Necesito opinión sobre mi cartera - fondos de inversión
Lo único que yo cambiaría es la parte de renta variable pura, esos 3 fondos...
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
51,18 EUR
|
21,34% | 22,73% |
Valor liquidativo 51,18 EUR
12 meses 21,34%
Fidelity Global Financial Services - LU0114722738
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 19/02/2018 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Fidelity a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 24,78% | 13,25% |
| 2020 | -4,04% | 34,72% |
| 2021 | 30,61% | 13,84% |
| 2022 | -10,44% | 19,24% |
| 2023 | 12,36% | 15,51% |
| 2024 | 18,01% | 10,00% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es 10.75 %. La volatilidad de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,20% | 2,98% | 6,67% | 21,34% | 22,73% | 59,24% | 18,01% |
Otros fondos de Fidelity
FAST Europe Fund A-ACC-EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
610,68 EUR
|
7,82% | 6,32% |
FF Germany Fund Y Acc Eur
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
30,77 EUR
|
15,72% | 6,80% |
Fidelity America
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
44,19 EUR
|
8,76% | 26,58% |
Fidelity Asia Focus
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
59,71 EUR
|
-3,49% | -18,74% |
Fidelity Asian Aggressive E Acc Eur
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
25,65 EUR
|
-1,76% | -10,53% |
Fidelity Asian Smaller Companies
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
34,71 EUR
|
-0,49% | 9,32% |
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