Abengoa vende Befesa Medio Ambiente, a un precio de 1.075 millones de euros
Hecho Relevante
La Sociedad informa que ha alcanzado un acuerdo en exclusiva con determinados
fondos de inversión gestionados por Triton Partners para transmitir íntegramente
la participación que Abengoa ostenta en Befesa Medio Ambiente, a un precio de
1.075 millones de euros (enterprise value)
Con los ajustes de deuda neta, la operación para Abengoa supondría 625 millones
de euros; 352 millones de euros en efectivo en el momento del cierre de la misma,
una nota de crédito de 48 millones de euros con vencimiento a cuatro años y un
pago diferido valorado en 225 millones de euros mediante un préstamo
convertible en acciones de Befesa a la salida del fondo de capital riesgo de la
misma.
La Sociedad no espera que la operación resulte en una plusvalía contable
significativa, y la misma estará en cualquier caso sujeta al cierre definitivo de la
operación.
La operación se halla sujeta al cierre definitivo de la documentación y a la
aprobación de las autoridades de competencia, para cuya resolución positiva no se
espera impedimento, todo ello en un plazo aproximado de 2 meses.
Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío
Secretario Genera
