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Hola Valoro, Por supuesto, todo el mundo debe hacer su propio análisis en

Zona Fondos

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  1. #9

    Value DNA

    en respuesta a Valoro
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    Hola Valoro,

    Por supuesto, todo el mundo debe hacer su propio análisis en profundidad, esto no es ninguna recomendación, toda inversión en renta variable lleva sus riesgos y esta no iba a ser menos. Si haces tu análisis y nos aportas tus conclusiones te estaré agradecido.

    En mi humilde opinión, una compañía que facturaba en 2012 25,3 M y pasa en 2015 a 75,8 M, para subirlos en 2016 un 66% y hoy nos dice que vuelve a subirlos otro 68% hasta los 211 M, me parecen espectaculares. No todos los días encuentro estos crecimientos sostenidos y superándose.

    A 31.12.2017 la deuda era de 31M, pero con una caja de 27M se queda una deuda neta de 4M, me parece un balance muy saneado. Sin embargo, a 23 de Marzo de 2018, la compañía ya tiene en caja 45M y ha repagado ya 15M de los 30 que tenía con el préstamo del HSBC, por lo que ya no debería de tener deuda neta.
    No entiendo bien lo que dices de que las ventas vienen de otras compañías apalancadas, Taptica las integra en su plataforma de una manera muy eficiente y comienza a realizar ventas cruzadas desde el primer momento. La compañía va a por Asia y America claramente, y las dos últimas adquisiciones han sido una gran oportunidad, y aquí lo que premia es la escala.
    Ya nos ha anunciado que en los próximos meses nos informará de alguna nueva adquisición.
    Con un actual ROCE con goodwill del 44%, y con la fuerte generación de caja que tiene, en mi opinión, bienvenidas sean.

    Sólo me queda más que recordar a quien nos lea, que aunque mi opinión sea muy buena de sus resultados, no debería de tomar ninguna decisión de compra o venta sin analizarla en detalle por su cuenta.

    Un saludo

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