Mientras unos invierten en IA y alta tecnología, yo veo una gran momento para el Sector Alimentación...

Cierto, no obstante, no creo que estemos ante el fin del ciclo alcista de la tecnologia. En mi opinion podria ser solo un descanso veraniego.

No obstante, no está nada mal equilibrar la cartera con empresas situadas en la esquina del mercado a la que pocos estais mirando. ;)

Hoy con todo el mercado corrigiendo fuerte, todas mis alimentarias subiendo, el mercado irá poco a poco, valorando estas compañías con gran MOAT y precios aceptables...

Pues a mí pasa lo mismo con Pepsi-KO, ambas me gustan, más Pepsi con sus marcas de papas fritas, pero en un mundo más sano no sé si en un futuro estos refrescos tan dañinos no se verán afectados...

El consumo de alcohol en medio mundo sigue al alza y la nueva clase media de muchos países valoran muy bien estas marcas, y de hecho incluso en mercado maduros como Europa recientemente han subidos sus ventas...

Al final es como el tabaco de PhillipMorris, en USA vende menos, pero en medio mundo vende MÁS...

Veremos...

Yo prefiero Pepsico a Diageo, de hecho tuve unas pepsico el año pasado durante un tiempo, la caída del consumo de alcohol la veo bastante estructural en una población camino del envejecimiento y la vida saludable, así que no acabo de ver el tema Diageo.

No si ponía el sector software como ejemplo de otro sector castigado ahora en bolsa, pero con menos calidad-supervivencia de activos fuertes de media...

No digo que no existan oportunidades, solo que para mí es un sector mucho más complicado de analizar...una que me gusta dentro del software aeroespacial, es Merlin:

https://seekingalpha.com/symbol/MRLN

Como digo, no hay muchos sectores fuertes que estén cotizando a buenos precios, pero uno tiene que saber hacer una lista de compañías que le gustaría tener de este sector hundido, como por ejemplo el que hice dentro de las renovables-solares, con Nextpower-Nextracker, Enphase y Shoals, que ya van para arriba...

PD: Otra compañía del sector consumo que esta pegando duro ahora es Diageo, y también me parece una buena oportunidad, al final no hay nada nuevo bajo el Sol...

Veremos...

La miraré, supongo que será la empresa de los helados ;))

Aunque en esto no tenemos la misma opinion, sigo pensando que ciertas empresas de software, como por ejemplo Dassault Systemes están en modo oportunidad. El software que desarrollan se usa para desarrollar desde SMR hasta drones, no veo que todo eso se pueda, ni se deba hacer sin una supervisión humana final y se pueda dejar todo en manos de una IA. Creo que ahí el mercado esta sobrereaccionando.

Te recomiendo que mires también Magnum que ahora mismo tiene los mejores números de todas ellas...

Para mí es una gran oportunidad, a largo plazo este sector lo va hacer bien, y siemplemente con que lo haga regular más dividendos y haberla comprado con gran descuento las hace buena inversión...

Algo que como está el mercado de elevado, pocos sectores se encuentran con este descuento y con calidad de activos detrás, esto no es software, etc...

Veremos...

Muy interesante tu propuesta y me alegra saber que no soy el unico que está mirando esta esquina del mercado. Yo estoy siguiendo General Mills y Netsle sin haber entrado en ninguna de ellas, pero no entiendo el enorme castigo que llevan todas ellas.
No se si hay algo que no estamos viendo y somos los tontos de la clase o es una oportunidad histórica.