de la crisis bancaria regional de 2023
Mesa GS derivs: La volatilidad realizada media a un mes de las acciones del S&P 500 subió 4 puntos la semana pasada, hasta situarse en 25, a medida que el mercado analizaba los beneficios y los múltiples catalizadores macroeconómicos, mientras que la volatilidad implícita media a un mes de las acciones bajó 2 puntos, hasta situarse en 24″. El skew de la acción media del S&P 500 indica que los inversores siguen posicionados para una asimetría alcista durante el próximo mes, pero el skew a más largo plazo sugiere un nivel más equilibrado de asimetría alcista/bajista para el posicionamiento electoral.”
Mesa GS DERIVADOS: El comienzo de la semana fue tranquilo, ya que vimos cómo se aplastaba la volatilidad y bajaba toda la curva del VIX. Tras un día de volumen de récord calls el viernes (el segundo más alto de los últimos 5 años), el skew META put/call está cerca de invertirse, algo que no veíamos desde el 21 de noviembre.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Los principales índices de Wall Street cotizaron mixtos el martes, mientras los inversores analizaban los resultados de las grandes empresas y esperaban los comentarios de los responsables políticos en busca de pistas sobre el calendario de la primera rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal. GE HealthCare Technologies ganó un 11,7% después de que la empresa de tecnología médica publicara unos beneficios del cuarto trimestre mejores de lo esperado, lo que impulsó al sector sanitario del S&P 500 un 0,4%, hasta un máximo histórico. Sin embargo, Eli Lilly revirtió las ganancias anteriores y perdió un 1,0%, incluso después de pronosticar beneficios para 2024 por encima de las estimaciones. El índice de materiales ganó un 1,6%, ya que la empresa química DuPont de Nemours se disparó un 6,7% tras superar las estimaciones de beneficios del cuarto trimestre, anunciar un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares y aumentar su dividendo. Más de la mitad de las empresas del S&P 500 han presentado ya sus resultados, y el 81,2% de ellas han superado las expectativas, según datos de LSEG. Se espera que los beneficios totales del S&P 500 hayan aumentado un 8,1% en el cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior. Los inversores están pendientes de las previsiones de las empresas en un contexto de elevados costes de endeudamiento y persistente preocupación por la desaceleración. “Los inversores han estado esperando que 2024 sea un año positivo para el mercado de valores en general, y si se esperan recortes de tipos, debería serlo”, dijo Russell Hackmann, fundador de Hackmann Wealth Partners. “Pero hay mucho riesgo ahí fuera, tanto geopolítico como en términos de lo que vaya a hacer la Fed”. Wall Street comenzó la semana con una nota sombría en la sesión anterior, tras un fulgurante repunte del S&P 500, que se anotó 13 de 14 ganancias semanales. El índice de referencia se vio favorecido por unos beneficios empresariales mayoritariamente positivos y por el optimismo ante la inminencia de un recorte de tipos. Sin embargo, los funcionarios de la Fed, incluido su presidente Jerome Powell, han rebajado activamente las expectativas del mercado de un rápido inicio de la flexibilización de la política, un tema clave en la decisión del banco central sobre los tipos de interés la semana pasada. Los sólidos datos del mercado laboral y de la actividad económica también han alimentado las ansiedades de recorte de tipos. Las declaraciones de los responsables políticos de la Reserva Federal a lo largo del día ocupan un lugar destacado en la lista de vigilancia de los inversores. Los operadores apuestan por una probabilidad cercana al 65% de que se produzca al menos un recorte de tipos de 25 puntos básicos en mayo, y las probabilidades se sitúan en torno al 94% para el primer recorte en junio, según la herramienta FedWatch de CME.
Josh Brown en CNBC pone freno al mercado de valores. Vende el 25% de Nvidia.
La deuda de tarjetas de crédito en EE.UU. alcanzó un nuevo récord de 1,13 billones de dólares en el cuarto trimestre. Esto supone un aumento del 4,6% entre el tercer y el cuarto trimestre, según la Reserva Federal de Nueva York.
El ETF de los bancos regionales cae otro 1.20% y New Tork Corp cae otro 13%, por debajo de minimos de la crisis bancaria regional de 2023
Mesa GS derivs: La volatilidad realizada media a un mes de las acciones del S&P 500 subió 4 puntos la semana pasada, hasta situarse en 25, a medida que el mercado analizaba los beneficios y los múltiples catalizadores macroeconómicos, mientras que la volatilidad implícita media a un mes de las acciones bajó 2 puntos, hasta situarse en 24″. El skew de la acción media del S&P 500 indica que los inversores siguen posicionados para una asimetría alcista durante el próximo mes, pero el skew a más largo plazo sugiere un nivel más equilibrado de asimetría alcista/bajista para el posicionamiento electoral.”
Mesa GS DERIVADOS: El comienzo de la semana fue tranquilo, ya que vimos cómo se aplastaba la volatilidad y bajaba toda la curva del VIX. Tras un día de volumen de récord calls el viernes (el segundo más alto de los últimos 5 años), el skew META put/call está cerca de invertirse, algo que no veíamos desde el 21 de noviembre.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
