Existen una serie de errores que cometemos al hacer trading. Vamos a intentar recopilar los errores más redundantes en la operativa con derivados a corto plazo. Aunque la mayoría es conocido por todos. Para ello debemos diferenciar entre la operativa a corto plazo con derivados de la operativa a largo plazo. A largo plazo los factores de riesgo son muy distintos de la operativa a corto plazo.
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Errores del trading de futuros
A corto plazo confluyen numerosas variables en los mercados, lo que dificulta enormemente acertar el movimiento del precio de forma recurrente. Si no disponemos de una información de primera línea y una tecnología tal y como lo hacen las grandes casas de inversión a través de las operaciones de alta frecuencia, tenemos complicado anticiparnos al precio para ganar unos puntos al día de forma recurrente.
No obstante existen métodos para detectar zonas de tendencia y giros del precio que nos permitirán obtener un resultado positivo. Estos métodos requieren de una gran experiencia, mucha práctica y ciertos conocimientos del mercado.
Vamos a centrarnos en los errores, una vez hemos visto algunas estrategias de trading en este mismo blog.
No cortar las pérdidas que teníamos previstas
Este es un tema delicado, pues entra el factor psicológico. ¿Elegimos igual ante la misma probabilidad de ganar que de perder? es curioso como cuando entramos en pérdidas tenemos esperanza de recuperarnos, pero si estamos en beneficios tendemos a cerrar la posición demasiado pronto. La solución está en poner previamente el límite de pérdidas y el nivel de beneficios esperados. Esto es definir un plan de entrada y salida previamente.
No parar de contar nuestro dinero
No es bueno estar siempre pendiente de los resultados porque pueden condicionar nuestra operativa. A corto plazo es adecuado marcar una entrada y una salida, de forma que los beneficios potenciales superen al menos en 1,5 veces las pérdidas por operación. Si hemos testeado nuestro plan de trading, sabremos cuántas operaciones negativas consecutivas podremos soportar y hasta que no lleguemos al límite que nos hayamos puesto de pérdida de nuestro capital total (por ejemplo un 2%) debemos seguir con el plan. Es importante haber testado primero el sistema o método.
Cambiar el «time frame» o la escala temporal
Es un error muy típico, consiste en entrar en base a una señal de un gráfico de una hora (por ejemplo) y que fruto de la impaciencia cambiemos la escala temporal a 5 minutos esperando una señal de venta. Lo adecuado es mantener la escala temporal acorde a la estrategia. Tenemos que tener claro en qué escala temporal estamos operando: 1 hora, 30 minutos, 15 minutos...
Podemos a su vez, esperar a que se confirme una señal en 3 escalas temporales distintas pero siempre operando sobre una determinada. Podemos esperar a que se cumpla una señal en la escala de 15 minutos, 30 minutos y una hora y en ese momento lanzar una orden en función de la escala temporal de 1 hora, o de 30 minutos o de 15 minutos. Pero no hay que abrir una orden cuando se confirme la señal en el gráfico de una hora y cerrarla cuando nos confirme la salida en un gráfico de 15 minutos. Salvo excepciones en que las estrategias así lo condicionen es mejor mantenerse en la misma escala temporal.
Exceso de confianza
Cuando tenemos una buena racha, tendemos a creernos más listos que el mercado, a aumentar nuestras posiciones y a asumir mayor riesgo, ya sea haciendo más operaciones, o aprovechando más el efecto apalancamiento. En estos casos si nuestro sistema nos permitía 5 operaciones consecutivas de pérdidas, al aumentar los riesgos quizá con dos operaciones consecutivas perdamos mucho más de lo previsto. No se debe alterar las condiciones del método por tener una buena o mala racha. Siempre hay que tener definidos los beneficios esperados y las pérdidas esperadas y no actuar más allá del método hasta que se alcance alguna de esas cifras.
Es cierto que existen sistemas que premian las operaciones ganadoras, y cuando un sistema está en racha positiva (tiene ganancias) amplía el volumen de negociación, abriendo más contratos y cuando empieza a perder reduce el número de contratos. Además si alguien dispone de varios sistemas, cuando uno gana se destina más dinero a éste y cuando uno pierde se le retira dinero, haciendo una combinación de sistemas. Todo bajo el más estricto control del capital.
No llevar un diario de trading
Es importante tener en cuenta qué se hace y por qué. Podemos hacer un seguimiento de nuestras operaciones para ver qué errores cometemos y así poder solventarlos en las próximas operaciones. Para ello podemos preparar un archivo en el que añadir información, aunque así todos los brokers, por no decir todos ya nos facilitan un histórico de operaciones:
- Fecha de la operación
- Nombre del activo
- Tamaño de la operación
- Compra o venta
- Duración de la operación
- Precio de entrada y salida
- Stop Loss y Take Profit
- ¿Por qué hacer la operación?
Educarse y formarse
Para operar es conveniente formarse bien y sobretodo saber qué estamos haciendo y por qué. Tenemos que ser capaces de permanecer inactivos hasta que surjan oportunidades y no anticiparse a las señales, esperar a su confirmación, tener la mente clara y un plan de trading simple. Es fundamental conocerse a si mismo para saber qué tipo de operativa podemos llevar a cabo, si estamos dispuestos a sumir más riesgo en activos más volátiles o menos etc.
Por último no utilizar dinero que vaya a necesitarse a largo plazo y sobretodo hacer prácticas con operaciones simuladas, para ello existen distintas plataformas que permiten simular operaciones virtualmente, sin necesidad de apostar dinero.
