Necesito opinión sobre mi cartera - fondos de inversión
Lo único que yo cambiaría es la parte de renta variable pura, esos 3 fondos...
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Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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48,53 EUR
|
26,02% | 22,06% |
Valor liquidativo 48,53 EUR
12 meses 26,02%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 19/02/2018 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Fidelity a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 24,78% | 13,25% |
2020 | -4,04% | 34,72% |
2021 | 30,61% | 13,84% |
2022 | -10,44% | 19,24% |
2023 | 12,36% | 15,51% |
2024 | 11,90% | 7,54% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es 10.69 %. La volatilidad de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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1,89% | 1,70% | 7,96% | 26,02% | 22,06% | 57,51% | 11,90% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
606,95 EUR
|
6,70% | 13,95% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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30,46 EUR
|
13,70% | 7,90% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
44,5 EUR
|
20,21% | 27,36% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
63,04 EUR
|
2,69% | -16,40% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
27,19 EUR
|
6,00% | -6,95% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
37,14 EUR
|
12,07% | 24,05% |